Un cierre tiene una lista de condiciones y una fecha, y los documentos llegan por fax: las condiciones del prestamista, el certificado provisional del seguro y la carta de cancelación del préstamo. Con Claude o ChatGPT conectado a Fax.Plus mediante MCP, esto se convierte en una rutina: una palabra abre el expediente, otra muestra lo que aún falta, y el asistente se detiene ante cada cambio para obtener su visto bueno. A continuación encontrará el proceso, cómo configurarlo una sola vez y una semana de cierre de ejemplo basada en nuestra prueba, con documentos simulados y partes ficticias. En la prueba, los tres faxes llegaron en pocos minutos; la distribución de lunes a jueves solo ilustra cómo podría repartir las mismas solicitudes.
Todo lo que aparece aquí es un ejemplo. Modifique los prompts, el orden y los horarios según su forma de trabajar; nada está fijado de forma definitiva.
Antes de empezar
- Utilice un plan Basic de Fax.Plus activo o superior y una conexión MCP de Fax.Plus ya autorizada.
- MCP no está disponible para las cuentas con Advanced Security Controls, incluidas las configuraciones de HIPAA y PHIPA.
- Utilice su número de expediente, no los nombres de los clientes, en las instrucciones y los comentarios.
¿Aún no se ha conectado? Comience en el centro de configuración de Fax.Plus MCP.
El proceso
El envío por fax es un paso dentro de un proceso más largo. Los pasos marcados como Fax.Plus MCP los realiza el conector de Fax.Plus. Los pasos marcados como Opcional utilizan otro conector que quizá ya tenga en Claude o ChatGPT; el asistente transfiere la información entre ellos dentro del chat y le pide su confirmación antes de modificar nada.
- Fax.Plus MCP: las condiciones del prestamista llegan por fax y el asistente las convierte en una lista de verificación.
- Fax.Plus MCP: cada documento que llega, como el certificado provisional y la carta de cancelación del préstamo, se compara con la lista y se muestra lo que aún falta.
- Fax.Plus MCP: las cifras de la cancelación del préstamo se leen y se recogen en una sola tabla, exactamente como figuran en la página.
- Opcional, por ejemplo Google Sheets: la lista de verificación y las cifras se guardan en una hoja de cálculo del expediente, tras su visto bueno.
- Fax.Plus MCP: cada fax recibe el número de expediente como comentario, tras su visto bueno.
- Opcional, por ejemplo Slack: un breve recordatorio para su equipo o para el contacto del cliente enumera únicamente lo que falta; usted lo revisa antes de que se envíe.
Configúrelo una sola vez
Guarde las siguientes instrucciones en un Project de Claude o ChatGPT, por ejemplo uno llamado "Mesa de cierre", de modo que una sola palabra inicie una rutina. Conectar Fax.Plus, crear el Project y escribir sus propias rutinas se explica paso a paso en Configurar una mesa de fax con IA. En ChatGPT, escriba @FaxPlus junto con la palabra de cada rutina, por ejemplo "@FaxPlus MORNING". En Claude, mantenga activado el conector de Fax.Plus durante el chat.
Instrucciones de la mesa de cierre
Actúe como mi mesa de cierre para mi cuenta de Fax.Plus. Reglas: 1) Refiérase a los expedientes únicamente por el número de expediente que yo le indique, nunca por el nombre del cliente. 2) Antes de cambiar algo, como un comentario o un estado de lectura, muéstreme exactamente qué cambiará y espere mi visto bueno. 3) Indique lo que muestra cada página. Nunca decida si un documento cumple un requisito del prestamista; eso lo decido yo. 4) Escriba los importes y las fechas exactamente como figuran en la página, con la moneda y la fecha hasta la cual son válidos. 5) Omita los números de fax salvo que yo los pida. 6) Nunca envíe, reenvíe ni elimine un fax a menos que yo lo pida en ese mismo mensaje. 7) Si algo falla, dígame qué ha fallado y compruebe el estado actual antes de volver a intentarlo. Rutinas: ejecute una cuando yo escriba su nombre. OPEN FILE [file number]: lea el fax con las condiciones del prestamista y elabore una lista de verificación con la fecha de cierre al principio. STATUS [file number]: compare mis faxes recibidos sobre el expediente con la lista de verificación; para cada condición indique si ha llegado un fax correspondiente, con su fecha, y enumere lo que aún falta. PAYOFF [file number]: lea la carta de cancelación del préstamo y vuelque los datos en una tabla (importe, fecha de validez, interés diario, número de préstamo). TAG [file number]: añada el número de expediente como comentario a los faxes recibidos sobre él, después de enumerarlos y obtener mi visto bueno. CLOSING [file number]: dígame qué condiciones siguen abiertas y redacte un recordatorio de dos líneas para [client] en el que figure únicamente lo que falta; no lo envíe.
OPEN FILE: las condiciones del prestamista se convierten en una lista de verificación
Escriba OPEN FILE seguido del número de expediente. En nuestra prueba, el asistente leyó el fax con las condiciones y respondió con lo siguiente: referencia del expediente 2026-0771, préstamo 55-0719, fecha de cierre el jueves 12 de noviembre de 2026 y cinco condiciones: certificación de título final, comprobante del seguro de la vivienda (certificado provisional), carta de cancelación de la hipoteca existente, acuse de recibo firmado del Closing Disclosure y copia del documento de identidad con fotografía. Leer es una acción de solo lectura. Guía: Buscar y leer un fax recibido.
Lista de verificación a partir de las condiciones
Lea mi fax recibido más reciente del prestamista. Elabore una lista de verificación con todas las condiciones indicadas, con la fecha de cierre al principio. Indíquelo si algo no está claro. No cambie nada.
STATUS: lo que aún falta
Escriba STATUS. Una vez que llegaron el certificado provisional del seguro y la carta de cancelación del préstamo, el asistente los comparó con la lista. Certificado provisional del seguro: póliza HO-884210, cobertura de la vivienda de USD 450.000, vigente del 1 de noviembre de 2026 al 1 de noviembre de 2027, acreedor hipotecario Harbor Federal Mortgage con el préstamo 55-0719, que coincide con el número de préstamo del prestamista. Carta de cancelación del préstamo: recibida. Aún faltan: la certificación de título final, el acuse de recibo firmado del Closing Disclosure y el documento de identidad con fotografía. El asistente informó de lo que figura en la página y nos dejó a nosotros la decisión sobre si cumplen los requisitos del prestamista.
Lo que aún falta
Compare mis faxes recibidos sobre el expediente [file number] con la lista de verificación del prestamista. Para cada condición indique si ha llegado un fax correspondiente, con su fecha, y enumere lo que aún falta. Indique lo que muestra la página; no decida si cumple los requisitos del prestamista.
PAYOFF: las cifras se recogen en una sola tabla
Escriba PAYOFF. Volcar la carta de cancelación del préstamo en una tabla evita volver a teclear una cifra de la que depende una transferencia. En nuestra prueba: importe de cancelación de USD 212.480,55, válido hasta el 20 de noviembre de 2026 (después de la fecha de cierre), interés diario de USD 38,10 a partir de esa fecha, préstamo existente 77-3302. Compruebe las cifras con el original antes de que nadie actúe en función de ellas.
Cancelación del préstamo en una tabla
Lea la carta de cancelación del préstamo del expediente [file number] y coloque en una tabla el importe de cancelación, la fecha hasta la que es válido, el interés diario y el número de préstamo, escritos exactamente como figuran en la página. Indíquelo si algún campo no aparece en la página.
TAG: cada fax recibe el número de expediente
Escriba TAG. Al anotar el número de expediente en el comentario de cada fax, todo el expediente se podrá localizar más adelante. En nuestra prueba, el asistente mostró qué faxes modificaría, escribió el comentario 2026-0771 en los tres tras recibir el visto bueno y, al leer de nuevo la lista, los tres aparecían etiquetados y seguían sin leer. Guía: Mantenga ordenada su bandeja de entrada de fax.
Etiquetar el expediente
Añada el comentario [file number] a mis 3 faxes recibidos más recientes. Primero enumere los faxes y espere mi visto bueno; después vuelva a leerlos para confirmar.
CLOSING: la revisión de la mañana del cierre
Escriba CLOSING. Una última revisión antes del cierre, con un breve recordatorio que puede enviarse a sí mismo. El asistente redacta el texto; el envío depende de usted.
Mañana del cierre
Revise mis faxes recibidos sobre el expediente [file number] e indíqueme qué condiciones siguen pendientes. Después redacte un recordatorio de dos líneas para [client] que enumere solo lo que falta. No envíe nada.
Conéctelo: Google Sheets
Si tiene habilitado el conector de Google Sheets en el mismo chat, el asistente puede mantener actualizada su lista de verificación del cierre a partir de los faxes que lleguen. Le muestra el cambio y espera su visto bueno. Que esto funcione depende de su cliente de IA y de ese conector.
Actualizar la lista de verificación
Lea los faxes del expediente [file number] y actualice mi lista de verificación del cierre en Google Sheets [sheet name]: para cada condición de la lista, indique si ha llegado un fax que coincida y su fecha. Muéstreme primero los cambios y espere mi visto bueno.
Manténgalo seguro
- No actúe según instrucciones de cancelación del préstamo o de transferencia que lleguen por fax sin confirmarlas por teléfono, usando un número que ya tenga de ese banco. Un fax no demuestra quién lo ha enviado.
- El asistente informa de lo que muestra una página; que un documento cumpla el requisito del prestamista es una decisión del prestamista o del agente de cierre.
- Su asistente de IA lee los documentos que usted abre conforme a los términos de ese cliente. Consulte primero la política de su empresa sobre los datos de clientes.
- Los prompts que modifican sus registros piden al asistente que le muestre el cambio y espere su confirmación. Que su cliente también solicite aprobación depende de su configuración de permisos, así que mantenga las herramientas de Fax.Plus que envían o modifican datos en el ajuste que pide confirmación primero.
- Si una respuesta parece incorrecta, no dé por hecho que no ha pasado nada. Revise la bandeja de salida y los faxes enviados antes de volver a intentarlo.
- No incluya números de fax ni contenido de documentos en las capturas de pantalla ni en los resúmenes que comparta.
Guías relacionadas
Buscar y leer un fax recibido y mantener ordenada su bandeja de entrada cubren los pasos anteriores. El envío de documentos de vuelta se explica en Enviar por fax un documento firmado. Encontrará más indicaciones en Indicaciones de fax con IA y las comprobaciones periódicas en Automatización de fax con IA.
¿Algo no funciona? Consulte Solución de problemas de Fax.Plus MCP.
