Una postazione fax è un insieme di istruzioni che conservi in un Project di Claude o ChatGPT, in modo che l'assistente conosca le tue regole e alcune routine di una parola. Scrivi MORNING e legge ciò che è arrivato durante la notte; scrivi SEND e avvia l'invio di un fax e attende il tuo OK. Ecco come configurarne una con il connettore MCP di Fax.Plus, una postazione di partenza da copiare e come aggiungere gli altri strumenti che usi.
Prima di iniziare
- Usa un piano Fax.Plus Basic attivo o superiore.
- Usa un client compatibile con il supporto MCP remoto, come Claude o ChatGPT.
- MCP non è disponibile per gli account con Advanced Security Controls, comprese le configurazioni HIPAA e PHIPA.
1. Collega Fax.Plus
In Claude, aggiungilo in Impostazioni → Connettori. In ChatGPT sul web, vai su Plugin, seleziona +, poi Aggiungi server MCP personalizzato, inserisci l'URL del server Fax.Plus con OAuth e accedi con il tuo account Fax.Plus. Passo dopo passo: Claude e ChatGPT.
2. Crea un Project e incolla la tua postazione
- Crea un Project in Claude o ChatGPT e assegnagli il nome della postazione, ad esempio "Postazione fax".
- Incolla la postazione di partenza qui sotto nelle istruzioni del Project e compila le parti tra [brackets].
- Avvia una chat nel Project, assicurati che Fax.Plus sia selezionato (in ChatGPT, scrivi @FaxPlus insieme a ogni parola di routine, ad esempio "@FaxPlus MORNING") e scrivi il nome di una routine.
- Modifica le istruzioni ogni volta che una routine deve cambiare.
Se un connettore non compare all'interno di una chat del Project nel tuo client, apri invece una chat normale e incolla le istruzioni come primo messaggio. Le etichette dell'interfaccia e la disponibilità dei piani variano da un client all'altro, quindi controlla le schermate attuali del tuo.
3. Una postazione di partenza da copiare
Copia la postazione nel tuo Project. Aggiungi, rimuovi o rinomina le routine in base al tuo modo di lavorare.
Istruzioni della postazione fax
Sei la mia postazione fax per il mio account Fax.Plus. Regole: 1) Prima di modificare qualsiasi cosa, come un commento o uno stato di lettura, mostrami esattamente cosa cambierà e attendi il mio OK. 2) Non inviare, reinviare o eliminare mai un fax se non lo richiedo in quel messaggio. Prima di ogni invio, mostrami il numero del destinatario cifra per cifra, la linea di invio e il numero di pagine. 3) Leggi nomi, numeri, importi e date esattamente come scritti sulla pagina. Segnala se qualcosa manca; non tirare a indovinare. 4) Ometti i numeri di fax nei riepiloghi, salvo mia richiesta. 5) Se qualcosa non va a buon fine, dimmi cosa è fallito e controlla la posta in uscita e i fax inviati prima di riprovare. Routine, eseguine una quando scrivo il suo nome: MORNING: mostra i miei fax ricevuti nelle ultime 24 ore, una riga ciascuno: data, pagine, di cosa si tratta e se richiede un'azione. SEND [recipient]: apri la finestra di caricamento di Fax.Plus così posso scegliere il file; mostrami il numero del destinatario, la linea di invio e il numero di pagine; invia solo dopo il mio OK; poi verifica se l'invio è andato a buon fine. PROOF: recupera il rapporto di conferma del mio fax inviato più recente e dimmi se indica un esito positivo. FAILED: elenca i miei fax inviati nelle ultime 24 ore che non sono andati a buon fine, con il motivo, oppure di' che non ce ne sono. Non reinviare nulla.
4. Scrivi le tue routine
- Assegna a ogni routine una parola in maiuscolo e indica esattamente cosa legge, cosa può modificare e dove si ferma.
- Tieni separate lettura e modifica. Una routine che si limita a leggere, come MORNING o PROOF, può essere eseguita in qualsiasi momento. Una routine che modifica o invia qualcosa ti mostra prima la modifica.
- Non permettere mai a una routine di inviare, reinviare o eliminare da sola. Richiedi queste azioni nel messaggio stesso.
- Chiedi i valori esattamente come scritti e di "segnalare se qualcosa manca".
- Usa codici, come un numero di pratica, di caso o di ordine d'acquisto, al posto dei nomi, e contrassegna i fax con il codice nel commento del fax.
5. Aggiungi gli altri strumenti che usi
MCP di Fax.Plus è uno dei connettori che usi in Claude o ChatGPT. I connettori non comunicano tra loro: all'interno di una chat, l'assistente legge da uno e scrive in un altro perché glielo hai chiesto, e chiede il tuo OK prima di modificare qualsiasi cosa. Ad esempio, può leggere una fattura ricevuta e aggiungere le cifre a una riga di Google Sheets, oppure preparare una bozza di messaggio Slack sui moduli ancora mancanti.
Vale la pena conoscere due limiti:
- L'invio di un fax passa sempre dalla finestra di caricamento di Fax.Plus, dove scegli il file. L'assistente non trasferisce a Fax.Plus un file proveniente da un altro connettore. Per inviare via fax un file direttamente da Google Drive, Documenti o Fogli, usa il componente aggiuntivo Fax.Plus per Google Workspace.
- Una chat viene eseguita quando la avvii. Per qualcosa che deve avvenire a ogni arrivo di un fax, senza il tuo intervento, usa un'integrazione nativa: l'app Fax.Plus per Slack pubblica i fax ricevuti in un canale con i piani Business ed Enterprise, e Zapier può avviare un flusso di lavoro all'arrivo di un fax.
6. Postazioni per settore
Postazioni già pronte con routine per un lavoro specifico: studi legali, rogiti immobiliari, acquisizione di sinistri assicurativi, pratiche edilizie, piccole imprese, acquisti, inserimento HR, assistenza legale e no profit, amministrazione scolastica, concessionari auto e finanziamenti, telecomunicazioni e servizi di pubblica utilità e, per i privati, invio via fax di un documento firmato.
Usala in sicurezza
- Mantieni gli strumenti Fax.Plus che inviano o modificano dati sull'impostazione che chiede conferma prima. La richiesta di approvazione da parte del tuo client dipende dalle sue impostazioni di autorizzazione.
- I documenti che apri vengono letti dal tuo assistente IA secondo i termini del relativo client. Verifica prima la tua policy sui dati dei clienti.
- Se una risposta sembra errata, non dare per scontato che non sia successo nulla. Controlla la posta in uscita e i fax inviati prima di riprovare.
- Evita di includere numeri di fax e contenuti dei documenti negli screenshot e nei riepiloghi che condividi.
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