Dealer wysyła pakiet finansowania do jednego lub kilku kredytodawców, czeka na zatwierdzenia, które wracają faxem wraz z warunkami i datą wygaśnięcia, a następnie musi zebrać brakujące dokumenty, zanim transakcja zostanie sfinansowana. Dzięki Claude lub ChatGPT połączonemu z Fax.Plus przez MCP staje się to rutyną: jedno słowo wysyła pakiet po sprawdzeniu odbiorców, drugie zamienia zatwierdzenia na wiersze danych, a trzecie wyświetla listę warunków wciąż otwartych dla danej transakcji. Poniżej opisano proces, jednorazową konfigurację oraz przykładowe wyniki na symulowanych dokumentach i fikcyjnych stronach.
Wszystko tutaj jest przykładem. Zmień polecenia, kolejność i godziny tak, aby pasowały do Twojego sposobu pracy; nic nie jest narzucone na stałe.
Zanim zaczniesz
- Potrzebujesz aktywnego planu Fax.Plus Basic lub wyższego oraz istniejącego, autoryzowanego połączenia Fax.Plus MCP.
- MCP jest niedostępny dla kont z Advanced Security Controls, w tym dla konfiguracji HIPAA i PHIPA.
- Przechowuj kredytodawców jako kontakty lub grupę kontaktów i nadaj każdej transakcji kod transakcji.
- Używaj kodów transakcji zamiast nazwisk klientów i nie umieszczaj w promptach numerów dokumentów tożsamości ani numerów kont.
Nie masz jeszcze połączenia? Zacznij od centrum konfiguracji Fax.Plus MCP.
Proces
Wysyłka wiadomości fax to tylko jeden etap dłuższego procesu. Kroki oznaczone jako Fax.Plus MCP wykonuje konektor Fax.Plus. Kroki oznaczone jako Opcjonalnie korzystają z innego konektora, który być może masz już w Claude lub ChatGPT; asystent przenosi informacje między nimi w obrębie czatu i prosi o Twoje zatwierdzenie, zanim cokolwiek zmieni.
- Fax.Plus MCP: pakiet finansowania wybierasz w oknie przesyłania Fax.Plus, a asystent pokazuje kredytodawcę lub kredytodawców, linię wysyłkową i liczbę stron; nic nie zostanie wysłane bez Twojej zgody.
- Fax.Plus MCP: pakiet zostaje wysłany, a status każdej wysyłki jest sprawdzany.
- Fax.Plus MCP: zatwierdzenia od kredytodawców przychodzą i są zamieniane na wiersze: kod transakcji, kredytodawca, zatwierdzona kwota, okres, warunki i data wygaśnięcia, dokładnie tak, jak zapisano.
- Opcjonalnie, na przykład Google Sheets: wiersze trafiają do Twojego arkusza transakcji, po Twojej akceptacji.
- Fax.Plus MCP: wyświetlana jest lista warunków wciąż otwartych dla każdej transakcji, wraz z datą wygaśnięcia zatwierdzenia.
- Fax.Plus MCP: każdy fax otrzymuje kod transakcji jako komentarz, po Twojej akceptacji.
Jednorazowa konfiguracja
Przechowuj poniższe instrukcje w Projekcie Claude lub ChatGPT, na przykład o nazwie „Biuro transakcji”, aby jedno słowo uruchamiało rutynę. Łączenie Fax.Plus, tworzenie Projektu i pisanie własnych rutyn opisano krok po kroku w artykule Skonfiguruj biuro faxowe z SI. W ChatGPT wpisuj @FaxPlus przed każdym słowem rutyny, na przykład „@FaxPlus MORNING”. W Claude pozostaw włączony konektor Fax.Plus w czacie.
Instrukcje biura transakcji
Jesteś moim biurem transakcji dla mojego konta Fax.Plus. Zasady: 1) Odwołuj się do transakcji wyłącznie przez kody transakcji, które podaję, nigdy przez nazwisko klienta, i nigdy nie powtarzaj numerów dokumentów tożsamości, numerów kont ani adresów ze strony. 2) Zanim cokolwiek zmienisz, na przykład komentarz, pokaż mi dokładnie, co się zmieni, i poczekaj na moją akceptację. 3) Odczytuj kwoty, okresy, warunki i daty dokładnie tak, jak zapisano na stronie, i zaznacz, jeśli któregoś brakuje. Nigdy nie decyduj, czy sfinansować transakcję, przyjąć zatwierdzenie ani negocjować warunków; to ja o tym decyduję. 4) Pomijaj numery faxu w podsumowaniach, chyba że o nie poproszę. 5) Wysyłaj fax tylko wtedy, gdy poproszę o to w danej wiadomości, a przed każdą wysyłką pokaż mi pełną listę odbiorców, linię wysyłkową i liczbę stron i poczekaj na moją akceptację. 6) Jeśli coś się nie powiedzie, powiedz mi, co zawiodło, i sprawdź skrzynkę nadawczą oraz wysłane faxy, zanim spróbujesz ponownie. Rutyny (uruchom daną rutynę, gdy wpiszę jej nazwę): PACKET [deal code]: pokaż mi kredytodawcę lub kredytodawców, linię wysyłkową i liczbę stron dla pakietu finansowania wybranego przeze mnie w oknie przesyłania Fax.Plus i wyślij dopiero po mojej akceptacji; następnie sprawdź status każdej wysyłki. APPROVALS: odczytaj zatwierdzenia od kredytodawców spośród moich najnowszych odebranych faxów do jednej tabeli: kod transakcji, kredytodawca, zatwierdzona kwota z walutą, okres, warunki, data wygaśnięcia; zaznacz, jeśli brakuje któregoś pola; niczego nie zmieniaj. STIPS [deal code]: dla tej transakcji wypisz każdy warunek podany w zatwierdzeniu i wskaż, które z moich odebranych faxów dotyczących transakcji wydają się go spełniać, wraz z datą; wypisz, co nadal jest otwarte, oraz datę wygaśnięcia zatwierdzenia; nie rozstrzygaj, czy warunek jest spełniony. TAG [deal code]: dodaj kod transakcji jako komentarz do odebranego faxu, który wskażę, po pokazaniu mi zmiany i uzyskaniu mojej akceptacji.
PACKET: wyślij pakiet finansowania
Wpisz PACKET wraz z kodem transakcji i wybierz pakiet w oknie przesyłania Fax.Plus. Asystent pokaże kredytodawcę lub kredytodawców, linię wysyłkową i liczbę stron, a następnie poczeka na Twoją akceptację. Sprawdź każdy numer cyfra po cyfrze: pakietu z dokumentami klienta wysłanego na zły numer nie da się cofnąć. Przewodnik: Wyślij podpisany dokument faxem opisuje proces wysyłania.
Wyślij pakiet finansowania
Pomóż mi wysłać dokument do [lender and fax number], [lender and fax number]. Plik wybiorę w oknie przesyłania Fax.Plus. Pokaż mi pełną listę odbiorców, linię wysyłkową i liczbę stron i poczekaj na moją akceptację, zanim wyślesz do któregokolwiek z nich. Potem sprawdź status każdej wysyłki.
APPROVALS: zatwierdzenia do wierszy
Wpisz APPROVALS. Przykładowy wynik dla symulowanego zatwierdzenia: transakcja D-5521, Lakeside Auto Finance (fikcyjny), zatwierdzona kwota 18 400 USD, okres 60 miesięcy, warunki: potwierdzenie dochodów i potwierdzenie ubezpieczenia, ważne do 30 października 2026. Wartości są zapisane dokładnie tak jak na stronie; asystent nie decyduje, czy przyjąć zatwierdzenie. Odczyt niczego nie zmienia. Przewodnik: Znajdź i przeczytaj odebrany fax.
Zatwierdzenia do wierszy
Odczytaj zatwierdzenia od kredytodawców spośród moich najnowszych odebranych faxów do jednej tabeli: kod transakcji, kredytodawca, zatwierdzona kwota z walutą, okres, warunki i data wygaśnięcia, dokładnie tak, jak zapisano. Zaznacz, jeśli brakuje któregoś pola. Niczego nie zmieniaj.
STIPS: co jest jeszcze otwarte
Wpisz STIPS wraz z kodem transakcji. Asystent wypisuje każdy warunek podany w zatwierdzeniu, pokazuje, które z Twoich odebranych faxów dotyczących transakcji wydają się odpowiadać na dany warunek, i wyświetla listę tego, co jest jeszcze otwarte, obok daty wygaśnięcia. To kredytodawca rozstrzyga, czy warunek został spełniony.
Otwarte warunki
Dla transakcji [deal code] wypisz wszystkie warunki podane w zatwierdzeniu kredytodawcy. Przy każdym z nich wskaż, które z moich odebranych faxów dotyczących tej transakcji wydają się na niego odpowiadać, wraz z datą. Wypisz, co nadal pozostaje otwarte, oraz datę wygaśnięcia zatwierdzenia. Nie rozstrzygaj, czy warunek jest spełniony. Niczego nie zmieniaj.
TAG: przypisz fax do transakcji
Asystent pokazuje, który fax zmieni, a po Twojej zgodzie wpisuje kod transakcji do komentarza, a następnie odczytuje go w celu potwierdzenia. Przewodnik: Utrzymuj porządek w skrzynce faxów.
Oznacz kodem transakcji
Dodaj komentarz [deal code] do mojego najnowszego odebranego faxu. Pokaż mi, który fax zmienisz, i poczekaj na moją zgodę, a potem odczytaj komentarz w celu potwierdzenia.
Połącz z: HubSpot
Jeśli w tym samym czacie masz włączony konektor HubSpot, asystent może dodać zatwierdzenie kredytodawcy do transakcji jako notatkę. Pokazuje Ci zmianę i czeka na Twoją zgodę. To, czy to zadziała, zależy od Twojego klienta SI i tego konektora.
Zatwierdzenie do transakcji
Odczytaj zatwierdzenie kredytodawcy dla transakcji [deal code] i dodaj notatkę do transakcji HubSpot [deal name] z danymi: kredytodawca, zatwierdzona kwota, okres, warunki i data wygaśnięcia, dokładnie tak, jak są zapisane. Najpierw pokaż mi notatkę i poczekaj na moją zgodę.
Zadbaj o bezpieczeństwo
- Przed potwierdzeniem sprawdź każdy numer kredytodawcy cyfra po cyfrze. Pakietu z dokumentami klienta wysłanego na zły numer nie można cofnąć.
- Asystent odczytuje, co zawiera zatwierdzenie. Sfinansowanie transakcji, przyjęcie zatwierdzenia i negocjowanie warunków to Twoje decyzje.
- Nigdy nie postępuj zgodnie ze zmianą danych przelewu lub płatności kredytodawcy otrzymaną faxem, jeśli nie potwierdzisz jej telefonicznie, korzystając z numeru, który już posiadasz.
- Dokumenty klientów są odczytywane przez Twojego asystenta SI zgodnie z warunkami tego klienta SI. Przed użyciem sprawdź politykę swojej firmy i przepisy, które Cię dotyczą, a numerów dokumentów tożsamości i numerów kont nie umieszczaj w promptach.
- Polecenia, które zmieniają Twoje dane lub wysyłają fax, nakazują asystentowi pokazanie zmiany i poczekanie na Twoje OK. To, czy Twój klient prosi dodatkowo o zatwierdzenie, zależy od jego ustawień uprawnień, dlatego narzędzia Fax.Plus, które wysyłają lub zmieniają dane, pozostaw w ustawieniu z pytaniem przed wykonaniem.
- Jeśli odpowiedź wygląda nieprawidłowo, nie zakładaj, że nic się nie stało. Zanim spróbujesz ponownie, sprawdź skrzynkę nadawczą i wysłane faksy.
- Nie umieszczaj numerów faksu ani treści dokumentów na zrzutach ekranu i w podsumowaniach, które udostępniasz.
Powiązane poradniki
Powyższe kroki opisują poradniki: Wysyłanie podpisanego dokumentu faxem, sprawdzanie dostarczenia faxu, wyszukiwanie i odczytywanie odebranego faxu oraz utrzymywanie porządku w skrzynce. Więcej promptów znajdziesz w Promptach do faxów z SI, a cykliczne kontrole w Automatyzacji faxów z SI.
Coś nie działa? Zobacz Rozwiązywanie problemów z Fax.Plus MCP.
