Una mesa de fax es un conjunto de instrucciones que usted guarda en un Proyecto de Claude o ChatGPT para que el asistente conozca sus reglas y algunas rutinas de una sola palabra. Escriba MORNING y leerá lo que llegó durante la noche; escriba SEND y iniciará un fax y esperará su confirmación. Aquí le explicamos cómo configurar una con el conector MCP de Fax.Plus, una mesa inicial para copiar y cómo añadir las demás herramientas que utiliza.
Antes de empezar
- Disponga de un plan Basic de Fax.Plus activo o superior.
- Utilice un cliente compatible con MCP remoto, como Claude o ChatGPT.
- MCP no está disponible para las cuentas con Advanced Security Controls, incluidas las configuraciones de HIPAA y PHIPA.
1. Conecte Fax.Plus
En Claude, añádalo en Configuración → Conectores. En ChatGPT en la web, vaya a Plugins, seleccione + y después Añadir servidor MCP personalizado, introduzca la URL del servidor de Fax.Plus con OAuth e inicie sesión con su cuenta de Fax.Plus. Paso a paso: Claude y ChatGPT.
2. Cree un Proyecto y pegue su mesa
- Cree un Proyecto en Claude o ChatGPT y désele el nombre de la mesa, por ejemplo «Mesa de fax».
- Pegue la mesa inicial que aparece más abajo en las instrucciones del proyecto y complete las partes entre [brackets].
- Inicie un chat en el Proyecto, asegúrese de que Fax.Plus esté seleccionado (en ChatGPT, escriba @FaxPlus junto con cada palabra de rutina, por ejemplo «@FaxPlus MORNING») y escriba el nombre de una rutina.
- Edite las instrucciones cada vez que una rutina deba cambiar.
Si un conector no aparece dentro de un chat de proyecto en su cliente, abra un chat normal y pegue las instrucciones como primer mensaje. Los nombres de la interfaz y la disponibilidad de los planes varían según el cliente, por lo que le recomendamos consultar las pantallas actuales del suyo.
3. Una mesa inicial para copiar
Copie la mesa en su Proyecto. Añada, elimine o cambie el nombre de las rutinas según su forma de trabajar.
Instrucciones de la mesa de fax
Actúe como mi mesa de fax para mi cuenta de Fax.Plus. Reglas: 1) Antes de cambiar algo, como un comentario o un estado de lectura, muéstreme exactamente qué cambiará y espere mi confirmación. 2) No envíe, reenvíe ni elimine nunca un fax a menos que se lo pida en ese mismo mensaje. Antes de cualquier envío, muéstreme el número del destinatario dígito a dígito, la línea de envío y el número de páginas. 3) Lea los nombres, números, importes y fechas exactamente como aparecen en la página. Indique si falta algo; no adivine. 4) Omita los números de fax en los resúmenes, salvo que se lo pida. 5) Si algo falla, dígame qué ha fallado y revise la bandeja de salida y los faxes enviados antes de volver a intentarlo. Rutinas; ejecute una cuando escriba su nombre: MORNING: muestre mis faxes recibidos en las últimas 24 horas, una línea por cada uno: fecha, páginas, de qué se trata y si requiere acción. SEND [recipient]: abra la ventana de carga de Fax.Plus para que yo elija el archivo; muéstreme el número del destinatario, la línea de envío y el número de páginas; envíe solo después de mi confirmación; después compruebe si se ha enviado correctamente. PROOF: obtenga el informe de confirmación de mi fax enviado más reciente e indíqueme si muestra que se envió correctamente. FAILED: enumere mis faxes enviados en las últimas 24 horas que hayan fallado, con el motivo, o indique que no hay ninguno. No reenvíe nada.
4. Escriba sus propias rutinas
- Asigne a cada rutina una palabra en mayúsculas e indique exactamente qué lee, qué puede cambiar y dónde se detiene.
- Mantenga separadas la lectura y la modificación. Una rutina que solo lee, como MORNING o PROOF, puede ejecutarse en cualquier momento. Una rutina que cambia o envía algo le muestra primero el cambio.
- No permita nunca que una rutina envíe, reenvíe o elimine por su cuenta. Solicite esas acciones en el propio mensaje.
- Pida los valores exactamente como están escritos y que se indique «si falta algo».
- Utilice códigos, como un número de asunto, de caso o de orden de compra, en lugar de nombres, y etiquete los faxes con el código en el comentario del fax.
5. Añada las demás herramientas que utiliza
El conector MCP de Fax.Plus es uno de los conectores que usted utiliza en Claude o ChatGPT. Los conectores no se comunican entre sí: dentro de un mismo chat, el asistente lee de uno y escribe en otro porque usted se lo ha pedido, y solicita su confirmación antes de cambiar nada. Por ejemplo, puede leer una factura recibida y añadir las cifras a una fila de Google Sheets, o redactar un mensaje de Slack sobre los formularios que aún faltan.
Conviene conocer dos límites:
- El envío de un fax siempre se realiza a través de la ventana de carga de Fax.Plus, donde usted elige el archivo. El asistente no pasa un archivo de otro conector a Fax.Plus. Para enviar por fax un archivo directamente desde Google Drive, Docs o Sheets, utilice el complemento de Fax.Plus para Google Workspace.
- Un chat se ejecuta cuando usted lo inicia. Para algo que deba ocurrir cada vez que llegue un fax, sin su intervención, utilice una integración nativa: la aplicación de Fax.Plus para Slack publica los faxes recibidos en un canal con los planes Business y Enterprise, y Zapier puede iniciar un flujo de trabajo cuando llega un fax.
6. Mesas por sector
Mesas listas para usar con rutinas para un trabajo específico: bufetes de abogados, cierres inmobiliarios, recepción de siniestros de seguros, trámites de permisos, pequeñas empresas, compras, incorporación de RR. HH., asistencia jurídica y organizaciones sin ánimo de lucro, administración escolar, concesionarios de automóviles y financiación, telecomunicaciones y servicios públicos y, para particulares, enviar por fax un documento firmado.
Manténgalo seguro
- Mantenga las herramientas de Fax.Plus que envían o modifican datos en el ajuste que solicita confirmación primero. Que su cliente solicite aprobación depende de su configuración de permisos.
- Su asistente de IA lee los documentos que usted abre conforme a las condiciones de ese cliente. Consulte primero su propia política sobre datos de clientes.
- Si una respuesta parece incorrecta, no dé por hecho que no ha pasado nada. Revise la bandeja de salida y los faxes enviados antes de volver a intentarlo.
- No incluya números de fax ni contenido de documentos en las capturas de pantalla ni en los resúmenes que comparta.
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