Уведомления о страховых случаях и анкеты клиентов по-прежнему приходят по fax в бэк-офисы страховых и финансовых компаний. Каждое из них нужно внести в систему, присвоить ему номер и подтвердить получение. Если подключить Claude или ChatGPT к Fax.Plus через MCP, это превращается в рутинную процедуру. Одно слово загружает ночные уведомления в таблицу, другое отправляет подтверждение получения после вашего OK, а вечернее слово запускает проверку недоставленных fax. Ниже описаны процесс, однократная настройка и пример рабочего дня на основе нашего теста: уведомления смоделированы, стороны вымышлены. Страница посвящена страхованию и финансам, не связанным со здравоохранением.
Всё, что приведено здесь, служит примером. Измените запросы, порядок действий и время с учётом вашей работы: жёстких правил нет.
Перед началом работы
- Вам понадобится активный тариф Fax.Plus Basic или выше и уже авторизованное подключение Fax.Plus MCP.
- MCP недоступен для аккаунтов с Advanced Security Controls, включая конфигурации HIPAA и PHIPA, поэтому это руководство не подходит для обработки обращений по медицинскому страхованию.
- В запросах и комментариях указывайте номера дел и номера полисов, а не имена заявителей.
Ещё не подключились? Начните с центра настройки Fax.Plus MCP.
Процесс
Отправка fax — лишь один этап более длинного процесса. Этапы с пометкой Fax.Plus MCP выполняет коннектор Fax.Plus. Этапы с пометкой Необязательно используют другой коннектор, который уже может быть подключён в Claude или ChatGPT. Ассистент передаёт информацию между коннекторами в рамках чата и запрашивает ваше подтверждение, прежде чем что-либо изменить.
- Fax.Plus MCP: уведомления о страховых случаях приходят по fax, и ассистент заносит каждое в строку таблицы: полис, дата убытка, тип, место и сумма ущерба в том виде, как она указана.
- Опционально, например Jira: каждая строка становится заявкой после вашего OK.
- Fax.Plus MCP: номер дела добавляется к каждому уведомлению в виде комментария после вашего OK.
- Fax.Plus MCP: подтверждение получения с номером дела отправляется обратно по fax после того, как вы подтвердите номер.
- Опционально, например Slack: команда получает сообщение о поступивших уведомлениях после вашего OK.
- Fax.Plus MCP: вечером ассистент выводит список недоставленных fax или сообщает, что таких нет.
Настройка выполняется один раз
Сохраните приведённые ниже инструкции в Проекте Claude или ChatGPT, например с названием «Отдел по страховым случаям», чтобы одно слово запускало процедуру. Подключение Fax.Plus, создание Проекта и написание собственных процедур пошагово описаны в статье Настройка fax-рабочего места с ИИ. В ChatGPT вводите @FaxPlus перед каждым словом процедуры, например «@FaxPlus MORNING». В Claude оставьте коннектор Fax.Plus включённым в чате.
Инструкции для отдела по страховым случаям
Ты — мой отдел приёма страховых обращений в моём аккаунте Fax.Plus. Правила: 1) Называй обращения только по номеру дела или номеру полиса, никогда по имени заявителя. 2) Прежде чем что-либо изменить, например добавить комментарий, покажи мне, что именно изменится, и дождись моего OK. 3) Считывай поля точно так, как они указаны на странице, и сообщай, если поле отсутствует. Суммы — это то, что указал заявитель; никогда не оценивай, не одобряй, не отклоняй и не рассчитывай страховой случай. 4) Не указывай номера fax, пока я об этом не попрошу. 5) Отправляй fax только тогда, когда я прошу об этом в том же сообщении, и сначала покажи мне номер получателя, номер отправителя и количество страниц. 6) Если что-то не удалось, сообщи, что именно, и проверь текущее состояние, прежде чем повторять попытку. Процедуры запускай, когда я ввожу их название. MORNING: занеси мои полученные fax за последние 24 часа в одну таблицу, по одной строке на уведомление: номер полиса, дата убытка, тип страхового случая, место, заявленный ущерб; если поле отсутствует, сообщи об этом; ничего не изменяй. TAG [policy number] [claim reference]: добавь номер дела в виде комментария к этому уведомлению, предварительно показав мне изменение и получив моё OK. ACK [policy number]: покажи мне номер, с которого пришло уведомление, номер отправителя и количество страниц для подтверждения получения, которое я выберу в окне загрузки Fax.Plus, и отправляй только после моего OK. EVENING: выведи список моих отправленных fax за последние 24 часа, которые не были доставлены, с указанием причины; если таких нет, сообщи об этом; если сама проверка не удалась, сообщи об этом; ничего не отправляй повторно.
MORNING: ночные уведомления превращаются в строки таблицы
Введите MORNING. В нашем тесте пришли два уведомления. Ассистент свёл их в одну таблицу: полис AU-55120, дата убытка — 9 октября 2026 г., транспортное средство, столкновение сзади на перекрёстке Main St и 4th Ave, заявленный ущерб — 3 850 USD; и полис HP-70344, дата убытка — 10 октября 2026 г., имущество, прорыв трубы под кухонной раковиной по адресу 22 Sample Road, заявленный ущерб — 7 200 USD. При чтении ничего не изменяется. Руководство: Поиск и чтение полученного fax.
Уведомления в строки таблицы
Прочитай мои 2 последних полученных fax и внеси каждый в одну строку таблицы: номер полиса, дата убытка, тип страхового случая, место и сумма ущерба в том виде, как она указана. Сообщи, если какого-то поля нет на странице. Ничего не изменяй.
TAG: каждое уведомление получает номер дела
Введите TAG. Номер дела записывается в комментарий к fax, чтобы позже можно было найти уведомление. В нашем тесте два уведомления получили метки CLM-2026-1041 и CLM-2026-1042 после OK, а повторно выведенный список показал оба комментария, при этом fax остались непрочитанными. Руководство: Порядок во входящих fax.
Присвоение метки уведомлению
Добавь комментарий [claim reference] к полученному fax по полису [policy number]. Покажи мне, какой fax ты изменишь, и дождись моего OK, затем прочитай его снова, чтобы подтвердить сохранение.
ACK: отправка подтверждения получения
Введите ACK. Заявитель получает одностраничное подтверждение получения с номером дела. В нашем тесте ассистент показал номер получателя, номер отправителя и количество страниц, мы одобрили отправку, и fax был доставлен (статус success, 1 страница). Порядок отправки описан в руководстве Отправка подписанного документа по fax.
Отправка подтверждения получения
Помоги мне отправить по fax подтверждение получения на номер, с которого пришло уведомление по полису [policy number]. Файл я выберу в окне загрузки Fax.Plus. Покажи мне номер, номер отправителя и количество страниц и дождись моего OK перед отправкой.
EVENING: проверка неудачных отправок факсов
Введите EVENING. Последняя проверка за день. В нашем тесте ответ был таким: за последние 24 часа ни один fax не завершился ошибкой. Это полноценный результат, а не сбой самой проверки. Руководство: Повторная отправка неудавшегося fax описывает, что делать, если такой fax появился.
Проверка неудачных отправок факсов
Покажите мои отправленные факсы за последние 24 часа, которые не были доставлены, с указанием причины. Если таких нет, сообщите об этом. Если сама проверка завершилась ошибкой, сообщите об этом. Ничего не отправляйте повторно.
Подключение: Google Sheets
Если в том же чате включён коннектор Google Sheets, ассистент может превратить каждое уведомление о страховом случае в строку журнала приёма. Он покажет вам изменение и дождётся вашего подтверждения. Работа этой возможности зависит от вашего ИИ-клиента и этого коннектора.
Добавление уведомлений в журнал
Прочитай мои полученные за последние 24 часа fax и добавь по одной строке на каждое уведомление о страховом случае в мой журнал приёма в Google Sheets [sheet name]: номер полиса, дата убытка, тип, место, заявленный ущерб — точно так, как написано в документе. Сначала покажи мне строки и дождись моего подтверждения.
Меры безопасности
- Ассистент считывает то, что написали заявители. Решение о том, покрывается ли страховой случай и в каком размере, принимает ваша группа урегулирования убытков, а не ассистент.
- Не оставляйте без контроля периодическую задачу, которая отправляет подтверждения получения: каждую отправку должен одобрять сотрудник.
- Документы, которые вы открываете, читает ваш ИИ-ассистент в соответствии с условиями соответствующего клиента. Сначала проверьте политику вашей компании в отношении данных клиентов.
- Если запрос изменяет ваши данные или отправляет fax, ассистент должен показать изменение и дождаться вашего подтверждения. Запрашивает ли подтверждение сам клиент, зависит от его настроек разрешений. Поэтому для инструментов Fax.Plus, которые отправляют или изменяют данные, оставляйте настройку с запросом подтверждения.
- Если ответ выглядит неверным, не считайте, что действие не выполнено. Прежде чем повторять попытку, проверьте исходящие и отправленные факсы.
- Не включайте номера факсов и содержимое документов в скриншоты и сводки, которыми вы делитесь.
Связанные руководства
Описанные выше шаги рассматриваются в статьях: поиск и чтение полученного fax, поддержание порядка во входящих, отправка fax и повторная отправка неудавшегося fax. Другие запросы приведены в статье Запросы для работы с fax с помощью ИИ, а периодические проверки — в статье Автоматизация работы с fax с помощью ИИ.
Что-то не работает? См. Устранение неполадок Fax.Plus MCP.
