Bir bayi, finansman paketini bir veya daha fazla kredi verene gönderir, koşullar ve son geçerlilik tarihi içeren onayların faksla gelmesini bekler ve işlem finanse edilmeden önce eksik belgeleri toplamak zorundadır. MCP üzerinden Fax.Plus'a bağlı Claude veya ChatGPT ile bu işlem bir rutine dönüşür: bir sözcük, alıcıları gözden geçirdikten sonra paketi gönderir, bir diğeri onayları satırlara aktarır, üçüncüsü ise bir işlem için hâlâ açık olan koşulları listeler. Aşağıda süreç, tek seferlik kurulum ve simüle edilmiş belgeler ile kurgusal taraflarla hazırlanmış örnek sonuçlar yer alıyor.
Buradaki her şey bir örnektir. İstemleri, sırayı ve zamanlamayı çalışma biçiminize göre değiştirin; hiçbir şey kesin değildir.
Başlamadan önce
- Etkin bir Fax.Plus Basic planına veya daha üst bir plana ve yetkilendirilmiş mevcut bir Fax.Plus MCP bağlantısına sahip olun.
- MCP, HIPAA ve PHIPA yapılandırmaları dahil Advanced Security Controls kullanan hesaplarda kullanılamaz.
- Kredi verenlerinizi kişi veya kişi grubu olarak saklayın ve her işleme bir işlem kodu verin.
- Müşteri adları yerine işlem kodlarını kullanın; kimlik numaralarını ve hesap numaralarını istemlerin dışında tutun.
Henüz bağlanmadınız mı? Fax.Plus MCP kurulum merkezi ile başlayın.
Süreç
Faks göndermek, daha uzun bir sürecin yalnızca bir adımıdır. Fax.Plus MCP olarak işaretlenen adımlar Fax.Plus bağlayıcısı tarafından yapılır. İsteğe bağlı olarak işaretlenen adımlar, Claude veya ChatGPT'de zaten kullanıyor olabileceğiniz başka bir bağlayıcıyı kullanır; asistan bilgiyi sohbet içinde bunlar arasında taşır ve herhangi bir şeyi değiştirmeden önce onayınızı ister.
- Fax.Plus MCP: finansman paketini Fax.Plus yükleme penceresinde siz seçersiniz; asistan size kredi vereni veya kredi verenleri, gönderim hattını ve sayfa sayısını gösterir; siz onaylamadan hiçbir şey gönderilmez.
- Fax.Plus MCP: paket gönderilir ve her gönderimin durumu kontrol edilir.
- Fax.Plus MCP: kredi veren onayları gelir ve satırlara aktarılır: işlem kodu, kredi veren, onaylanan tutar, vade, koşullar ve son geçerlilik tarihi, tam olarak yazıldığı şekliyle.
- İsteğe bağlı, örneğin Google Sheets: satırlar, sizin onayınızdan sonra işlem takip tablonuza aktarılır.
- Fax.Plus MCP: her işlem için hâlâ açık olan koşullar, onayın son geçerlilik tarihiyle birlikte listelenir.
- Fax.Plus MCP: sizin onayınızdan sonra her faksa işlem kodu yorum olarak eklenir.
Bir kez kurun
Aşağıdaki talimatları bir Claude veya ChatGPT Projesinde saklayın, örneğin “Finansman masası” adlı bir projede; böylece tek bir sözcük bir rutini başlatır. Fax.Plus'ı bağlama, Proje oluşturma ve kendi rutinlerinizi yazma adım adım YZ ile faks masası kurun bölümünde anlatılıyor. ChatGPT'de her rutin sözcüğüyle birlikte @FaxPlus yazın, örneğin “@FaxPlus MORNING”. Claude'da sohbet boyunca Fax.Plus bağlayıcısını açık tutun.
Finansman masası talimatları
Fax.Plus hesabım için benim finansman masamsınız. Kurallar: 1) İşlemlerden yalnızca size verdiğim işlem kodlarıyla söz edin, asla müşteri adıyla söz etmeyin ve bir sayfadaki kimlik numaralarını, hesap numaralarını veya adresleri asla tekrar etmeyin. 2) Yorum gibi herhangi bir şeyi değiştirmeden önce tam olarak neyin değişeceğini bana gösterin ve onayımı bekleyin. 3) Tutarları, vadeleri, koşulları ve tarihleri sayfada yazıldığı şekliyle okuyun; biri eksikse bunu belirtin. Bir işlemi finanse edip etmeyeceğinize, bir onayı kabul edip etmeyeceğinize veya şartları pazarlık edip etmeyeceğinize asla kendiniz karar vermeyin; bunu ben belirlerim. 4) Ben istemedikçe özetlerde faks numaralarını yazmayın. 5) Yalnızca o mesajda sizden istersem faks gönderin ve her gönderimden önce bana tam alıcı listesini, gönderim hattını ve sayfa sayısını gösterin, onayımı bekleyin. 6) Bir şey başarısız olursa neyin başarısız olduğunu söyleyin ve yeniden denemeden önce giden kutusunu ve gönderilen faksları kontrol edin. Rutinler, adını yazdığımda birini çalıştırın. PACKET [deal code]: Fax.Plus yükleme penceresinde seçtiğim finansman paketi için alıcı kredi vereni veya kredi verenleri, gönderim hattını ve sayfa sayısını gösterin ve yalnızca onayımdan sonra gönderin; ardından her gönderimin durumunu kontrol edin. APPROVALS: en yeni alınan faksların arasındaki kredi veren onaylarını tek bir tabloya aktarın: işlem kodu, kredi veren, para birimiyle birlikte onaylanan tutar, vade, koşullar, son geçerlilik tarihi; bir alan eksikse bunu belirtin; hiçbir şeyi değiştirmeyin. STIPS [deal code]: o işlem için onayda belirtilen her koşulu listeleyin ve işlemle ilgili alınan fakslarımdan hangilerinin bu koşulu karşılıyor göründüğünü tarihiyle birlikte söyleyin; hâlâ açık olanları ve onayın son geçerlilik tarihini listeleyin; bir koşulun karşılanıp karşılanmadığına karar vermeyin. TAG [deal code]: değişikliği bana gösterip onayımı aldıktan sonra, işaret ettiğim alınan faksa işlem kodunu yorum olarak ekleyin.
PACKET: finansman paketini gönderin
PACKET yazıp işlem kodunu ekleyin ve paketi Fax.Plus yükleme penceresinde seçin. Asistan kredi vereni veya kredi verenleri, gönderim hattını ve sayfa sayısını gösterir ve onayınızı bekler. Her numarayı rakam rakam kontrol edin: müşteri belgeleri içeren bir paket yanlış numaraya gönderilirse geri alınamaz. Kılavuz: İmzalı belgeyi faksla gönderin gönderim akışını kapsar.
Finansman paketini gönderin
[lender and fax number], [lender and fax number] alıcılarına bir belge göndermeme yardım edin. Dosyayı Fax.Plus yükleme penceresinde ben seçeceğim. Bana alıcıların tam listesini, gönderim hattını ve sayfa sayısını gösterin ve hiçbirine göndermeden önce onayımı bekleyin. Sonrasında her gönderimin durumunu kontrol edin.
APPROVALS: onaylar satırlara
APPROVALS yazın. Simüle edilmiş bir onay için örnek sonuç: işlem D-5521, Lakeside Auto Finance (kurgusal), onaylanan tutar 18.400 USD, vade 60 ay, koşullar: gelir belgesi ve sigorta belgesi, 30 Ekim 2026 tarihine kadar geçerli. Rakamlar sayfada yazıldığı gibi aktarılır; asistan onayı kabul edip etmeyeceğinize karar vermez. Okuma işlemi hiçbir şeyi değiştirmez. Kılavuz: Alınan bir faksı bulun ve okuyun.
Onaylar satırlara
En yeni alınan faksların arasındaki kredi veren onaylarını tek bir tabloya aktarın: işlem kodu, kredi veren, para birimiyle birlikte onaylanan tutar, vade, koşullar ve son geçerlilik tarihi, tam olarak yazıldığı şekliyle. Bir alan eksikse bunu belirtin. Hiçbir şeyi değiştirmeyin.
STIPS: hâlâ açık olanlar
STIPS yazıp işlem kodunu ekleyin. Asistan, onayda belirtilen her koşulu listeler, işlemle ilgili alınan fakslarınızdan hangilerinin her bir koşulu karşılıyor göründüğünü gösterir ve hâlâ açık olanları son geçerlilik tarihinin yanında listeler. Bir koşulun karşılanıp karşılanmadığına kredi veren karar verir.
Açık koşullar
[deal code] kodlu işlem için kredi verenin onayında belirtilen tüm koşulları listeleyin. Her koşul için, işlemle ilgili aldığım faksların hangilerinin bu koşulu karşılıyor göründüğünü tarihiyle birlikte belirtin. Hâlâ açık olanları ve onayın sona erme tarihini listeleyin. Bir koşulun karşılanıp karşılanmadığına karar vermeyin. Hiçbir şeyi değiştirmeyin.
TAG: faksı işlem altına kaydedin
Asistan, hangi faksı değiştireceğini gösterir; onayınızdan sonra işlem kodunu yoruma yazar ve ardından size geri okur. Kılavuz: Faks gelen kutunuzu düzenli tutun.
İşlem koduyla etiketleyin
En yeni aldığım faksa [deal code] yorumunu ekleyin. Hangi faksı değiştireceğinizi bana gösterin ve onayımı bekleyin, ardından doğrulamak için bana geri okuyun.
Bağlayın: HubSpot
Aynı sohbette HubSpot bağlayıcısı etkinse asistan, kredi verenin onayını işleme not olarak ekleyebilir. Değişikliği size gösterir ve onayınızı bekler. Bunun çalışıp çalışmadığı YZ istemcinize ve söz konusu bağlayıcıya bağlıdır.
Onayı işleme ekleyin
[deal code] kodlu işlemin kredi veren onayını okuyun ve HubSpot'taki [deal name] işlemine kredi vereni, onaylanan tutarı, vadeyi, koşulları ve son geçerlilik tarihini aynen yazıldığı gibi içeren bir not ekleyin. Notu önce bana gösterin ve onayımı bekleyin.
Güvende tutun
- Onaylamadan önce her kredi veren numarasını rakam rakam kontrol edin. Müşteri belgeleri içeren bir paket yanlış numaraya gönderilirse geri alınamaz.
- Asistan, bir onayda ne yazdığını okur. Finansman, onayı kabul etme ve koşulları pazarlık etme kararları size aittir.
- Faksla gelen kredi veren havale veya ödeme bilgisi değişikliğini, elinizde zaten bulunan bir numarayı kullanarak telefonla doğrulamadan asla işleme koymayın.
- Müşteri belgeleri, YZ asistanınız tarafından ilgili istemcinin koşullarına göre okunur. Kullanmadan önce şirketinizin politikasını ve size uygulanan kuralları kontrol edin; kimlik numaralarını ve hesap numaralarını istemlerin dışında tutun.
- Kayıtlarınızı değiştiren veya faks gönderen istemler, asistandan değişikliği size göstermesini ve onayınızı beklemesini ister. İstemcinizin ayrıca onay isteyip istemediği izin ayarlarına bağlıdır; bu nedenle veri gönderen veya değiştiren Fax.Plus araçlarını önce sorulacak şekilde ayarlı tutun.
- Bir yanıt yanlış görünüyorsa hiçbir şey olmadığını varsaymayın. Yeniden denemeden önce giden kutusunu ve gönderilen faksları kontrol edin.
- Faks numaralarını ve belge içeriklerini paylaştığınız ekran görüntülerinin ve özetlerin dışında tutun.
İlgili kılavuzlar
İmzalı belgeyi faksla gönderme, faks teslimini kontrol etme, alınan faksı bulma ve okuma ve gelen kutunuzu düzenli tutma yukarıdaki adımları kapsar. Daha fazla istem YZ ile Faks İstemleri sayfasında, yinelenen kontroller ise YZ ile Faks Otomasyonu sayfasındadır.
Bir şey mi çalışmıyor? Fax.Plus MCP sorun giderme sayfasına bakın.
