Nos serviços administrativos de seguradoras e entidades financeiras, os avisos de sinistro e os formulários de conta continuam a chegar por fax, e cada um tem de ser introduzido num sistema, receber uma referência e ser confirmado. Com o Claude ou o ChatGPT ligado ao Fax.Plus através de MCP, isto passa a ser uma rotina: uma palavra lê os avisos da noite para linhas de tabela, outra envia a confirmação de receção depois do seu OK, e uma palavra ao fim do dia verifica se há faxes falhados. Abaixo encontra o processo, como configurá-lo uma única vez e um dia de exemplo baseado no nosso teste, com avisos simulados e partes fictícias. Esta página trata de seguros não relacionados com saúde e de finanças.
Tudo aqui é um exemplo. Altere os prompts, a ordem e os horários para se adaptarem à sua forma de trabalhar; nada é definitivo.
Antes de começar
- Utilize um plano Fax.Plus Basic ativo ou superior e uma ligação Fax.Plus MCP já autorizada.
- O MCP não está disponível para contas com Advanced Security Controls, incluindo configurações HIPAA e PHIPA, pelo que este guia não se aplica a sinistros de saúde.
- Use referências de sinistro e números de apólice, e não nomes de participantes, nos pedidos e nos comentários.
Ainda não está ligado? Comece no centro de configuração do Fax.Plus MCP.
O processo
O envio de fax é apenas um passo de um processo mais longo. Os passos assinalados com Fax.Plus MCP são executados pelo conector Fax.Plus. Os passos assinalados com Opcional usam outro conector que possa já ter no Claude ou no ChatGPT; o assistente transporta a informação entre eles dentro do chat e pede o seu OK antes de alterar seja o que for.
- MCP do Fax.Plus: os avisos de sinistro chegam por fax e o assistente lê cada um para uma linha: apólice, data do sinistro, tipo, local e o valor do prejuízo tal como declarado.
- Opcional, por exemplo Jira: cada linha passa a ser um ticket, depois do seu OK.
- MCP do Fax.Plus: cada aviso recebe a respetiva referência de sinistro como comentário, depois do seu OK.
- MCP do Fax.Plus: é enviada por fax uma confirmação de receção com a referência, depois de confirmar o número.
- Opcional, por exemplo Slack: a equipa é informada de quais os avisos que chegaram, depois do seu OK.
- MCP do Fax.Plus: ao fim do dia, os faxes falhados são listados, ou o assistente indica que não há nenhum.
Configure uma só vez
Guarde as instruções abaixo num Project do Claude ou do ChatGPT, por exemplo um chamado „Claims desk“, para que uma palavra inicie uma rotina. Ligar o Fax.Plus, criar o Project e escrever as suas próprias rotinas é explicado passo a passo em Configurar um posto de fax com IA. No ChatGPT, escreva @FaxPlus com cada palavra de rotina, por exemplo „@FaxPlus MORNING“. No Claude, mantenha o conector do Fax.Plus ativado na conversa.
Instruções do posto de sinistros
É o meu posto de receção de sinistros para a minha conta Fax.Plus. Regras: 1) Refira-se aos sinistros apenas pela referência do sinistro ou pelo número da apólice, nunca pelo nome do participante. 2) Antes de alterar seja o que for, como um comentário, mostre-me exatamente o que vai mudar e aguarde o meu OK. 3) Leia os campos exatamente como estão escritos na página e diga-me se algum campo estiver em falta. Os montantes são os indicados pelo participante; nunca avalie, aprove, recuse nem estime um sinistro. 4) Omita os números de fax, a não ser que eu os peça. 5) Envie um fax apenas quando eu o pedir nessa mensagem e mostre-me primeiro o número do destinatário, a linha de envio e o número de páginas. 6) Se algo falhar, diga-me o que falhou e verifique o estado atual antes de tentar novamente. Rotinas, execute uma quando eu escrever o respetivo nome. MORNING: leia os meus faxes recebidos nas últimas 24 horas para uma única tabela, com uma linha por aviso: número da apólice, data do sinistro, tipo de sinistro, local, prejuízo declarado; diga-me se algum campo estiver em falta; não altere nada. TAG [policy number] [claim reference]: adicione a referência do sinistro como comentário a esse aviso, depois de me mostrar a alteração e obter o meu OK. ACK [policy number]: mostre-me o número de onde veio o aviso, a linha de envio e o número de páginas da confirmação de receção que eu escolher na janela de carregamento do Fax.Plus, e envie apenas depois do meu OK. EVENING: liste os meus faxes enviados nas últimas 24 horas que falharam, com o motivo; se não houver nenhum, diga-o; se a própria verificação falhar, indique-o; não reenvie nada.
MORNING: os avisos da noite passam a linhas de tabela
Escreva MORNING. No nosso teste, tinham chegado dois avisos. O assistente leu-os para uma tabela: apólice AU-55120, data do sinistro 9 de outubro de 2026, veículo, colisão traseira na Main St com a 4th Ave, prejuízo declarado 3850 USD; e apólice HP-70344, data do sinistro 10 de outubro de 2026, propriedade, rutura de um cano debaixo do lava-loiça da cozinha em 22 Sample Road, prejuízo declarado 7200 USD. A leitura é só de consulta. Guia: Encontrar e ler um fax recebido.
Avisos para linhas de tabela
Leia os meus 2 faxes recebidos mais recentes e coloque cada um numa linha da tabela: número da apólice, data do sinistro, tipo de sinistro, local e o montante dos danos conforme declarado. Diga-me se algum campo não constar da página. Não altere nada.
TAG: cada aviso recebe a sua referência de sinistro
Escreva TAG. A referência vai para o comentário do fax, para que o aviso possa ser encontrado mais tarde. No nosso teste, os dois avisos foram etiquetados com CLM-2026-1041 e CLM-2026-1042 depois do OK, e a lista lida de novo mostrou os dois comentários com os faxes ainda por ler. Guia: Manter a sua caixa de entrada de fax organizada.
Etiquetar o aviso
Adicione o comentário [claim reference] ao fax recebido referente à apólice [policy number]. Mostre-me que fax vai alterar e aguarde o meu OK; depois leia-o novamente para confirmar.
ACK: enviar a confirmação de receção
Escreva ACK. O participante recebe uma confirmação de receção de uma página com a referência. No nosso teste, o assistente mostrou o número do destinatário, a linha de envio e o número de páginas, aprovámos, e o fax foi entregue (estado success, 1 página). O guia Enviar um documento assinado por fax descreve o fluxo de envio.
Enviar a confirmação de receção
Ajude-me a enviar por fax uma confirmação de receção para o número de onde veio o aviso da apólice [policy number]. Eu escolherei o ficheiro na janela de carregamento do Fax.Plus. Mostre-me o número, a linha de envio e o número de páginas, e aguarde o meu OK antes de enviar.
EVENING: a verificação de faxes com falha
Escreva EVENING. Uma última verificação do dia. No nosso teste, a resposta foi que nenhum fax falhou nas últimas 24 horas, o que é um resultado válido e diferente de a própria verificação falhar. Guia: Reenviar um fax falhado explica o que fazer quando algum falhou.
Verificação de faxes com falha
Mostre os meus faxes enviados nas últimas 24 horas que falharam, com o motivo. Se não houver nenhum, diga-o. Se a própria verificação falhar, diga-o em vez disso. Não reenvie nada.
Ligue-o: Google Sheets
Se tiver o conector do Google Sheets ativado na mesma conversa, o assistente pode transformar cada aviso de sinistro numa linha do seu registo de entrada. Mostra-lhe a alteração e aguarda a sua aprovação. O funcionamento depende do seu cliente de IA e desse conector.
Adicionar avisos ao registo
Leia os meus faxes recebidos nas últimas 24 horas e adicione uma linha por aviso de sinistro ao meu registo de entrada no Google Sheets [sheet name]: número da apólice, data do sinistro, tipo, local, prejuízo declarado, exatamente como escrito. Mostre-me primeiro as linhas e aguarde a minha aprovação.
Mantenha-o seguro
- O assistente lê o que os participantes escreveram. Determinar se um sinistro está coberto, e por que valor, é uma decisão da sua equipa de sinistros, não do assistente.
- Não deixe em execução uma tarefa recorrente que envie confirmações de receção sem que uma pessoa aprove cada envio.
- Os documentos que abrir são lidos pelo seu assistente de IA ao abrigo dos termos desse cliente. Consulte primeiro a política da sua empresa sobre dados de clientes.
- Os prompts que alteram os seus registos ou enviam um fax pedem ao assistente que lhe mostre a alteração e aguarde o seu OK. Se o seu cliente também pede aprovação depende das respetivas definições de permissões, por isso mantenha as ferramentas do Fax.Plus que enviam ou alteram dados na definição que pergunta primeiro.
- Se uma resposta parecer errada, não presuma que nada aconteceu. Verifique a caixa de saída e os faxes enviados antes de tentar novamente.
- Mantenha os números de fax e o conteúdo dos documentos fora das capturas de ecrã e dos resumos que partilha.
Guias relacionados
Encontrar e ler um fax recebido, manter a caixa de entrada organizada, enviar um fax e reenviar um fax falhado explicam os passos acima. Encontra mais instruções em Instruções de fax com IA e verificações recorrentes em Automatização de fax com IA.
Algo não está a funcionar? Consulte Resolução de problemas do Fax.Plus MCP.
