Un concesionario envía un paquete de financiación a uno o varios prestamistas, espera las aprobaciones que llegan por fax con condiciones y una fecha de vencimiento, y debe reunir los documentos que faltan antes de poder financiar la operación. Con Claude o ChatGPT conectado a Fax.Plus mediante MCP, esto se convierte en una rutina: una palabra envía el paquete después de que usted revise los destinatarios, otra convierte las aprobaciones en filas y una tercera enumera las condiciones que siguen pendientes de una operación. A continuación se describen el proceso, cómo configurarlo una sola vez y ejemplos de resultados con documentos simulados y partes ficticias.
Todo lo que aparece aquí es un ejemplo. Modifique los prompts, el orden y los horarios según su forma de trabajar; nada está fijado de forma definitiva.
Antes de empezar
- Utilice un plan Basic de Fax.Plus activo o superior y una conexión MCP de Fax.Plus ya autorizada.
- MCP no está disponible para las cuentas con Advanced Security Controls, incluidas las configuraciones de HIPAA y PHIPA.
- Guarde a sus prestamistas como contactos o como grupo de contactos, y asigne a cada operación un código de operación.
- Utilice códigos de operación en lugar de nombres de clientes, y no incluya números de identidad ni números de cuenta en las instrucciones.
¿Aún no se ha conectado? Comience en el centro de configuración de Fax.Plus MCP.
El proceso
El envío por fax es un paso dentro de un proceso más largo. Los pasos marcados como Fax.Plus MCP los realiza el conector de Fax.Plus. Los pasos marcados como Opcional utilizan otro conector que quizá ya tenga en Claude o ChatGPT; el asistente transfiere la información entre ellos dentro del chat y le pide su confirmación antes de modificar nada.
- MCP de Fax.Plus: usted elige el paquete de financiación en la ventana de carga de Fax.Plus y el asistente le muestra el prestamista o los prestamistas, la línea de envío y el número de páginas; no se envía nada hasta que usted lo apruebe.
- MCP de Fax.Plus: se envía el paquete y se comprueba el estado de cada envío.
- MCP de Fax.Plus: llegan las aprobaciones de los prestamistas y se convierten en filas: código de operación, prestamista, importe aprobado, plazo, condiciones y fecha de vencimiento, exactamente como están escritos.
- Opcional, por ejemplo Google Sheets: las filas pasan a su hoja de seguimiento de operaciones, con su visto bueno.
- MCP de Fax.Plus: se enumeran las condiciones que siguen pendientes en cada operación, junto con la fecha de vencimiento de la aprobación.
- MCP de Fax.Plus: a cada fax se le añade el código de operación como comentario, con su visto bueno.
Configúrelo una sola vez
Guarde las instrucciones siguientes en un Project de Claude o ChatGPT, por ejemplo uno llamado «Mesa de financiación», de modo que una sola palabra inicie una rutina. Cómo conectar Fax.Plus, crear el Project y escribir sus propias rutinas se explica paso a paso en Configurar una mesa de fax con IA. En ChatGPT, escriba @FaxPlus junto con la palabra de cada rutina, por ejemplo «@FaxPlus MORNING». En Claude, mantenga activado el conector de Fax.Plus durante la conversación.
Instrucciones de la mesa de financiación
Usted es mi mesa de financiación para mi cuenta de Fax.Plus. Reglas: 1) Refiérase a las operaciones únicamente por los códigos de operación que yo le dé, nunca por el nombre del cliente, y nunca repita números de identidad, números de cuenta ni direcciones que aparezcan en una página. 2) Antes de cambiar algo, como un comentario, muéstreme exactamente qué va a cambiar y espere mi visto bueno. 3) Lea los importes, plazos, condiciones y fechas exactamente como están escritos en la página e indique si falta alguno. Nunca decida si se financia una operación, si se acepta una aprobación ni negocie condiciones; eso lo decido yo. 4) Omita los números de fax en los resúmenes salvo que yo se los pida. 5) Envíe un fax solo cuando yo se lo pida en ese mismo mensaje y, antes de cualquier envío, muéstreme la lista completa de destinatarios, la línea de envío y el número de páginas, y espere mi visto bueno. 6) Si algo falla, dígame qué ha fallado y revise la bandeja de salida y los fax enviados antes de volver a intentarlo. Rutinas, ejecute una cuando yo escriba su nombre. PACKET [deal code]: muéstreme el prestamista o los prestamistas destinatarios, la línea de envío y el número de páginas del paquete de financiación que yo elija en la ventana de carga de Fax.Plus, y envíelo solo después de mi visto bueno; a continuación, compruebe el estado de cada envío. APPROVALS: lea las aprobaciones de prestamistas entre mis fax recibidos más recientes y preséntelas en una sola tabla: código de operación, prestamista, importe aprobado con moneda, plazo, condiciones, fecha de vencimiento; indique si falta algún campo; no cambie nada. STIPS [deal code]: para esa operación, enumere todas las condiciones que indica la aprobación y señale cuáles de mis fax recibidos sobre la operación parecen responder a cada una, con su fecha; enumere lo que sigue pendiente y la fecha de vencimiento de la aprobación; no decida si una condición se cumple. TAG [deal code]: añada el código de operación como comentario al fax recibido que yo le indique, después de mostrarme el cambio y recibir mi visto bueno.
PACKET: enviar el paquete de financiación
Escriba PACKET con el código de operación y elija el paquete en la ventana de carga de Fax.Plus. El asistente muestra el prestamista o los prestamistas, la línea de envío y el número de páginas, y espera su visto bueno. Compruebe cada número dígito por dígito: un paquete con documentos de clientes enviado a un número equivocado no se puede recuperar. Guía: Enviar por fax un documento firmado explica el flujo de envío.
Enviar el paquete de financiación
Ayúdeme a enviar un documento a [lender and fax number], [lender and fax number]. Elegiré el archivo en la ventana de carga de Fax.Plus. Muéstreme la lista completa de destinatarios, la línea de envío y el número de páginas, y espere mi visto bueno antes de enviar a cualquiera de ellos. Después, compruebe el estado de cada envío.
APPROVALS: aprobaciones en filas
Escriba APPROVALS. Ejemplo de resultado para una aprobación simulada: operación D-5521, Lakeside Auto Finance (ficticia), importe aprobado 18.400 USD, plazo de 60 meses, condiciones: justificante de ingresos y justificante de seguro, válida hasta el 30 de octubre de 2026. Las cifras se escriben exactamente como aparecen en la página; el asistente no decide si se acepta la aprobación. Esta acción es de solo lectura. Guía: Buscar y leer un fax recibido.
Aprobaciones en filas
Lea las aprobaciones de prestamistas entre mis fax recibidos más recientes y preséntelas en una sola tabla: código de operación, prestamista, importe aprobado con moneda, plazo, condiciones y fecha de vencimiento, exactamente como están escritos. Indique si falta algún campo. No cambie nada.
STIPS: qué sigue pendiente
Escriba STIPS con el código de operación. El asistente enumera todas las condiciones que indica la aprobación, muestra cuáles de sus fax recibidos sobre la operación parecen responder a cada una y enumera lo que sigue pendiente junto con la fecha de vencimiento. Si una condición se cumple o no es decisión del prestamista.
Condiciones pendientes
Para la operación [deal code], enumere todas las condiciones indicadas en la aprobación del prestamista. Para cada una, indique cuáles de los fax recibidos sobre la operación parecen responder a ella, con la fecha. Enumere lo que sigue pendiente y la fecha de vencimiento de la aprobación. No decida si una condición se ha cumplido. No modifique nada.
TAG: archivar el fax en la operación
El asistente muestra qué fax modificaría y, tras su visto bueno, escribe el código de operación en el comentario y luego lo lee para verificarlo. Guía: Mantener ordenada su bandeja de entrada de fax.
Etiquetar con el código de operación
Añada el comentario [deal code] a mi fax recibido más reciente. Muéstreme qué fax va a modificar y espere mi visto bueno; después, léalo de nuevo para verificarlo.
Conéctelo: HubSpot
Si tiene el conector de HubSpot activado en el mismo chat, el asistente puede añadir una aprobación del prestamista a la operación como nota. Le muestra el cambio y espera su visto bueno. Que funcione depende de su cliente de IA y de ese conector.
Aprobación en la operación
Lea la aprobación del prestamista para la operación [deal code] y añada una nota a la operación de HubSpot [deal name] con el prestamista, el importe aprobado, el plazo, las condiciones y la fecha de vencimiento, exactamente como figuran. Muéstreme primero la nota y espere mi visto bueno.
Manténgalo seguro
- Compruebe cada número de prestamista dígito por dígito antes de confirmar. Un paquete con documentos del cliente enviado a un número equivocado no se puede recuperar.
- El asistente lee lo que dice una aprobación. Financiar, aceptar una aprobación y negociar las condiciones son decisiones suyas.
- No actúe nunca sobre un cambio en los datos de transferencia o de pago de un prestamista que llegue por fax sin confirmarlo por teléfono, usando un número que ya tenga.
- Su asistente de IA lee los documentos del cliente conforme a las condiciones de ese cliente de IA. Consulte la política de su empresa y las normas que le sean aplicables antes de usarlo, y no incluya números de identidad ni números de cuenta en las instrucciones.
- Los prompts que modifican sus registros o envían un fax piden al asistente que le muestre el cambio y espere su confirmación. Que su cliente también solicite aprobación depende de su configuración de permisos, así que mantenga las herramientas de Fax.Plus que envían o modifican datos en el ajuste que pregunta antes.
- Si una respuesta parece incorrecta, no dé por hecho que no ha pasado nada. Revise la bandeja de salida y los faxes enviados antes de volver a intentarlo.
- No incluya números de fax ni contenido de documentos en las capturas de pantalla ni en los resúmenes que comparta.
Guías relacionadas
Enviar por fax un documento firmado, comprobar la entrega de un fax, buscar y leer un fax recibido y mantener ordenada su bandeja de entrada cubren los pasos anteriores. Encontrará más instrucciones en Instrucciones de fax con IA y comprobaciones periódicas en Automatización de fax con IA.
¿Algo no funciona? Consulte Solución de problemas de Fax.Plus MCP.
