保険や金融のバックオフィスには、請求通知や口座関連の書類が今でもfaxで届きます。それぞれをシステムに入力し、参照番号を付け、受領確認を送る必要があります。MCP経由でClaudeまたはChatGPTをFax.Plusに接続すると、これが定型作業になります。1つの単語で夜間に届いた通知を行として読み込み、別の単語でOK後に受領確認を送信し、夕方の単語で失敗したfaxを確認します。以下では、プロセス、一度だけ行う設定方法、そしてテストをもとにした1日の例を紹介します。通知や関係者はシミュレーションによる架空のものです。このページは、医療以外の保険と金融を対象としています。
ここに記載している内容はすべて例です。プロンプト、順序、時刻は、お客様の業務に合わせて自由に変更してください。固定のルールではありません。
始める前に
- 有効なFax.Plus Basicプラン以上をご利用で、Fax.Plus MCPの接続がすでに承認済みである必要があります。
- MCPは、HIPAAやPHIPAの設定を含むAdvanced Security Controlsが有効なアカウントでは利用できないため、このガイドは医療関連の保険金請求には適用されません。
- プロンプトやコメントには、請求者の氏名ではなく、請求参照番号と証券番号を使用してください。
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プロセス
faxの送信は、より長いプロセスの中の1ステップです。Fax.Plus MCPと記載されたステップは、Fax.Plusコネクターが実行します。任意と記載されたステップは、ClaudeやChatGPTですでにお使いの別のコネクターを利用します。アシスタントはチャット内でそれらの間の情報を受け渡し、何かを変更する前にお客様の承認を求めます。
- Fax.Plus MCP: 請求通知がfaxで届くと、アシスタントが証券番号、事故発生日、種類、場所、申告された損害額を1行に読み取ります。
- 任意(例:Jira): OKを出すと、各行がチケットになります。
- Fax.Plus MCP: OKを出すと、各通知に請求参照番号がコメントとして付きます。
- Fax.Plus MCP: 番号を確認すると、参照番号入りの受領確認がfaxで返送されます。
- 任意(例:Slack): OKを出すと、どの通知が届いたかがチームに伝えられます。
- Fax.Plus MCP: 夕方に、失敗したfaxが一覧表示されるか、アシスタントが該当なしと報告します。
一度だけ行う設定
以下の指示をClaudeまたはChatGPTのプロジェクト(例:「請求デスク」という名前のプロジェクト)に保存しておくと、1つの単語で定型作業を開始できます。Fax.Plusの接続、プロジェクトの作成、独自の定型作業の作成については、AIでfaxデスクを設定するで順を追って説明しています。ChatGPTでは、各定型作業の単語の前に@FaxPlusを付けて入力します(例:「@FaxPlus MORNING」)。Claudeでは、チャットでFax.Plusコネクタをオンにしたままにしてください。
請求デスクの指示
あなたは、私のFax.Plusアカウントの請求受付デスクです。ルール:1) 請求は、請求参照番号または証券番号のみで指し示し、請求者の氏名は決して使わないこと。2) コメントなど何かを変更する前に、何がどう変わるかを正確に示し、私のOKを待つこと。3) 項目は書面に書かれているとおりに読み取り、項目が欠けている場合はその旨を伝えること。金額は請求者が申告したものであり、請求の評価、承認、否認、見積りは決して行わないこと。4) 私が求めない限り、fax番号は記載しないこと。5) faxは、そのメッセージで私が依頼したときにのみ送信し、事前に宛先番号、発信元番号、ページ数を示すこと。6) 何かが失敗した場合は、何が失敗したかを伝え、再試行する前に現在の状態を確認すること。定型作業:名前を入力したら、その定型作業を実行してください。MORNING:過去24時間に受信したfaxを、1通につき1行で1つの表に読み込む(証券番号、事故発生日、請求の種類、場所、申告損害額)。項目が欠けている場合はその旨を伝える。何も変更しない。TAG [policy number] [claim reference]:その通知に請求参照番号をコメントとして追加する。ただし、変更内容を示して私のOKを得てから行う。ACK [policy number]:Fax.Plusのアップロードウィンドウで私が選んだ受領確認について、通知の送信元の番号、発信元番号、ページ数を示し、私のOKの後にのみ送信する。EVENING:過去24時間に送信して失敗したfaxを理由とともに一覧表示する。ない場合はその旨を伝える。確認自体が失敗した場合は、代わりにそのことを伝える。何も再送しない。
MORNING:夜間に届いた通知が行になる
MORNINGと入力します。テストでは2件の通知が届いていました。アシスタントはそれらを1つの表に読み込みました。証券番号AU-55120、事故発生日2026年10月9日、車両、Main St and 4th Aveでの追突事故、申告損害額USD 3,850。証券番号HP-70344、事故発生日2026年10月10日、物件、22 Sample Roadのキッチンシンク下の水道管破裂、申告損害額USD 7,200。読み取りは参照のみの操作です。ガイド:受信したfaxを検索して読む。
通知を行にする
最新の受信fax 2件を読み取り、それぞれを証券番号、事故発生日、請求の種類、場所、申告された損害額の1行にして1つの表にまとめてください。書面にない項目は、その旨を伝えてください。何も変更しないでください。
TAG:各通知に請求参照番号を付ける
TAGと入力します。参照番号はfaxのコメントに入るため、後から通知を探せます。テストでは、OKの後に2件の通知にCLM-2026-1041とCLM-2026-1042というタグが付きました。再度読み込んだ一覧には両方のコメントが表示され、faxは未読のままでした。ガイド:faxの受信トレイを整理する。
通知にタグを付ける
証券番号[policy number]の受信faxに、コメント[claim reference]を追加してください。変更するfaxを示して私のOKを待ち、その後、内容を読み直して確認してください。
ACK:受領確認を送信する
ACKと入力します。請求者には、参照番号入りの1ページの受領確認が届きます。テストでは、アシスタントが宛先番号、発信元番号、ページ数を示し、承認すると、faxが配信されました(ステータスは成功、1ページ)。送信の流れについては、署名済み書類をfaxで送信するで説明しています。
受領確認を送信する
証券番号[policy number]の通知の送信元の番号に、受領確認をfaxで送る手伝いをしてください。ファイルはFax.Plusのアップロードウィンドウで私が選びます。番号、発信元番号、ページ数を示し、送信前に私のOKを待ってください。
EVENING: 送信失敗した fax のチェック
EVENINGと入力します。1日の最後の確認です。テストでは、過去24時間に失敗したfaxはないという結果でした。これは確認自体が失敗したのとは異なる、実際の結果です。ガイド:失敗したfaxを再送信するでは、失敗したfaxがあった場合の対処方法を説明しています。
失敗した fax のチェック
過去24時間に送信して失敗した fax を、理由とともに表示してください。該当がない場合は、その旨を伝えてください。チェック自体が失敗した場合は、代わりにそのことを伝えてください。何も再送信しないでください。
連携する: Google Sheets
同じチャットでGoogle Sheetsコネクタを有効にしている場合、アシスタントは各請求通知を受付ログの行に変換できます。変更内容を表示し、あなたのOKを待ちます。この機能が使えるかどうかは、お使いのAIクライアントとそのコネクタによって異なります。
通知をログに追加する
過去24時間に受信したfaxを読み取り、請求通知1件につき1行ずつ、Google Sheetsの受付ログ[sheet name]に追加してください。項目は、証券番号、事故発生日、種類、場所、申告された損害額で、記載されているとおりに入力します。先に行の内容を表示し、私のOKを待ってください。
安全に保つために
- アシスタントは請求者が記入した内容を読み取ります。請求が補償の対象かどうか、また金額がいくらになるかは、アシスタントではなく、お客様のクレーム担当チームが判断することです。
- 受領確認を送信する定期タスクを、担当者が送信のたびに承認しない状態で実行し続けないでください。
- 開いたドキュメントは、そのクライアントの利用規約に基づいてAIアシスタントが読み取ります。事前に、顧客データの取り扱いに関する社内ポリシーをご確認ください。
- 記録を変更したりfaxを送信したりするプロンプトでは、アシスタントが変更内容を表示し、お客様の承認を待ちます。クライアント側でも承認を求めるかどうかは、その権限設定によって異なります。そのため、データを送信または変更する Fax.Plus のツールは、事前に確認を求める設定にしておいてください。
- 返信がおかしいと感じても、何も起きていないと思い込まないでください。再試行する前に、送信トレイと送信済みのfaxを確認してください。
- 共有するスクリーンショットや要約には、fax番号やドキュメントの内容を含めないでください。
関連ガイド
上記の手順については、受信したfaxを検索して読む、受信トレイを整理しておく、faxを送信する、失敗したfaxを再送信するで説明しています。その他のプロンプトはAIを使ったFaxプロンプト、定期的な確認はAIを使ったFaxの自動化をご覧ください。
うまく動作しませんか?Fax.Plus MCP のトラブルシューティングをご覧ください。
