Автосалон отправляет пакет документов для финансирования одному или нескольким кредиторам. Затем он ждёт одобрений, которые приходят по fax с условиями и датой окончания действия. До финансирования сделки нужно собрать недостающие документы. Если подключить Claude или ChatGPT к Fax.Plus через MCP, это превращается в отлаженную процедуру. Одно слово отправляет пакет после проверки получателей, другое переносит одобрения в строки таблицы, третье выводит список условий, которые по сделке ещё не выполнены. Ниже описаны сам процесс, однократная настройка и примеры результатов на условных документах и вымышленных сторонах.
Всё, что приведено здесь, служит примером. Измените запросы, порядок действий и время с учётом вашей работы: жёстких правил нет.
Перед началом работы
- Вам понадобится активный тариф Fax.Plus Basic или выше и уже авторизованное подключение Fax.Plus MCP.
- MCP недоступен для аккаунтов с Advanced Security Controls, включая конфигурации HIPAA и PHIPA.
- Сохраните кредиторов как контакты или группу контактов и присвойте каждой сделке код сделки.
- Используйте в запросах коды сделок вместо имён клиентов. Не указывайте в них номера удостоверений личности и номера счетов.
Ещё не подключились? Начните с центра настройки Fax.Plus MCP.
Процесс
Отправка fax — лишь один этап более длинного процесса. Этапы с пометкой Fax.Plus MCP выполняет коннектор Fax.Plus. Этапы с пометкой Необязательно используют другой коннектор, который уже может быть подключён в Claude или ChatGPT. Ассистент передаёт информацию между коннекторами в рамках чата и запрашивает ваше подтверждение, прежде чем что-либо изменить.
- Fax.Plus MCP: вы выбираете пакет документов для финансирования в окне загрузки Fax.Plus, а ассистент показывает кредитора или кредиторов, линию отправки и число страниц. Без вашего подтверждения ничего не отправляется.
- Fax.Plus MCP: пакет отправляется, затем проверяется статус каждой отправки.
- Fax.Plus MCP: поступают одобрения кредиторов, и данные из них переносятся в строки таблицы: код сделки, кредитор, одобренная сумма, срок, условия и дата окончания действия — в точности как в документе.
- Дополнительно, например Google Sheets: после вашего подтверждения строки попадают в таблицу учёта сделок.
- Fax.Plus MCP: выводится список условий, которые по каждой сделке ещё не выполнены, с датой окончания действия одобрения.
- Fax.Plus MCP: после вашего подтверждения к каждому fax добавляется код сделки в виде комментария.
Настройка выполняется один раз
Сохраните приведённые ниже инструкции в проекте (Project) Claude или ChatGPT, например с названием «Deal desk», чтобы одно слово запускало процедуру. Подключение Fax.Plus, создание проекта и написание собственных процедур пошагово описаны в статье Настройка рабочего места для работы с fax с помощью ИИ. В ChatGPT вводите @FaxPlus перед каждым словом-командой, например «@FaxPlus MORNING». В Claude оставляйте коннектор Fax.Plus включённым на протяжении всего чата.
Инструкции для отдела оформления сделок
Ты — мой помощник по оформлению сделок в моей учётной записи Fax.Plus. Правила: 1) Называй сделки только теми кодами сделок, которые я указываю, никогда не называй клиентов по имени и не повторяй номера удостоверений личности, номера счетов и адреса со страниц. 2) Прежде чем что-либо изменить, например добавить комментарий, покажи, что именно изменится, и дождись моего подтверждения. 3) Суммы, сроки, условия и даты считывай в точности так, как они написаны на странице, а если чего-то не хватает, сообщи об этом. Никогда не решай, финансировать ли сделку, принимать ли одобрение и обсуждать ли условия: это решаю я. 4) Не указывай номера fax в сводках, если я не прошу. 5) Отправляй fax только тогда, когда я прошу об этом в том же сообщении, и перед любой отправкой покажи полный список получателей, линию отправки и число страниц и дождись моего подтверждения. 6) Если что-то не получилось, сообщи, что именно, и перед повторной попыткой проверь исходящие и отправленные fax. Процедуры запускаются, когда я ввожу их название. PACKET [deal code]: покажи кредитора или кредиторов-получателей, линию отправки и число страниц для пакета документов для финансирования, который я выбираю в окне загрузки Fax.Plus, и отправляй только после моего подтверждения; затем проверь статус каждой отправки. APPROVALS: считай одобрения кредиторов из моих последних полученных fax в одну таблицу: код сделки, кредитор, одобренная сумма с указанием валюты, срок, условия, дата окончания действия; если поля не хватает, сообщи об этом; ничего не изменяй. STIPS [deal code]: по этой сделке перечисли все условия, указанные в одобрении, и укажи, какие из моих полученных fax по сделке, по всей видимости, на них отвечают, с датой; перечисли, что ещё не выполнено, и дату окончания действия одобрения; не решай, выполнено ли условие. TAG [deal code]: добавь код сделки в виде комментария к полученному fax, на который я укажу, после того как покажешь изменение и получишь моё подтверждение.
PACKET: отправка пакета документов для финансирования
Введите PACKET с кодом сделки и выберите пакет в окне загрузки Fax.Plus. Ассистент покажет кредитора или кредиторов, линию отправки и число страниц и дождётся вашего подтверждения. Проверяйте каждый номер по цифрам: пакет с документами клиента, отправленный на неверный номер, вернуть нельзя. Порядок отправки описан в руководстве Отправка подписанного документа по fax.
Отправка пакета документов для финансирования
Помоги мне отправить документ получателям [lender and fax number], [lender and fax number]. Файл я выберу в окне загрузки Fax.Plus. Покажи полный список получателей, линию отправки и число страниц и дождись моего подтверждения, прежде чем отправлять кому-либо из них. После отправки проверь статус каждой отправки.
APPROVALS: перенос одобрений в строки таблицы
Введите APPROVALS. Пример результата для условного одобрения: сделка D-5521, Lakeside Auto Finance (вымышленная компания), одобренная сумма 18 400 USD, срок 60 месяцев, условия: подтверждение дохода и подтверждение страхования, действует до 30 октября 2026 г. Данные записываются в точности так, как указано на странице. Ассистент не решает, принимать ли одобрение. Чтение выполняется без внесения изменений. Подробнее см. в руководстве Поиск и чтение полученного fax.
Перенос одобрений в строки таблицы
Считай одобрения кредиторов из моих последних полученных fax в одну таблицу: код сделки, кредитор, одобренная сумма с указанием валюты, срок, условия и дата окончания действия — в точности как написано. Если какого-то поля не хватает, сообщи об этом. Ничего не изменяй.
STIPS: что ещё не выполнено
Введите STIPS с кодом сделки. Ассистент перечислит все условия, указанные в одобрении, покажет, какие из полученных вами fax по сделке, по всей видимости, отвечают на каждое из них, и выведет список невыполненных условий рядом с датой окончания действия. Выполнено ли условие, решает кредитор.
Невыполненные условия
По сделке [deal code] перечисли все условия, указанные в одобрении кредитора. Для каждого условия укажи, какие из полученных мной fax по этой сделке, по-видимому, на него отвечают, и дату fax. Перечисли условия, которые остаются невыполненными, и дату окончания срока действия одобрения. Не решай, выполнено ли условие. Ничего не изменяй.
TAG: привязать fax к сделке
Ассистент показывает, какой fax он изменит, после вашего подтверждения записывает код сделки в комментарий и затем зачитывает результат для проверки. Руководство: Как поддерживать порядок во входящих fax.
Пометка кодом сделки
Добавь комментарий [deal code] к моему последнему полученному fax. Покажи, какой fax ты изменишь, и дождись моего подтверждения, затем зачитай результат для проверки.
Подключение: HubSpot
Если в том же чате включён коннектор HubSpot, ассистент может добавить одобрение кредитора в сделку в виде заметки. Он показывает изменение и ждёт вашего подтверждения. Работа этой функции зависит от вашего ИИ-клиента и от самого коннектора.
Одобрение в сделку
Прочитай одобрение кредитора по сделке [deal code] и добавь в сделку [deal name] в HubSpot заметку с указанием кредитора, одобренной суммы, срока, условий и даты окончания действия одобрения — в точности как в документе. Сначала покажи мне заметку и дождись моего подтверждения.
Меры безопасности
- Перед подтверждением проверяйте номер кредитора посимвольно, цифра за цифрой. Пакет с документами клиента, отправленный на неверный номер, вернуть невозможно.
- Ассистент считывает содержание одобрения. Финансирование, принятие одобрения и обсуждение условий остаются вашими решениями.
- Не выполняйте изменения платёжных или банковских реквизитов кредитора, полученные по fax, без подтверждения по телефону. Используйте для этого номер, который у вас уже есть.
- Документы клиентов обрабатывает ваш ИИ-ассистент в соответствии с условиями использования вашего ИИ-клиента. Перед использованием ознакомьтесь с политикой вашей компании и применимыми к вам правилами. Не включайте в запросы номера удостоверений личности и номера счетов.
- Если запрос изменяет ваши данные или отправляет fax, ассистент должен показать изменение и дождаться вашего подтверждения. Запрашивает ли подтверждение сам клиент, зависит от его настроек разрешений. Поэтому для инструментов Fax.Plus, которые отправляют или изменяют данные, оставляйте настройку с запросом подтверждения.
- Если ответ выглядит неверным, не считайте, что действие не выполнено. Прежде чем повторять попытку, проверьте исходящие и отправленные факсы.
- Не включайте номера факсов и содержимое документов в скриншоты и сводки, которыми вы делитесь.
Связанные руководства
Описанные выше шаги раскрывают статьи: отправка подписанного документа по fax, проверка доставки fax, поиск и чтение полученного fax и поддержание порядка во входящих. Другие запросы приведены в статье Запросы для fax с ИИ, регулярные проверки — в статье Автоматизация fax с ИИ.
Что-то не работает? См. Устранение неполадок Fax.Plus MCP.
