보험사와 금융 백오피스에는 지금도 청구 통지서와 계좌 양식이 fax로 들어오며, 각 문서를 시스템에 입력하고 참조 번호를 부여하고 접수 확인을 보내야 합니다. Claude 또는 ChatGPT를 MCP로 Fax.Plus에 연결하면 이 작업이 하나의 루틴이 됩니다. 한 단어로 밤사이 도착한 통지서를 행으로 읽어 들이고, 다른 단어로 사용자의 OK 후 접수 확인을 보내며, 저녁에는 한 단어로 실패한 fax를 확인합니다. 아래에서는 프로세스, 한 번만 하면 되는 설정 방법, 그리고 가상의 통지서와 가상의 당사자를 사용한 테스트를 바탕으로 한 하루 예시를 설명합니다. 이 페이지는 건강보험이 아닌 보험과 금융을 다룹니다.
여기에 나오는 모든 내용은 예시입니다. 업무 방식에 맞게 프롬프트, 순서, 시간을 자유롭게 바꾸세요. 정해진 규칙은 없습니다.
시작하기 전에
- 활성 상태의 Fax.Plus Basic 요금제 이상과, 이미 승인된 Fax.Plus MCP 연결이 필요합니다.
- MCP는 HIPAA 및 PHIPA 구성을 포함해 Advanced Security Controls가 적용된 계정에서는 사용할 수 없으므로, 이 가이드는 건강보험 청구에는 적용되지 않습니다.
- 프롬프트와 코멘트에는 청구인 이름이 아닌 청구 참조 번호와 증권 번호를 사용하세요.
아직 연결하지 않으셨나요? Fax.Plus MCP 설정 허브에서 시작하세요.
프로세스
fax 전송은 더 긴 프로세스의 한 단계입니다. Fax.Plus MCP로 표시된 단계는 Fax.Plus 커넥터가 수행합니다. 선택 사항으로 표시된 단계는 Claude 또는 ChatGPT에 이미 연결해 두었을 수 있는 다른 커넥터를 사용합니다. 에이전트가 채팅 안에서 커넥터 간에 정보를 전달하며, 무언가를 변경하기 전에 먼저 사용자의 승인을 요청합니다.
- Fax.Plus MCP: 청구 통지서가 fax로 도착하면 어시스턴트가 각 통지서를 증권, 사고 일자, 유형, 위치, 기재된 피해액이 담긴 행으로 읽어 들입니다.
- 선택 사항(예: Jira): 사용자의 OK 후 각 행이 티켓으로 만들어집니다.
- Fax.Plus MCP: 사용자의 OK 후 각 통지서에 청구 참조 번호가 코멘트로 추가됩니다.
- Fax.Plus MCP: 사용자가 번호를 확인한 후 참조 번호가 담긴 접수 확인 fax가 회신으로 발송됩니다.
- 선택 사항(예: Slack): 사용자의 OK 후 어떤 통지서가 도착했는지 팀에 알립니다.
- Fax.Plus MCP: 저녁에 실패한 fax를 나열하거나, 없으면 없다고 알려 줍니다.
한 번만 설정하기
아래 지침을 Claude 또는 ChatGPT 프로젝트(예: "Claims desk"라는 이름의 프로젝트)에 보관하면 한 단어로 루틴을 시작할 수 있습니다. Fax.Plus 연결, 프로젝트 만들기, 나만의 루틴 작성 방법은 AI로 fax 데스크 설정하기에서 단계별로 설명합니다. ChatGPT에서는 각 루틴 단어와 함께 @FaxPlus를 입력하세요(예: "@FaxPlus MORNING"). Claude에서는 해당 채팅에서 Fax.Plus 커넥터를 켜 둔 상태로 유지하세요.
Claims desk 지침
당신은 제 Fax.Plus 계정의 보험금 청구 접수 담당 에이전트입니다. 규칙: 1) 청구는 항상 청구 참조 번호 또는 증권 번호로만 지칭하고, 청구인 이름은 절대 사용하지 마세요. 2) 코멘트 등 무엇이든 변경하기 전에 정확히 무엇이 바뀌는지 보여 주고 제 승인(OK)을 기다리세요. 3) 필드는 페이지에 적힌 그대로 읽고, 필드가 없으면 없다고 말하세요. 금액은 청구인이 기재한 금액이며, 청구를 평가, 승인, 거부하거나 추정하지 마세요. 4) 제가 요청하지 않는 한 fax 번호는 제외하세요. 5) 해당 메시지에서 제가 요청한 경우에만 fax를 보내고, 먼저 수신 번호, 발신 회선, 페이지 수를 보여 주세요. 6) 문제가 생기면 무엇이 실패했는지 알려 주고, 다시 시도하기 전에 현재 상태를 확인하세요. 루틴은 제가 이름을 입력하면 실행하세요. MORNING: 지난 24시간 동안 받은 fax를 하나의 표로 읽어 오세요. 통지서 한 건당 한 행으로 증권 번호, 사고 일자, 청구 유형, 위치, 기재된 피해액을 넣고, 필드가 없으면 없다고 말하며, 아무것도 변경하지 마세요. TAG [policy number] [claim reference]: 해당 통지서에 청구 참조 번호를 코멘트로 추가하되, 먼저 변경 내용을 보여 주고 제 승인(OK)을 받으세요. ACK [policy number]: 제가 Fax.Plus 업로드 창에서 선택한 접수 확인서에 대해, 해당 통지서가 발송된 번호, 발신 회선, 페이지 수를 보여 주고 제 승인(OK) 후에만 보내세요. EVENING: 지난 24시간 동안 보낸 fax 중 실패한 건을 사유와 함께 나열하세요. 없으면 없다고 말하고, 확인 자체가 실패하면 그렇게 말하세요. 어떤 것도 다시 보내지 마세요.
MORNING: 밤사이 도착한 통지서를 행으로 정리
MORNING을 입력하세요. 테스트에서는 통지서 두 건이 도착해 있었습니다. 어시스턴트는 이를 하나의 표로 읽어 들였습니다. 증권 AU-55120, 사고 일자 2026년 10월 9일, 차량, Main St와 4th Ave에서 발생한 후미 추돌, 기재된 피해액 USD 3,850, 그리고 증권 HP-70344, 사고 일자 2026년 10월 10일, 재산, 22 Sample Road 주방 싱크대 아래 배관 파열, 기재된 피해액 USD 7,200입니다. 이 단계는 읽기만 하며 아무것도 변경하지 않습니다. 가이드: 받은 fax 찾아서 읽기.
통지서를 행으로 정리
가장 최근에 받은 fax 2건을 읽고 각각을 표의 한 행으로 정리해 주세요: 증권 번호, 사고 일자, 청구 유형, 위치, 기재된 피해액. 페이지에 없는 필드는 없다고 말해 주세요. 아무것도 변경하지 마세요.
TAG: 각 통지서에 청구 참조 번호 지정
TAG를 입력하세요. 나중에 통지서를 찾을 수 있도록 참조 번호가 fax의 코멘트에 저장됩니다. 테스트에서는 OK 후 두 통지서에 CLM-2026-1041과 CLM-2026-1042 태그가 지정되었고, 다시 읽어 온 목록에서 두 코멘트가 모두 표시되었으며 fax는 여전히 읽지 않은 상태였습니다. 가이드: fax 받은 편지함 깔끔하게 정리하기.
통지서에 태그 지정
증권 번호 [policy number]에 해당하는 받은 fax에 코멘트 [claim reference]를 추가해 주세요. 어떤 fax를 변경할지 보여 주고 제 승인(OK)을 기다린 다음, 다시 읽어서 제대로 저장되었는지 확인해 주세요.
ACK: 접수 확인 발송
ACK를 입력하세요. 청구인은 참조 번호가 적힌 한 페이지짜리 접수 확인서를 받습니다. 테스트에서는 어시스턴트가 수신 번호, 발신 회선, 페이지 수를 보여 주었고, 승인하자 fax가 전달되었습니다(상태: 성공, 1페이지). 발송 흐름은 서명된 문서 fax로 보내기에서 다룹니다.
접수 확인 발송
증권 번호 [policy number]의 통지서가 발송된 번호로 접수 확인 fax를 보내는 것을 도와주세요. 파일은 제가 Fax.Plus 업로드 창에서 선택하겠습니다. 번호, 발신 회선, 페이지 수를 보여 주고 보내기 전에 제 승인(OK)을 기다려 주세요.
EVENING: 전송 실패 fax 확인
EVENING을 입력하세요. 하루의 마지막 점검입니다. 테스트에서는 최근 24시간 동안 실패한 fax가 없다는 결과가 나왔는데, 이는 점검 자체가 실패한 것과는 다른 실제 결과입니다. 가이드: 실패한 fax 다시 보내기에서 fax가 실패했을 때 해야 할 일을 확인하세요.
실패한 fax 확인
최근 24시간 동안 보낸 fax 중 실패한 건을 사유와 함께 보여 주세요. 실패한 건이 없으면 없다고 알려 주세요. 확인 자체가 실패하면 그 사실을 알려 주세요. 어떤 것도 다시 보내지 마세요.
연결하기: Google Sheets
같은 채팅에서 Google Sheets 커넥터를 사용하도록 설정했다면, 어시스턴트가 각 청구 통지서를 접수 기록의 한 행으로 만들어 줄 수 있습니다. 변경 내용을 먼저 보여 주고 사용자의 승인을 기다립니다. 이 기능이 작동하는지는 사용 중인 AI 클라이언트와 해당 커넥터에 따라 달라집니다.
통지서를 기록에 추가
최근 24시간 동안 받은 fax를 읽고, 청구 통지서마다 한 행씩 제 Google Sheets 접수 기록 [sheet name]에 추가해 주세요. 증권 번호, 사고 일자, 유형, 위치, 기재된 피해액을 적힌 그대로 넣어 주세요. 먼저 행을 보여 주고 제 승인(OK)을 기다려 주세요.
안전하게 사용하기
- 어시스턴트는 청구인이 작성한 내용을 읽을 뿐입니다. 청구가 보장 대상인지, 금액이 얼마인지는 어시스턴트가 아니라 청구 처리 팀이 결정할 사항입니다.
- 담당자가 발송 건마다 승인하지 않은 채 접수 확인서를 보내는 반복 작업을 실행해 두지 마세요.
- 사용자가 여는 문서는 해당 클라이언트의 약관에 따라 AI 어시스턴트가 읽게 됩니다. 먼저 고객 데이터에 관한 회사 정책을 확인하세요.
- 기록을 변경하거나 fax를 보내는 프롬프트는 에이전트가 변경 내용을 보여 주고 사용자의 승인을 기다리도록 요청합니다. 클라이언트에서도 승인을 요구하는지는 해당 클라이언트의 권한 설정에 따라 다르므로, 데이터를 보내거나 변경하는 Fax.Plus 도구는 먼저 확인을 요청하는 설정으로 유지하세요.
- 응답이 이상해 보이더라도 아무 일도 일어나지 않았다고 단정하지 마세요. 다시 시도하기 전에 발신함과 보낸 fax를 확인하세요.
- 공유하는 스크린샷과 요약에 fax 번호와 문서 내용이 포함되지 않도록 하세요.
관련 가이드
위 단계는 받은 fax 찾아서 읽기, 받은 편지함 깔끔하게 정리하기, fax 보내기, 실패한 fax 다시 보내기에서 다룹니다. 더 많은 프롬프트는 AI로 fax 프롬프트 활용하기에, 반복 점검은 AI로 fax 자동화하기에 있습니다.
작동하지 않는 부분이 있나요? Fax.Plus MCP 문제 해결을 참고하세요.
