经销商向一家或多家贷款机构发送放款资料包,然后等待贷款机构通过 fax 回复审批结果(含条件和到期日期),并需要在交易放款前补齐缺少的文件。通过 MCP 将 Claude 或 ChatGPT 连接到 Fax.Plus 后,这一流程就变成了固定例程:输入一个词,在您审核收件人后发送资料包;输入另一个词,将审批结果读取为表格行;再输入第三个词,列出某笔交易仍未满足的条件。下文介绍整个流程、只需一次的设置方法,以及使用模拟文件和虚构各方的示例结果。
这里的一切都只是示例。你可以根据自己的工作方式调整提示词、顺序和时间,没有任何固定的规定。
开始之前
- 使用有效的 Fax.Plus Basic 或更高级别套餐，并已有一个经过授权的 Fax.Plus MCP 连接。
- 启用了 Advanced Security Controls 的账户（包括 HIPAA 和 PHIPA 配置）无法使用 MCP。
- 将您的贷款机构保存为联系人或联系人组,并为每笔交易设置一个交易代码。
- 请使用交易代码而非客户姓名,并且不要在提示词中包含身份证号码和账号。
还没有连接?请从 Fax.Plus MCP 设置中心开始。
流程
发 fax 只是较长流程中的一步。标有 Fax.Plus MCP 的步骤由 Fax.Plus 连接器完成。标有 可选 的步骤使用你可能已在 Claude 或 ChatGPT 中配置的其他连接器;助手会在对话中在它们之间传递信息,并在更改任何内容之前征求你的同意。
- Fax.Plus MCP:您在 Fax.Plus 上传窗口中选择放款资料包,助手会向您显示贷款机构、发送线路和页数;在您批准之前不会发送任何内容。
- Fax.Plus MCP:发送资料包,并检查每次发送的状态。
- Fax.Plus MCP:收到贷款机构的审批结果并读取为表格行:交易代码、贷款机构、批准金额、期限、条件和到期日期,均与原文完全一致。
- 可选,例如 Google Sheets:经您同意后,这些表格行会写入您的交易跟踪表。
- Fax.Plus MCP:列出每笔交易仍未满足的条件,并附上审批的到期日期。
- Fax.Plus MCP:经您同意后,为每份 fax 添加交易代码作为备注。
只需设置一次
请将下面的指令保存在 Claude 或 ChatGPT 的 Project 中,例如命名为“Deal desk”的 Project,这样输入一个词即可启动一个例程。连接 Fax.Plus、创建 Project 以及编写您自己的例程,均已在借助 AI 设置 fax 工作台中逐步说明。在 ChatGPT 中,请在每个例程词前输入 @FaxPlus,例如“@FaxPlus MORNING”。在 Claude 中,请在该对话中保持 Fax.Plus 连接器开启。
交易部门指令
你是我 Fax.Plus 账户的交易部门助手。规则:1)只使用我提供的交易代码来指代交易,绝不使用客户姓名,也绝不重复页面上的身份证号码、账号或地址。2)在更改任何内容(例如备注)之前,请先准确向我展示将要更改的内容,并等待我的确认。3)金额、期限、条件和日期须与页面上的原文完全一致地读取,如有缺失请说明。绝不要决定是否为某笔交易放款、是否接受审批或是否协商条款;这些由我来决定。4)除非我要求,否则摘要中不要包含 fax 号码。5)只有在我于该条消息中明确要求时才发送 fax;每次发送前,请向我展示完整的收件人列表、发送线路和页数,并等待我的确认。6)如果出现失败,请告诉我哪里失败了,并在重试之前检查发件箱和已发送的 fax。例程:当我输入其名称时运行对应例程。PACKET [deal code]:针对我在 Fax.Plus 上传窗口中选择的放款资料包,向我展示收件贷款机构、发送线路和页数,仅在我确认后发送;然后检查每次发送的状态。APPROVALS:将我最新收到的 fax 中的贷款机构审批结果读取到一张表中:交易代码、贷款机构、含币种的批准金额、期限、条件、到期日期;如有字段缺失请说明;不要更改任何内容。STIPS [deal code]:针对该交易,列出审批中所述的每项条件,并说明我收到的关于该交易的哪些 fax 似乎满足了该条件,附上日期;列出仍未满足的条件以及审批的到期日期;不要判断某项条件是否已满足。TAG [deal code]:在向我展示更改并获得我的确认后,为我指定的已接收 fax 添加交易代码作为备注。
PACKET:发送放款资料包
输入 PACKET 和交易代码,并在 Fax.Plus 上传窗口中选择资料包。助手会显示贷款机构、发送线路和页数,并等待您的确认。请逐位核对每个号码:含有客户文件的资料包一旦发送到错误的号码,就无法撤回。指南:发送已签署文件的 fax介绍了发送流程。
发送放款资料包
请帮我向 [lender and fax number]、[lender and fax number] 发送一份文件。我会在 Fax.Plus 上传窗口中选择文件。请向我展示完整的收件人列表、发送线路和页数,并在向其中任何一方发送之前等待我的确认。发送后请检查每次发送的状态。
APPROVALS:将审批结果读取为表格行
输入 APPROVALS。模拟审批的示例结果:交易 D-5521,Lakeside Auto Finance(虚构),批准金额 18,400 美元,期限 60 个月,条件:收入证明和保险证明,有效期至 2026 年 10 月 30 日。数字均与页面上的原文完全一致;助手不会决定是否接受该审批。读取操作为只读。指南:查找并阅读已接收的 fax。
将审批结果读取为表格行
请将我最新收到的 fax 中的贷款机构审批结果读取到一张表中:交易代码、贷款机构、含币种的批准金额、期限、条件和到期日期,须与原文完全一致。如有字段缺失请说明。不要更改任何内容。
STIPS:哪些条件仍未满足
输入 STIPS 和交易代码。助手会列出审批中所述的每项条件,显示您收到的关于该交易的哪些 fax 似乎满足了各项条件,并在到期日期旁列出仍未满足的条件。某项条件是否已满足,由贷款机构决定。
未满足的条件
针对交易 [deal code],列出贷款机构审批结果中列明的所有条件。对于每项条件,请说明我收到的有关该交易的哪些 fax 似乎已作出回应,并注明日期。列出仍未满足的条件以及审批结果的到期日期。不要判断某项条件是否已满足。不要更改任何内容。
TAG:将 fax 归档到对应交易下
助手会显示它将要修改的 fax,在您确认后把交易代码写入备注,然后再读回给您核对。指南:保持 fax 收件箱井然有序。
用交易代码标记
在我最新收到的 fax 上添加备注 [deal code]。请先告诉我你将修改哪一份 fax,并等待我确认,然后读回备注内容以供核对。
连接:HubSpot
如果您在同一个对话中启用了 HubSpot 连接器,助手可以将贷款机构审批结果作为备注添加到交易中。它会向您展示更改内容,并等待您的确认。是否可用取决于您的 AI 客户端和该连接器。
将审批结果添加到交易
阅读交易 [deal code] 的贷款机构审批结果,并在 HubSpot 交易 [deal name] 中添加一条备注,内容包括贷款机构、批准金额、期限、条件和到期日期,须与原文完全一致。请先向我展示该备注,并等待我确认。
确保安全
- 确认之前,请逐位核对每个贷款机构号码。含有客户文件的资料包一旦发送到错误的号码,就无法撤回。
- 助手只负责读取审批结果中的内容。放款、接受审批结果以及协商条款均由您自行决定。
- 对于通过 fax 收到的贷款机构汇款或付款信息变更,切勿在未通过电话确认的情况下采取行动,并且要使用您已有的号码来确认。
- 客户文件将由您的 AI 助手按该客户端的条款读取。使用前,请查看贵公司的政策以及适用于您的规定,并避免在提示词中包含身份证号码和账号。
- 凡是会更改你的记录或发送 fax 的提示词,都会要求助手先向你显示更改内容,并等待你同意。你的客户端是否还会要求批准,取决于其权限设置,因此请将会发送或更改数据的 Fax.Plus 工具保持在“先询问”的设置上。
- 如果回复看起来不对,请不要认为什么都没有发生。重试之前,请先检查发件箱和已发送的 fax。
- 在你分享的截图和摘要中,请不要包含 fax 号码和文档内容。
相关指南
发送已签署文件的 fax、查看 fax 送达情况、查找并阅读收到的 fax以及保持收件箱整洁涵盖了上述步骤。更多提示词请见 借助 AI 的 Fax 提示词,定期检查请见 借助 AI 的 Fax 自动化。
遇到问题?请参阅 Fax.Plus MCP 故障排除。
