Ein Fax-Desk ist eine Sammlung von Anweisungen, die Sie in einem Claude- oder ChatGPT-Project hinterlegen, damit der Assistent Ihre Regeln und ein paar Ein-Wort-Routinen kennt. Geben Sie MORNING ein, und er liest, was über Nacht eingegangen ist; geben Sie SEND ein, und er startet ein Fax und wartet auf Ihre Freigabe. Hier erfahren Sie, wie Sie einen Fax-Desk mit dem Fax.Plus-MCP-Connector einrichten, finden einen Starter-Desk zum Kopieren und sehen, wie Sie die anderen Tools einbinden, die Sie nutzen.
Bevor Sie beginnen
- Nutzen Sie einen aktiven Fax.Plus-Tarif Basic oder höher.
- Nutzen Sie einen kompatiblen Client mit Unterstützung für Remote-MCP, zum Beispiel Claude oder ChatGPT.
- MCP ist für Konten mit Advanced Security Controls nicht verfügbar, einschließlich HIPAA- und PHIPA-Konfigurationen.
1. Fax.Plus verbinden
Fügen Sie ihn in Claude unter Einstellungen → Connectors hinzu. Gehen Sie in ChatGPT im Web zu Plugins, wählen Sie + und dann Add custom MCP server, geben Sie die Fax.Plus-Server-URL mit OAuth ein und melden Sie sich mit Ihrem Fax.Plus-Konto an. Schritt für Schritt: Claude und ChatGPT.
2. Ein Project erstellen und Ihren Desk einfügen
- Erstellen Sie ein Project in Claude oder ChatGPT und benennen Sie es nach dem Desk, zum Beispiel „Fax-Desk“.
- Fügen Sie den untenstehenden Starter-Desk in die Anweisungen des Projects ein und ergänzen Sie die Teile in [brackets].
- Starten Sie einen Chat im Project, stellen Sie sicher, dass Fax.Plus dafür ausgewählt ist (geben Sie in ChatGPT bei jedem Routinewort @FaxPlus ein, zum Beispiel „@FaxPlus MORNING“), und geben Sie den Namen einer Routine ein.
- Bearbeiten Sie die Anweisungen, wann immer sich eine Routine ändern soll.
Wenn ein Connector in Ihrem Client nicht in einem Project-Chat angezeigt wird, öffnen Sie stattdessen einen normalen Chat und fügen Sie die Anweisungen als erste Nachricht ein. Bezeichnungen der Oberfläche und die Verfügbarkeit nach Tarif unterscheiden sich zwischen den Clients, prüfen Sie daher die aktuellen Bildschirme in Ihrem Client.
3. Ein Starter-Desk zum Kopieren
Kopieren Sie den Desk in Ihr Project. Fügen Sie Routinen hinzu, entfernen Sie sie oder benennen Sie sie um, passend zu Ihrer Arbeitsweise.
Anweisungen für den Fax-Desk
Sie sind mein Fax-Desk für mein Fax.Plus-Konto. Regeln: 1) Bevor Sie etwas ändern, etwa einen Kommentar oder einen Lesestatus, zeigen Sie mir genau, was sich ändern wird, und warten Sie auf mein OK. 2) Senden Sie niemals ein Fax, senden Sie es nicht erneut und löschen Sie es nicht, es sei denn, ich fordere es in dieser Nachricht ausdrücklich an. Zeigen Sie mir vor jedem Versand die Empfängernummer Ziffer für Ziffer, die Absenderleitung und die Seitenzahl. 3) Lesen Sie Namen, Nummern, Beträge und Daten genau so ab, wie sie auf der Seite stehen. Sagen Sie es, wenn etwas fehlt; raten Sie nicht. 4) Lassen Sie Faxnummern in Zusammenfassungen weg, es sei denn, ich bitte darum. 5) Wenn etwas fehlschlägt, sagen Sie mir, was fehlgeschlagen ist, und prüfen Sie den Postausgang und die gesendeten Faxe, bevor Sie es erneut versuchen. Routinen, führen Sie eine aus, wenn ich ihren Namen eingebe: MORNING: Zeigen Sie meine in den letzten 24 Stunden empfangenen Faxe, je eine Zeile: Datum, Seitenzahl, worum es sich handelt und ob eine Aktion erforderlich ist. SEND [recipient]: Öffnen Sie das Fax.Plus-Upload-Fenster, damit ich die Datei auswählen kann; zeigen Sie mir die Empfängernummer, die Absenderleitung und die Seitenzahl; senden Sie erst nach meinem OK; prüfen Sie danach, ob das Fax durchgegangen ist. PROOF: Rufen Sie den Bestätigungsbericht für mein neuestes gesendetes Fax ab und sagen Sie mir, ob er einen Erfolg ausweist. FAILED: Listen Sie meine in den letzten 24 Stunden gesendeten Faxe auf, die fehlgeschlagen sind, mit dem Grund, oder sagen Sie, dass es keine gibt. Senden Sie nichts erneut.
4. Eigene Routinen schreiben
- Geben Sie jeder Routine ein Wort in Großbuchstaben und legen Sie genau fest, was sie liest, was sie ändern darf und wo sie aufhört.
- Trennen Sie Lesen und Ändern. Eine Routine, die nur liest, etwa MORNING oder PROOF, kann jederzeit laufen. Eine Routine, die etwas ändert oder sendet, zeigt Ihnen die Änderung zuerst an.
- Lassen Sie eine Routine niemals von sich aus senden, erneut senden oder löschen. Fordern Sie das in der Nachricht selbst an.
- Verlangen Sie Werte genau so, wie sie geschrieben stehen, und fügen Sie „Sagen Sie es, wenn etwas fehlt“ hinzu.
- Verwenden Sie Codes, etwa eine Mandats-, Fall- oder Bestellnummer, statt Namen und versehen Sie Faxe im Fax-Kommentar mit dem Code.
5. Die anderen Tools einbinden, die Sie nutzen
Fax.Plus MCP ist einer von mehreren Connectors, die Sie in Claude oder ChatGPT nutzen. Die Connectors kommunizieren nicht miteinander: Innerhalb eines Chats liest der Assistent aus dem einen und schreibt in den anderen, weil Sie es verlangt haben, und er bittet um Ihre Freigabe, bevor er etwas ändert. Er kann zum Beispiel eine eingegangene Rechnung lesen und die Beträge in eine Zeile in Google Sheets eintragen oder eine Slack-Nachricht zu den noch fehlenden Formularen entwerfen.
Zwei Einschränkungen sollten Sie kennen:
- Das Senden eines Faxes läuft immer über das Fax.Plus-Upload-Fenster, in dem Sie die Datei auswählen. Der Assistent gibt keine Datei von einem anderen Connector an Fax.Plus weiter. Wenn Sie eine Datei direkt aus Google Drive, Docs oder Sheets faxen möchten, nutzen Sie das Fax.Plus Google Workspace Add-on.
- Ein Chat läuft, wenn Sie ihn starten. Für alles, was bei jedem eingehenden Fax ohne Ihr Zutun passieren soll, nutzen Sie eine native Integration: Die Fax.Plus-App für Slack postet empfangene Faxe in einen Kanal (in den Tarifen Business und Enterprise), und Zapier kann einen Workflow starten, wenn ein Fax eingeht.
6. Desks nach Branche
Fertige Desks mit Routinen für eine bestimmte Aufgabe: Anwaltskanzleien, Immobilienabschlüsse, Schadenaufnahme bei Versicherungen, Genehmigungsanträge, kleine Unternehmen, Einkauf, HR-Onboarding, Rechtshilfe und gemeinnützige Organisationen, Schulverwaltung, Autohäuser und Kreditvergabe, Telekommunikation und Versorgungsunternehmen sowie für Privatpersonen das Faxen eines unterschriebenen Dokuments.
Auf der sicheren Seite bleiben
- Lassen Sie die Fax.Plus-Tools, die Daten senden oder ändern, auf der Einstellung, die zuerst nachfragt. Ob Ihr Client eine Freigabe verlangt, hängt von seinen Berechtigungseinstellungen ab.
- Dokumente, die Sie öffnen, werden von Ihrem KI-Assistenten gemäß den Nutzungsbedingungen des jeweiligen Clients gelesen. Prüfen Sie zuerst Ihre eigene Richtlinie zu Kundendaten.
- Wenn eine Antwort falsch aussieht, gehen Sie nicht davon aus, dass nichts passiert ist. Prüfen Sie den Postausgang und die gesendeten Faxe, bevor Sie es erneut versuchen.
- Lassen Sie Faxnummern und Dokumentinhalte in Screenshots und Zusammenfassungen, die Sie teilen, weg.
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