在保险和金融后台,理赔通知和账户表单仍然通过 fax 送达,每一份都需要录入系统、编上参考编号并回复确认。通过 MCP 将 Claude 或 ChatGPT 连接到 Fax.Plus 后,这就成了一套固定流程:输入一个词,即可把夜间收到的通知读取为表格行;再输入一个词,经你确认后发送确认回执;晚间再输入一个词,检查是否有发送失败的 fax。下文介绍整个流程、一次性设置方法,以及基于我们的测试(使用模拟通知和虚构当事方)构建的一天示例。本页内容针对非健康类保险和金融业务。
这里的一切都只是示例。你可以根据自己的工作方式调整提示词、顺序和时间,没有任何固定的规定。
开始之前
- 使用有效的 Fax.Plus Basic 或更高级别套餐，并已有一个经过授权的 Fax.Plus MCP 连接。
- 启用了 Advanced Security Controls 的账户(包括 HIPAA 和 PHIPA 配置)无法使用 MCP,因此本指南不适用于健康理赔。
- 在提示词和备注中请使用理赔参考编号和保单号,不要使用理赔人姓名。
还没有连接?请从 Fax.Plus MCP 设置中心开始。
流程
发 fax 只是较长流程中的一步。标有 Fax.Plus MCP 的步骤由 Fax.Plus 连接器完成。标有 可选 的步骤使用你可能已在 Claude 或 ChatGPT 中配置的其他连接器;助手会在对话中在它们之间传递信息,并在更改任何内容之前征求你的同意。
- Fax.Plus MCP:理赔通知通过 fax 送达,助手将每份通知读取为一行:保单、出险日期、类型、地点,以及原样记录的损失金额。
- 可选,例如 Jira:经你确认后,每一行生成一张工单。
- Fax.Plus MCP:经你确认后,每份通知都会以备注的形式添加其理赔参考编号。
- Fax.Plus MCP:在你确认号码后,带有参考编号的确认回执会以 fax 回传。
- 可选,例如 Slack:经你确认后,团队会收到哪些通知已到达的消息。
- Fax.Plus MCP:晚间会列出发送失败的 fax;若没有,助手会告知没有。
只需设置一次
请将下面的指令保存在 Claude 或 ChatGPT 的项目中,例如命名为“理赔台”的项目,这样输入一个词就能启动一套流程。连接 Fax.Plus、创建项目以及编写你自己的流程,在使用 AI 设置 fax 工作台中有分步说明。在 ChatGPT 中,每个流程关键词前都要输入 @FaxPlus,例如“@FaxPlus MORNING”。在 Claude 中,请在该对话中保持 Fax.Plus 连接器开启。
理赔台指令
你是我的 Fax.Plus 账户的理赔受理台。规则:1)提及理赔时只使用理赔参考编号或保单号,绝不使用理赔人姓名。2)在更改任何内容(例如添加备注)之前,先向我准确展示将要更改的内容,并等待我的确认。3)严格按页面上的原文读取字段,若字段缺失请说明。金额以理赔人申报的为准;绝不评估、批准、拒绝或估算任何理赔。4)除非我要求,否则不要包含 fax 号码。5)只有在我于该条消息中明确要求时才发送 fax,并且发送前先向我展示收件号码、发送号码和页数。6)如果出现失败,告诉我哪里失败了,并在重试前先检查当前状态。流程:当我输入其名称时运行对应流程。MORNING:把我过去 24 小时内收到的 fax 读取到一张表格中,每份通知一行:保单号、出险日期、理赔类型、地点、申报损失金额;若字段缺失请说明;不做任何更改。TAG [policy number] [claim reference]:先向我展示更改内容并获得我的确认,然后将该理赔参考编号作为备注添加到该通知上。ACK [policy number]:向我展示该通知的来源号码、发送号码,以及我在 Fax.Plus 上传窗口中所选确认回执的页数,只有在我确认后才发送。EVENING:列出我过去 24 小时内发送失败的 fax 并附上原因;若没有,请说明没有;若检查本身失败,请说明这一点;不要重新发送任何内容。
MORNING:夜间收到的通知变成表格行
输入 MORNING。在我们的测试中,收到了两份通知。助手将它们读取到一张表格中:保单 AU-55120,出险日期 2026 年 10 月 9 日,车辆,在 Main St 与 4th Ave 路口发生追尾碰撞,申报损失 USD 3,850;保单 HP-70344,出险日期 2026 年 10 月 10 日,财产,22 Sample Road 的厨房水槽下水管爆裂,申报损失 USD 7,200。读取为只读操作。指南:查找并阅读收到的 fax。
将通知转为表格行
读取我最新收到的 2 份 fax,并将每份放入表格的一行:保单号、出险日期、理赔类型、地点,以及原样记录的损失金额。若页面上没有某个字段,请说明。不要更改任何内容。
TAG:为每份通知添加理赔参考编号
输入 TAG。参考编号会写入该 fax 的备注,以便日后查找通知。在我们的测试中,经确认后两份通知分别被标记为 CLM-2026-1041 和 CLM-2026-1042,重新读取的列表显示两条备注都已保存,且这些 fax 仍为未读状态。指南:保持 fax 收件箱整洁。
标记通知
将备注 [claim reference] 添加到保单 [policy number] 对应的已收 fax 上。先向我展示你将更改哪份 fax 并等待我的确认,然后重新读取该 fax 以核实备注已保存。
ACK:发送确认回执
输入 ACK。理赔人会收到一页带有参考编号的确认回执。在我们的测试中,助手展示了收件号码、发送号码和页数,我们确认后,fax 已成功送达(状态为 success,1 页)。指南:发送已签署文档的 fax介绍了发送流程。
发送确认回执
帮我向保单 [policy number] 的通知来源号码发送一份确认回执 fax。我会在 Fax.Plus 上传窗口中选择文件。请向我展示号码、发送号码和页数,并在发送前等待我的确认。
EVENING:失败 fax 检查
输入 EVENING。对当天做最后一次检查。在我们的测试中,结果显示过去 24 小时内没有任何 fax 发送失败,这是一个真实的结果,与检查本身失败是两回事。指南:重新发送失败的 fax介绍了出现失败时该怎么做。
失败 fax 检查
显示我最近 24 小时内发送失败的 fax,并说明原因。如果没有,请直接告知。如果检查本身失败,请说明这一点。不要重新发送任何内容。
连接 Google Sheets
如果你在同一个对话中启用了 Google Sheets 连接器,助手可以把每份理赔通知转换为理赔登记表中的一行。它会先向你展示这项更改,并等待你的确认。此功能能否使用,取决于你的 AI 客户端和该连接器。
将通知添加到登记表
读取我过去 24 小时内收到的 fax,并为每份理赔通知在我的 Google Sheets 理赔登记表 [sheet name] 中添加一行:保单号、出险日期、类型、地点、申报损失金额,均按原文照录。请先向我展示这些行,并等待我的确认。
确保安全
- 助手读取的是理赔人所写的内容。理赔是否在保障范围内、赔付多少,应由你的理赔团队决定,而不是助手。
- 请勿设置在无人逐次批准的情况下自动发送确认回执的定期任务。
- 你打开的文档会由你的 AI 助手按该客户端的条款读取。请先查看贵公司关于客户数据的政策。
- 凡是会更改你的记录或发送 fax 的提示词,都会要求助手先向你显示更改内容,并等待你同意。你的客户端是否还会要求批准,取决于其权限设置,因此请将会发送或更改数据的 Fax.Plus 工具保持在“先询问”的设置上。
- 如果回复看起来不对,请不要认为什么都没有发生。重试之前,请先检查发件箱和已发送的 fax。
- 在你分享的截图和摘要中,请不要包含 fax 号码和文档内容。
相关指南
上述步骤可参阅:查找并阅读收到的 fax、保持收件箱整洁、发送 fax和重新发送失败的 fax。更多提示词见使用 AI 的 Fax 提示词,定期检查见使用 AI 的 Fax 自动化。
遇到问题?请参阅 Fax.Plus MCP 故障排除。
