Een dealer stuurt een financieringsdossier naar een of meer kredietverstrekkers, wacht op goedkeuringen die per fax terugkomen met voorwaarden en een vervaldatum, en moet de ontbrekende documenten verzamelen voordat de deal gefinancierd kan worden. Met Claude of ChatGPT, via MCP verbonden met Fax.Plus, wordt dat een vaste routine: met één woord verstuurt u het dossier nadat u de ontvangers hebt gecontroleerd, met een ander woord worden de goedkeuringen in rijen uitgelezen en met een derde woord ziet u de voorwaarden die voor een deal nog openstaan. Hieronder vindt u het proces, hoe u het eenmalig instelt en voorbeeldresultaten met gesimuleerde documenten en fictieve partijen.
Alles hier is een voorbeeld. Pas de prompts, de volgorde en de tijden aan uw werkwijze aan; niets staat vast.
Voordat u begint
- Gebruik een actief Fax.Plus Basic-abonnement of hoger en een bestaande, geautoriseerde Fax.Plus MCP-verbinding.
- MCP is niet beschikbaar voor accounts met Advanced Security Controls, waaronder HIPAA- en PHIPA-configuraties.
- Bewaar uw kredietverstrekkers als contactpersonen of als contactgroep en geef elke deal een dealcode.
- Gebruik dealcodes in plaats van klantnamen en houd identiteitsnummers en rekeningnummers uit uw prompts.
Nog niet verbonden? Begin bij de installatiehub voor Fax.Plus MCP.
Het proces
Faxen is één stap in een langer proces. Stappen met de markering Fax.Plus MCP worden uitgevoerd door de Fax.Plus-connector. Stappen met de markering Optioneel gebruiken een andere connector die u mogelijk al in Claude of ChatGPT hebt; de assistent brengt de informatie binnen de chat van de ene naar de andere over en vraagt om uw akkoord voordat er iets wordt gewijzigd.
- Fax.Plus MCP: u kiest het financieringsdossier in het uploadvenster van Fax.Plus en de assistent toont u de kredietverstrekker(s), de verzendlijn en het aantal pagina's; er wordt niets verzonden voordat u akkoord gaat.
- Fax.Plus MCP: het dossier wordt verzonden en de status van elke verzending wordt gecontroleerd.
- Fax.Plus MCP: goedkeuringen van kredietverstrekkers komen binnen en worden uitgelezen in rijen: dealcode, kredietverstrekker, goedgekeurd bedrag, looptijd, voorwaarden en vervaldatum, precies zoals vermeld.
- Optioneel, bijvoorbeeld Google Sheets: de rijen worden na uw akkoord in uw dealoverzicht gezet.
- Fax.Plus MCP: de voorwaarden die voor elke deal nog openstaan worden opgesomd, met de vervaldatum van de goedkeuring.
- Fax.Plus MCP: elke fax krijgt na uw akkoord de dealcode als opmerking.
Eenmalig instellen
Bewaar de onderstaande instructies in een Project in Claude of ChatGPT, bijvoorbeeld met de naam „Dealerafdeling”, zodat één woord een routine start. Fax.Plus koppelen, het Project aanmaken en uw eigen routines schrijven wordt stap voor stap uitgelegd in Een faxbureau met KI inrichten. Typ in ChatGPT @FaxPlus bij elk routinewoord, bijvoorbeeld „@FaxPlus MORNING”. Laat in Claude de Fax.Plus-connector ingeschakeld voor de chat.
Instructies voor de dealerafdeling
U bent mijn dealerafdeling voor mijn Fax.Plus-account. Regels: 1) Verwijs naar deals alleen met de dealcodes die ik u geef, nooit met de naam van de klant, en herhaal nooit identiteitsnummers, rekeningnummers of adressen van een pagina. 2) Laat mij voordat u iets wijzigt, zoals een opmerking, precies zien wat er wijzigt en wacht op mijn akkoord. 3) Lees bedragen, looptijden, voorwaarden en data precies zoals ze op de pagina staan en meld het als er een ontbreekt. Beslis nooit of een deal wordt gefinancierd, een goedkeuring wordt geaccepteerd of over voorwaarden wordt onderhandeld; dat beslis ik. 4) Laat faxnummers weg in samenvattingen, tenzij ik erom vraag. 5) Verstuur alleen een fax als ik daar in dat bericht om vraag, en toon mij voor elke verzending de volledige lijst met ontvangers, de verzendlijn en het aantal pagina's en wacht op mijn akkoord. 6) Als er iets misgaat, vertel me wat er is mislukt en controleer Postvak UIT en de verzonden faxen voordat u het opnieuw probeert. Routines, voer er een uit wanneer ik de naam ervan typ. PACKET [deal code]: toon mij de ontvangende kredietverstrekker(s), de verzendlijn en het aantal pagina's van het financieringsdossier dat ik kies in het uploadvenster van Fax.Plus, en verstuur pas na mijn akkoord; controleer daarna de status van elke verzending. APPROVALS: lees de goedkeuringen van kredietverstrekkers uit mijn nieuwste ontvangen faxen in één tabel: dealcode, kredietverstrekker, goedgekeurd bedrag met valuta, looptijd, voorwaarden, vervaldatum; meld het als een veld ontbreekt; wijzig niets. STIPS [deal code]: som voor die deal elke voorwaarde op die de goedkeuring noemt en geef aan welke van mijn ontvangen faxen over de deal daar kennelijk een antwoord op geven, met datum; som op wat nog openstaat en geef de vervaldatum van de goedkeuring; beslis niet of een voorwaarde is vervuld. TAG [deal code]: voeg de dealcode als opmerking toe aan de ontvangen fax die ik aanwijs, nadat u mij de wijziging hebt getoond en ik akkoord heb gegeven.
PACKET: het financieringsdossier verzenden
Typ PACKET met de dealcode en kies het dossier in het uploadvenster van Fax.Plus. De assistent toont de kredietverstrekker(s), de verzendlijn en het aantal pagina's en wacht op uw akkoord. Controleer elk nummer cijfer voor cijfer: een dossier met klantdocumenten dat naar het verkeerde nummer is gestuurd, kan niet worden teruggehaald. Handleiding: Een ondertekend document faxen behandelt het verzendproces.
Het financieringsdossier verzenden
Help me een document te verzenden naar [lender and fax number], [lender and fax number]. Ik kies het bestand in het uploadvenster van Fax.Plus. Toon mij de volledige lijst met ontvangers, de verzendlijn en het aantal pagina's en wacht op mijn akkoord voordat u naar een van hen verzendt. Controleer daarna de status van elke verzending.
APPROVALS: goedkeuringen in rijen
Typ APPROVALS. Voorbeeldresultaat voor een gesimuleerde goedkeuring: deal D-5521, Lakeside Auto Finance (fictief), goedgekeurd bedrag USD 18.400, looptijd 60 maanden, voorwaarden: inkomensbewijs en verzekeringsbewijs, geldig tot 30 oktober 2026. De cijfers staan precies zoals op de pagina; de assistent beslist niet of de goedkeuring wordt geaccepteerd. Er wordt alleen gelezen, niets gewijzigd. Handleiding: Een ontvangen fax zoeken en lezen.
Goedkeuringen in rijen
Lees de goedkeuringen van kredietverstrekkers uit mijn nieuwste ontvangen faxen in één tabel: dealcode, kredietverstrekker, goedgekeurd bedrag met valuta, looptijd, voorwaarden en vervaldatum, precies zoals vermeld. Meld het als een veld ontbreekt. Wijzig niets.
STIPS: wat nog openstaat
Typ STIPS met de dealcode. De assistent somt elke voorwaarde op die de goedkeuring noemt, toont welke van uw ontvangen faxen over de deal daar kennelijk een antwoord op geven, en somt op wat nog openstaat, naast de vervaldatum. Of een voorwaarde is vervuld, bepaalt de kredietverstrekker.
Openstaande voorwaarden
Som voor deal [deal code] elke voorwaarde op die in de goedkeuring van de kredietverstrekker staat. Geef bij elke voorwaarde aan welke van mijn ontvangen faxen over de deal daar volgens u een antwoord op lijken te geven, met de datum. Noem wat nog openstaat en de datum waarop de goedkeuring verloopt. Beslis niet of een voorwaarde is vervuld. Wijzig niets.
TAG: de fax onder de deal archiveren
De assistent laat zien welke fax hij zou wijzigen en schrijft na uw akkoord de dealcode in de opmerking. Daarna leest hij die ter controle terug. Handleiding: Houd uw faxpostvak overzichtelijk.
Taggen met de dealcode
Voeg de opmerking [deal code] toe aan mijn nieuwste ontvangen fax. Laat me zien welke fax u gaat wijzigen en wacht op mijn akkoord. Lees de opmerking daarna terug ter bevestiging.
Koppelen: HubSpot
Als u de HubSpot-connector in dezelfde chat hebt ingeschakeld, kan de assistent een goedkeuring van een kredietverstrekker als notitie aan de deal toevoegen. De assistent toont de wijziging en wacht op uw akkoord. Of dit werkt, hangt af van uw KI-client en die connector.
Goedkeuring aan de deal
Lees de goedkeuring van de kredietverstrekker voor deal [deal code] en voeg een notitie toe aan de HubSpot-deal [deal name] met de kredietverstrekker, het goedgekeurde bedrag, de looptijd, de voorwaarden en de vervaldatum, precies zoals ze zijn geschreven. Toon me de notitie eerst en wacht op mijn akkoord.
Houd het veilig
- Controleer elk nummer van een kredietverstrekker cijfer voor cijfer voordat u bevestigt. Een dossier met klantdocumenten dat naar het verkeerde nummer is verstuurd, kan niet worden teruggehaald.
- De assistent leest wat een goedkeuring zegt. Financieren, een goedkeuring accepteren en over voorwaarden onderhandelen zijn uw beslissingen.
- Handel nooit op basis van een wijziging in de overboekings- of betaalgegevens van een kredietverstrekker die per fax binnenkomt, zonder die telefonisch te bevestigen via een nummer dat u al hebt.
- Klantdocumenten worden door uw KI-assistent gelezen onder de voorwaarden van die client. Controleer het beleid van uw bedrijf en de regels die voor u gelden voordat u dit gebruikt, en houd identiteitsnummers en rekeningnummers buiten prompts.
- Prompts die uw gegevens wijzigen of een fax versturen, vragen de assistent om u de wijziging te tonen en op uw akkoord te wachten. Of uw client ook om goedkeuring vraagt, hangt af van de rechteninstellingen. Houd daarom de Fax.Plus-tools die gegevens versturen of wijzigen op de instelling die eerst om toestemming vraagt.
- Als een antwoord er niet goed uitziet, ga er dan niet van uit dat er niets is gebeurd. Controleer de uitgaande faxen en de verzonden faxen voordat u het opnieuw probeert.
- Laat faxnummers en documentinhoud buiten screenshots en samenvattingen die u deelt.
Gerelateerde handleidingen
Een ondertekend document faxen, de afleverstatus van een fax controleren, een ontvangen fax zoeken en lezen en uw postvak overzichtelijk houden behandelen de bovenstaande stappen. Meer prompts vindt u in Faxprompts met KI, terugkerende controles in Faxautomatisering met KI.
Werkt iets niet? Zie Probleemoplossing voor Fax.Plus MCP.
