ディーラーは、1社または複数の融資会社へ融資申込書類一式を送信し、条件と有効期限が記載された承認がfaxで返ってくるのを待ち、融資を実行する前に不足書類を集める必要があります。ClaudeまたはChatGPTをMCP経由でFax.Plusに接続すると、これが定型業務になります。1つ目のコマンドで、送信先を確認したうえで書類一式を送信し、2つ目のコマンドで承認内容を表の行として読み取り、3つ目のコマンドで案件に残っている未対応の条件を一覧にします。以下では、その流れ、一度だけ行う設定方法、そして模擬書類と架空の関係者を用いた結果例を紹介します。
ここに記載している内容はすべて例です。プロンプト、順序、時刻は、お客様の業務に合わせて自由に変更してください。固定のルールではありません。
始める前に
- 有効なFax.Plus Basicプラン以上をご利用で、Fax.Plus MCPの接続がすでに承認済みである必要があります。
- HIPAAやPHIPAの構成を含め、Advanced Security Controlsが有効なアカウントではMCPをご利用いただけません。
- 融資会社を連絡先または連絡先グループとして登録し、すべての案件に案件コードを付けてください。
- お客様の氏名ではなく案件コードを使い、本人確認番号や口座番号はプロンプトに含めないでください。
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プロセス
faxの送信は、より長いプロセスの中の1ステップです。Fax.Plus MCPと記載されたステップは、Fax.Plusコネクターが実行します。任意と記載されたステップは、ClaudeやChatGPTですでにお使いの別のコネクターを利用します。アシスタントはチャット内でそれらの間の情報を受け渡し、何かを変更する前にお客様の承認を求めます。
- Fax.Plus MCP: Fax.Plusのアップロードウィンドウで融資申込書類一式を選ぶと、アシスタントが融資会社、送信回線、ページ数を表示します。承認するまで何も送信されません。
- Fax.Plus MCP: 書類一式が送信され、各送信のステータスが確認されます。
- Fax.Plus MCP: 融資会社からの承認が届き、案件コード、融資会社、承認金額、期間、条件、有効期限が記載どおりに行として読み取られます。
- 任意(例:Google Sheets): 確認後、行が案件管理表に追加されます。
- Fax.Plus MCP: 案件ごとの未対応の条件が、承認の有効期限とともに一覧表示されます。
- Fax.Plus MCP: 確認後、各faxに案件コードがコメントとして追加されます。
一度だけ行う設定
以下の指示をClaudeまたはChatGPTのProject(たとえば「案件デスク」という名前のもの)に保存しておくと、1語入力するだけで定型業務を開始できます。Fax.Plusの接続、Projectの作成、独自の定型業務の作成については、AIでfaxデスクを設定するで順を追って説明しています。ChatGPTでは、各コマンドの前に@FaxPlusを付けて入力します(例:「@FaxPlus MORNING」)。Claudeでは、チャット中はFax.Plusコネクタをオンのままにしてください。
案件デスクの指示
あなたは、私のFax.Plusアカウントの案件デスクです。ルール:1) 案件は私が伝える案件コードだけで呼び、お客様の氏名は使わず、ページに記載された本人確認番号、口座番号、住所も繰り返さないこと。2) コメントなど何かを変更する前に、変更内容を正確に示し、私のOKを待つこと。3) 金額、期間、条件、日付はページに記載されたとおりに読み取り、記載がない項目はその旨を伝えること。案件の融資実行、承認の受諾、条件の交渉は決して判断せず、私が判断します。4) 私が求めない限り、要約にfax番号は含めないこと。5) faxは、そのメッセージで私が依頼したときだけ送信し、送信前に必ず全送信先リスト、送信回線、ページ数を示して私のOKを待つこと。6) 失敗した場合は、何が失敗したかを伝え、再試行する前に送信トレイと送信済みfaxを確認すること。定型業務は、名前を入力したときに実行します。PACKET [deal code]:Fax.Plusのアップロードウィンドウで私が選んだ融資申込書類一式について、送信先の融資会社、送信回線、ページ数を示し、私のOKを得てから送信し、その後、各送信のステータスを確認する。APPROVALS:最新の受信faxの中から融資会社の承認を1つの表に読み取る(案件コード、融資会社、通貨付きの承認金額、期間、条件、有効期限)。項目が欠けている場合はその旨を伝え、何も変更しない。STIPS [deal code]:その案件について、承認に記載されたすべての条件を一覧にし、その案件に関する受信faxのうち、どれが各条件に対応していると思われるかを日付とともに示す。未対応の条件と承認の有効期限も一覧にし、条件が満たされているかどうかは判断しない。TAG [deal code]:私が指定した受信faxに、変更内容を示して私のOKを得たうえで、案件コードをコメントとして追加する。
PACKET:融資申込書類一式を送信する
案件コードとともにPACKETを入力し、Fax.Plusのアップロードウィンドウで書類一式を選びます。アシスタントが融資会社、送信回線、ページ数を表示し、あなたのOKを待ちます。番号は1桁ずつ確認してください。お客様の書類を含む書類一式を誤った番号に送信すると、取り消すことはできません。ガイド:送信の流れは署名済み書類をfaxで送信するで説明しています。
融資申込書類一式を送信する
[lender and fax number]、[lender and fax number]に書類を送信したいので手伝ってください。ファイルはFax.Plusのアップロードウィンドウで私が選びます。全送信先リスト、送信回線、ページ数を示し、どの送信先に送る前にも私のOKを待ってください。送信後は、各送信のステータスを確認してください。
APPROVALS:承認内容を行にまとめる
APPROVALSを入力します。模擬の承認を使った結果例:案件D-5521、Lakeside Auto Finance(架空)、承認金額USD 18,400、期間60か月、条件:収入証明と保険加入証明、有効期限2026年10月30日。数値はページの記載どおりに書き出され、アシスタントが承認を受諾するかどうかを判断することはありません。読み取りは閲覧のみの操作です。ガイド:受信したfaxを探して読む。
承認内容を行にまとめる
最新の受信faxの中から融資会社の承認を1つの表に読み取ってください。案件コード、融資会社、通貨付きの承認金額、期間、条件、有効期限を、記載どおりに書き出してください。項目が欠けている場合はその旨を伝えてください。何も変更しないでください。
STIPS:まだ残っている条件
案件コードとともにSTIPSを入力します。アシスタントは、承認に記載されたすべての条件を一覧にし、その案件に関する受信faxのうち、どれが各条件に対応していると思われるかを示し、まだ残っている条件を有効期限とともに一覧にします。条件が満たされているかどうかは、融資会社が判断します。
未対応の条件
案件 [deal code] について、融資会社の承認に記載されているすべての条件を一覧にしてください。各条件について、この案件に関して受信した私のfaxのうち、その条件に対応していると思われるものを、日付とともに示してください。未対応の条件と、承認の有効期限も一覧にしてください。条件が満たされているかどうかは判断しないでください。何も変更しないでください。
TAG:faxを案件に紐付けて整理する
アシスタントは、変更対象のfaxを表示し、あなたがOKした後にコメントへ案件コードを書き込み、その内容を読み上げて確認します。ガイド:fax受信トレイを整理しておく。
案件コードでタグ付けする
最新の受信faxにコメント [deal code] を追加してください。変更するfaxを私に示し、私のOKを待ってから、確認のために内容を読み上げてください。
連携する: HubSpot
同じチャットでHubSpotコネクタを有効にしている場合、アシスタントは融資会社の承認をメモとして案件に追加できます。変更内容を表示し、あなたのOKを待ちます。この機能が使えるかどうかは、お使いのAIクライアントとそのコネクタによって異なります。
承認を案件に反映する
案件 [deal code] の融資会社の承認を読み取り、HubSpotの案件 [deal name] に、融資会社、承認金額、期間、条件、有効期限を記載のとおりにメモとして追加してください。まずメモを私に見せ、私のOKを待ってください。
安全に保つために
- 確認する前に、融資会社の番号を1桁ずつ確認してください。お客様の書類を含む書類一式を誤った番号に送信してしまうと、取り消すことはできません。
- アシスタントは承認の内容を読み取るだけです。融資の実行、承認の受諾、条件の交渉は、あなたが判断することです。
- faxで届いた融資会社の振込先や支払い情報の変更には、すでにご存じの番号に電話して確認するまで、決して対応しないでください。
- お客様の書類は、そのクライアントの規約に基づいてAIアシスタントが読み取ります。使用する前に、社内ポリシーと該当するルールを確認し、本人確認番号や口座番号はプロンプトに含めないでください。
- 記録を変更したりfaxを送信したりするプロンプトでは、アシスタントが変更内容を表示し、お客様の承認を待ちます。クライアント側でも承認を求めるかどうかは、その権限設定によって異なります。そのため、データを送信または変更する Fax.Plus のツールは、事前に確認を求める設定にしておいてください。
- 返信がおかしいと感じても、何も起きていないと思い込まないでください。再試行する前に、送信トレイと送信済みのfaxを確認してください。
- 共有するスクリーンショットや要約には、fax番号やドキュメントの内容を含めないでください。
関連ガイド
上記の手順については、署名済み書類をfaxで送信する、fax送信状況を確認する、受信したfaxを探して読む、受信トレイを整理しておくをご覧ください。その他のプロンプトはAIを使ったfaxプロンプト、定期的なチェックはAIを使ったfax自動化で紹介しています。
うまく動作しませんか?Fax.Plus MCP のトラブルシューティングをご覧ください。
