Los avisos de siniestro y los formularios de cuenta siguen llegando por fax a las áreas administrativas de seguros y finanzas, y cada uno debe introducirse en un sistema, recibir una referencia y confirmarse. Con Claude o ChatGPT conectados a Fax.Plus mediante MCP, esto se convierte en una rutina: una palabra lee los avisos recibidos durante la noche y los pasa a filas, otra envía el acuse de recibo tras su confirmación y una palabra por la tarde comprueba si hay faxes fallidos. A continuación se describen el proceso, cómo configurarlo una sola vez y un día de ejemplo basado en nuestra prueba, con avisos simulados y partes ficticias. Esta página trata sobre seguros no médicos y finanzas.
Todo lo que aparece aquí es un ejemplo. Modifique los prompts, el orden y los horarios según su forma de trabajar; nada está fijado de forma definitiva.
Antes de empezar
- Utilice un plan Basic de Fax.Plus activo o superior y una conexión MCP de Fax.Plus ya autorizada.
- MCP no está disponible para cuentas con Advanced Security Controls, incluidas las configuraciones de HIPAA y PHIPA, por lo que esta guía no se aplica a siniestros de salud.
- Utilice referencias de siniestro y números de póliza, no nombres de reclamantes, en las instrucciones y los comentarios.
¿Aún no se ha conectado? Comience en el centro de configuración de Fax.Plus MCP.
El proceso
El envío por fax es un paso dentro de un proceso más largo. Los pasos marcados como Fax.Plus MCP los realiza el conector de Fax.Plus. Los pasos marcados como Opcional utilizan otro conector que quizá ya tenga en Claude o ChatGPT; el asistente transfiere la información entre ellos dentro del chat y le pide su confirmación antes de modificar nada.
- MCP de Fax.Plus: los avisos de siniestro llegan por fax y el asistente lee cada uno y lo pasa a una fila: póliza, fecha del siniestro, tipo, ubicación e importe del daño tal como se declara.
- Opcional, por ejemplo Jira: cada fila se convierte en un ticket, tras su confirmación.
- MCP de Fax.Plus: cada aviso recibe su referencia de siniestro como comentario, tras su confirmación.
- MCP de Fax.Plus: se devuelve por fax un acuse de recibo con la referencia, una vez que usted confirma el número.
- Opcional, por ejemplo Slack: se informa al equipo de qué avisos han llegado, tras su confirmación.
- MCP de Fax.Plus: por la tarde se enumeran los faxes fallidos, o el asistente indica que no hay ninguno.
Configúrelo una sola vez
Conserve las instrucciones siguientes en un Project de Claude o ChatGPT, por ejemplo uno llamado «Claims desk», para que una sola palabra inicie una rutina. Cómo conectar Fax.Plus, crear el Project y redactar sus propias rutinas se explica paso a paso en Configure una mesa de fax con IA. En ChatGPT, escriba @FaxPlus junto con cada palabra de rutina, por ejemplo «@FaxPlus MORNING». En Claude, mantenga activado el conector de Fax.Plus en el chat.
Instrucciones de la mesa de siniestros
Usted es mi mesa de recepción de siniestros para mi cuenta de Fax.Plus. Reglas: 1) Refiérase a los siniestros únicamente por la referencia de siniestro o el número de póliza, nunca por el nombre del reclamante. 2) Antes de cambiar algo, como un comentario, muéstreme exactamente qué va a cambiar y espere mi OK. 3) Lea los campos exactamente como están escritos en la página e indique si falta alguno. Los importes son los declarados por el reclamante; nunca evalúe, apruebe, rechace ni estime un siniestro. 4) Omita los números de fax salvo que yo los pida. 5) Envíe un fax solo cuando yo lo solicite en ese mensaje, y muéstreme antes el número del destinatario, la línea de envío y el número de páginas. 6) Si algo falla, dígame qué ha fallado y compruebe el estado actual antes de volver a intentarlo. Rutinas, ejecute una cuando yo escriba su nombre. MORNING: lea mis faxes recibidos en las últimas 24 horas en una sola tabla, una fila por aviso: número de póliza, fecha del siniestro, tipo de siniestro, ubicación, daño declarado; indique si falta algún campo; no cambie nada. TAG [policy number] [claim reference]: añada la referencia de siniestro como comentario a ese aviso, después de mostrarme el cambio y obtener mi OK. ACK [policy number]: muéstreme el número del que procedía el aviso, la línea de envío y el número de páginas del acuse de recibo que yo elija en la ventana de carga de Fax.Plus, y envíelo solo tras mi OK. EVENING: enumere mis faxes enviados en las últimas 24 horas que hayan fallado, con el motivo; si no hay ninguno, indíquelo; si la propia comprobación falla, indique eso en su lugar; no vuelva a enviar nada.
MORNING: los avisos recibidos durante la noche se convierten en filas
Escriba MORNING. En nuestra prueba habían llegado dos avisos. El asistente los leyó en una sola tabla: póliza AU-55120, fecha del siniestro 9 de octubre de 2026, vehículo, colisión por alcance en Main St y 4th Ave, daño declarado 3.850 USD; y póliza HP-70344, fecha del siniestro 10 de octubre de 2026, inmueble, rotura de una tubería bajo el fregadero de la cocina en 22 Sample Road, daño declarado 7.200 USD. Esta operación es de solo lectura. Guía: Buscar y leer un fax recibido.
Avisos en filas
Lea mis 2 faxes recibidos más recientes y ponga cada uno en una fila de una tabla: número de póliza, fecha del siniestro, tipo de siniestro, ubicación e importe del daño tal como se declara. Indique si algún campo no figura en la página. No cambie nada.
TAG: cada aviso recibe su referencia de siniestro
Escriba TAG. La referencia se guarda en el comentario del fax para poder encontrar el aviso más adelante. En nuestra prueba, los dos avisos se etiquetaron como CLM-2026-1041 y CLM-2026-1042 tras la confirmación, y la lista releída mostró ambos comentarios con los faxes aún sin leer. Guía: Mantenga ordenada su bandeja de fax.
Etiquetar el aviso
Añada el comentario [claim reference] al fax recibido de la póliza [policy number]. Muéstreme qué fax va a modificar y espere mi OK; después vuelva a leerlo para confirmarlo.
ACK: enviar el acuse de recibo
Escriba ACK. El reclamante recibe un acuse de recibo de una página con la referencia. En nuestra prueba, el asistente mostró el número del destinatario, la línea de envío y el número de páginas, lo aprobamos y el fax se entregó (estado success, 1 página). La guía Enviar por fax un documento firmado explica el flujo de envío.
Enviar el acuse de recibo
Ayúdeme a enviar por fax un acuse de recibo al número del que procedía el aviso de la póliza [policy number]. Elegiré el archivo en la ventana de carga de Fax.Plus. Muéstreme el número, la línea de envío y el número de páginas, y espere mi OK antes de enviarlo.
EVENING: la comprobación de faxes fallidos
Escriba EVENING. Un último vistazo al día. En nuestra prueba, la respuesta fue que ningún fax había fallado en las últimas 24 horas, lo cual es un resultado real y distinto de que la comprobación falle. Guía: Reenviar un fax fallido explica qué hacer cuando alguno ha fallado.
Comprobación de faxes fallidos
Muéstreme mis faxes enviados en las últimas 24 horas que hayan fallado, con el motivo. Si no hay ninguno, indíquelo. Si la propia comprobación falla, indique eso en su lugar. No reenvíe nada.
Conéctelo: Google Sheets
Si tiene habilitado el conector de Google Sheets en el mismo chat, el asistente puede convertir cada aviso de siniestro en una fila de su registro de entrada. Le muestra el cambio y espera su confirmación. Que esto funcione depende de su cliente de IA y de ese conector.
Añadir avisos al registro
Lea mis faxes recibidos de las últimas 24 horas y añada una fila por cada aviso de siniestro a mi registro de entrada de Google Sheets [sheet name]: número de póliza, fecha del siniestro, tipo, ubicación, daños declarados, exactamente como están escritos. Muéstreme primero las filas y espere mi confirmación.
Manténgalo seguro
- El asistente lee lo que han escrito los reclamantes. Decidir si un siniestro está cubierto, y por qué importe, corresponde a su equipo de siniestros, no al asistente.
- No deje en ejecución una tarea recurrente que envíe acuses de recibo sin que una persona apruebe cada envío.
- Los documentos que abra son leídos por su asistente de IA según las condiciones de ese cliente. Consulte antes la política de su empresa sobre datos de clientes.
- Los prompts que modifican sus registros o envían un fax piden al asistente que le muestre el cambio y espere su confirmación. Que su cliente también solicite aprobación depende de su configuración de permisos, así que mantenga las herramientas de Fax.Plus que envían o modifican datos en el ajuste que pregunta antes.
- Si una respuesta parece incorrecta, no dé por hecho que no ha pasado nada. Revise la bandeja de salida y los faxes enviados antes de volver a intentarlo.
- No incluya números de fax ni contenido de documentos en las capturas de pantalla ni en los resúmenes que comparta.
Guías relacionadas
Buscar y leer un fax recibido, mantener ordenada su bandeja de entrada, enviar un fax y reenviar un fax fallido explican los pasos anteriores. Encontrará más instrucciones en Instrucciones de fax con IA y las comprobaciones recurrentes en Automatización de fax con IA.
¿Algo no funciona? Consulte Solución de problemas de Fax.Plus MCP.
