Een faxdesk is een set instructies die u bewaart in een Claude- of ChatGPT-project, zodat de assistent uw regels en een paar routines van één woord kent. Typ MORNING en de assistent leest wat er 's nachts is binnengekomen; typ SEND en de assistent start een fax en wacht op uw akkoord. Hier leest u hoe u er een instelt met de Fax.Plus MCP-connector, met een startdesk om te kopiëren en uitleg over het toevoegen van de andere tools die u gebruikt.
Voordat u begint
- Gebruik een actief Fax.Plus Basic-abonnement of hoger.
- Gebruik een compatibele client met ondersteuning voor externe MCP, zoals Claude of ChatGPT.
- MCP is niet beschikbaar voor accounts met Advanced Security Controls, waaronder HIPAA- en PHIPA-configuraties.
1. Fax.Plus koppelen
Voeg het in Claude toe onder Instellingen → Connectoren. Ga in ChatGPT op het web naar Plug-ins, selecteer + en vervolgens Aangepaste MCP-server toevoegen, voer de Fax.Plus-server-URL met OAuth in en log in met uw Fax.Plus-account. Stap voor stap: Claude en ChatGPT.
2. Een project aanmaken en uw desk plakken
- Maak een project aan in Claude of ChatGPT en noem het naar de desk, bijvoorbeeld „Faxdesk”.
- Plak de onderstaande startdesk in de instructies van het project en vul de delen tussen [brackets] in.
- Start een chat in het project, controleer of Fax.Plus ervoor is geselecteerd (typ in ChatGPT @FaxPlus bij elk routinewoord, bijvoorbeeld „@FaxPlus MORNING”) en typ de naam van een routine.
- Bewerk de instructies wanneer een routine moet veranderen.
Als een connector niet verschijnt in een projectchat in uw client, open dan een gewone chat en plak de instructies als eerste bericht. Namen van interface-onderdelen en beschikbaarheid per abonnement verschillen per client, dus controleer de actuele schermen in uw eigen client.
3. Een startdesk om te kopiëren
Kopieer de desk naar uw project. Voeg routines toe, verwijder ze of hernoem ze zodat ze bij uw manier van werken passen.
Instructies voor de faxdesk
U bent mijn faxdesk voor mijn Fax.Plus-account. Regels: 1) Voordat u iets wijzigt, zoals een opmerking of een leesstatus, laat u me precies zien wat er verandert en wacht u op mijn akkoord. 2) Verstuur, verstuur opnieuw of verwijder nooit een fax tenzij ik daar in dat bericht om vraag. Laat me vóór elke verzending het nummer van de ontvanger cijfer voor cijfer zien, de verzendlijn en het aantal pagina's. 3) Lees namen, nummers, bedragen en datums precies zoals ze op de pagina staan. Meld het als er iets ontbreekt; raad niet. 4) Laat faxnummers weg uit samenvattingen tenzij ik erom vraag. 5) Als er iets mislukt, vertel me wat er mislukte en controleer de uitgaande faxen en de verzonden faxen voordat u het opnieuw probeert. Routines, voer er een uit wanneer ik de naam typ: MORNING: toon mijn ontvangen faxen van de afgelopen 24 uur, één regel per fax: datum, pagina's, wat het is en of er actie nodig is. SEND [recipient]: open het uploadvenster van Fax.Plus zodat ik het bestand kan kiezen; toon me het nummer van de ontvanger, de verzendlijn en het aantal pagina's; verstuur pas na mijn akkoord; controleer daarna of de fax is aangekomen. PROOF: haal het bevestigingsrapport op van mijn nieuwste verzonden fax en vertel me of het een geslaagde verzending toont. FAILED: toon mijn verzonden faxen van de afgelopen 24 uur die zijn mislukt, met de reden, of meld dat er geen zijn. Verstuur niets opnieuw.
4. Uw eigen routines schrijven
- Geef elke routine één woord in hoofdletters en beschrijf precies wat de routine leest, wat deze mag wijzigen en waar deze stopt.
- Houd lezen en wijzigen gescheiden. Een routine die alleen leest, zoals MORNING of PROOF, kan altijd draaien. Een routine die iets wijzigt of verstuurt, toont u eerst de wijziging.
- Laat een routine nooit zelfstandig versturen, opnieuw versturen of verwijderen. Vraag daar in het bericht zelf om.
- Vraag om waarden precies zoals ze er staan, en om „meld het als er iets ontbreekt”.
- Gebruik codes, zoals een dossier-, zaak- of inkoopordernummer, in plaats van namen, en label faxen met de code in de faxopmerking.
5. De andere tools toevoegen die u gebruikt
Fax.Plus MCP is een van de connectoren die u in Claude of ChatGPT gebruikt. De connectoren praten niet met elkaar: binnen één chat leest de assistent uit de ene en schrijft deze naar de andere omdat u daarom vraagt, en vraagt de assistent om uw akkoord voordat er iets wordt gewijzigd. Zo kan de assistent bijvoorbeeld een ontvangen factuur lezen en de bedragen toevoegen aan een rij in Google Sheets, of een Slack-bericht opstellen over de formulieren die nog ontbreken.
Twee beperkingen zijn goed om te weten:
- Een fax versturen gaat altijd via het uploadvenster van Fax.Plus, waar u het bestand kiest. De assistent geeft geen bestand van een andere connector door aan Fax.Plus. Om een bestand rechtstreeks vanuit Google Drive, Documenten of Spreadsheets te faxen, gebruikt u de Fax.Plus-add-on voor Google Workspace.
- Een chat draait wanneer u deze start. Gebruik voor iets dat elke keer moet gebeuren wanneer een fax binnenkomt, zonder dat u erbij betrokken bent, een native integratie: de Fax.Plus-app voor Slack plaatst ontvangen faxen in een kanaal bij Business- en Enterprise-abonnementen, en met Zapier kunt u een workflow starten wanneer er een fax binnenkomt.
6. Desks per sector
Kant-en-klare desks met routines voor een specifieke taak: advocatenkantoren, vastgoedtransacties, intake van verzekeringsclaims, vergunningaanvragen, kleine bedrijven, inkoop, onboarding door HR, rechtshulp en non-profitorganisaties, schooladministratie, autodealers en kredietverstrekking, telecom en nutsbedrijven en, voor particulieren, een ondertekend document faxen.
Houd het veilig
- Laat de Fax.Plus-tools die gegevens versturen of wijzigen staan op de instelling die eerst om toestemming vraagt. Of uw client om goedkeuring vraagt, hangt af van de machtigingsinstellingen ervan.
- Documenten die u opent, worden door uw KI-assistent gelezen volgens de voorwaarden van die client. Controleer eerst uw eigen beleid voor klantgegevens.
- Als een antwoord er niet goed uitziet, ga er dan niet van uit dat er niets is gebeurd. Controleer de uitgaande faxen en de verzonden faxen voordat u het opnieuw probeert.
- Laat faxnummers en documentinhoud buiten screenshots en samenvattingen die u deelt.
Gerelateerd
Meer kant-en-klare prompts vindt u in Fax-prompts met KI, ideeën voor terugkerende controles in Fax-automatisering met KI en hulp bij het verbinden op de MCP-installatiehub.
