딜러사는 하나 이상의 대출 기관에 펀딩 패킷을 보내고, 조건과 만료일이 적힌 승인 내용이 fax로 돌아오기를 기다린 뒤, 딜의 자금이 지급되기 전에 부족한 서류를 모아야 합니다. MCP를 통해 Claude 또는 ChatGPT를 Fax.Plus에 연결하면 이 과정이 하나의 루틴이 됩니다. 한 단어로 수신자를 검토한 후 패킷을 보내고, 다른 단어로 승인 내용을 행 단위로 읽어 들이며, 또 다른 단어로 해당 딜에 남아 있는 조건을 나열합니다. 아래에서 전체 과정, 한 번만 설정하는 방법, 가상의 문서와 가상의 당사자를 사용한 예시 결과를 확인할 수 있습니다.
여기에 나오는 모든 내용은 예시입니다. 업무 방식에 맞게 프롬프트, 순서, 시간을 자유롭게 바꾸세요. 정해진 규칙은 없습니다.
시작하기 전에
- 활성 상태의 Fax.Plus Basic 요금제 이상과, 이미 승인된 Fax.Plus MCP 연결이 필요합니다.
- HIPAA 및 PHIPA 구성을 포함해 Advanced Security Controls가 적용된 계정에서는 MCP를 사용할 수 없습니다.
- 대출 기관을 연락처 또는 연락처 그룹으로 저장해 두고, 모든 딜에 딜 코드를 지정하세요.
- 고객 이름 대신 딜 코드를 사용하고, 신원 번호와 계좌 번호는 프롬프트에 입력하지 마세요.
아직 연결하지 않으셨나요? Fax.Plus MCP 설정 허브에서 시작하세요.
프로세스
fax 전송은 더 긴 프로세스의 한 단계입니다. Fax.Plus MCP로 표시된 단계는 Fax.Plus 커넥터가 수행합니다. 선택 사항으로 표시된 단계는 Claude 또는 ChatGPT에 이미 연결해 두었을 수 있는 다른 커넥터를 사용합니다. 에이전트가 채팅 안에서 커넥터 간에 정보를 전달하며, 무언가를 변경하기 전에 먼저 사용자의 승인을 요청합니다.
- Fax.Plus MCP: Fax.Plus 업로드 창에서 펀딩 패킷을 직접 선택하면 어시스턴트가 대출 기관, 발신 번호, 페이지 수를 보여 줍니다. 승인하기 전에는 아무것도 발송되지 않습니다.
- Fax.Plus MCP: 패킷이 발송되고 각 발송의 상태가 확인됩니다.
- Fax.Plus MCP: 대출 기관의 승인 내용이 도착하면 딜 코드, 대출 기관, 승인 금액, 기간, 조건, 만료일이 문서에 적힌 그대로 행 단위로 읽혀 정리됩니다.
- 선택 사항, 예: Google Sheets: 사용자의 확인을 받은 후 해당 행이 딜 트래커에 입력됩니다.
- Fax.Plus MCP: 각 딜에 아직 남아 있는 조건이 승인 만료일과 함께 나열됩니다.
- Fax.Plus MCP: 사용자의 확인을 받은 후 각 fax에 딜 코드가 코멘트로 추가됩니다.
한 번만 설정하기
아래 지침을 Claude 또는 ChatGPT 프로젝트(예: "딜 데스크"라는 이름의 프로젝트)에 저장해 두면 한 단어로 루틴을 시작할 수 있습니다. Fax.Plus 연결, 프로젝트 만들기, 나만의 루틴 작성 방법은 AI로 fax 데스크 설정하기에서 단계별로 설명합니다. ChatGPT에서는 각 루틴 단어와 함께 @FaxPlus를 입력하세요(예: "@FaxPlus MORNING"). Claude에서는 해당 대화에서 Fax.Plus 커넥터를 켜 둔 상태로 유지하세요.
딜 데스크 지침
당신은 내 Fax.Plus 계정의 딜 데스크 담당입니다. 규칙: 1) 딜은 내가 알려 주는 딜 코드로만 지칭하고, 고객 이름은 절대 사용하지 마세요. 문서에 적힌 신원 번호, 계좌 번호, 주소도 반복하지 마세요. 2) 코멘트 추가 등 무엇이든 변경하기 전에 정확히 무엇이 바뀌는지 보여 주고 내 확인을 기다리세요. 3) 금액, 기간, 조건, 날짜는 문서에 적힌 그대로 읽고, 누락된 항목이 있으면 그렇다고 말하세요. 딜의 자금 지급 여부, 승인 수락 여부, 조건 협상은 절대 스스로 결정하지 마세요. 그것은 내가 결정합니다. 4) 내가 요청하지 않는 한 요약에 fax 번호는 넣지 마세요. 5) fax는 해당 메시지에서 내가 요청할 때만 보내고, 발송 전에는 전체 수신자 목록, 발신 번호, 페이지 수를 보여 주고 내 확인을 기다리세요. 6) 문제가 생기면 무엇이 실패했는지 알려 주고, 다시 시도하기 전에 발신함과 보낸 fax를 확인하세요. 루틴은 내가 이름을 입력하면 실행하세요. PACKET [deal code]: Fax.Plus 업로드 창에서 내가 선택한 펀딩 패킷에 대해 수신 대출 기관, 발신 번호, 페이지 수를 보여 주고, 내 확인 후에만 보내세요. 이후 각 발송의 상태를 확인하세요. APPROVALS: 최근 수신한 fax 중 대출 기관 승인 내용을 하나의 표로 읽어 정리하세요. 항목은 딜 코드, 대출 기관, 통화가 포함된 승인 금액, 기간, 조건, 만료일입니다. 누락된 항목이 있으면 그렇다고 말하고, 아무것도 변경하지 마세요. STIPS [deal code]: 해당 딜의 승인에 명시된 모든 조건을 나열하고, 그 딜에 관해 수신한 fax 중 각 조건에 대한 답변으로 보이는 것을 날짜와 함께 알려 주세요. 아직 남아 있는 조건과 승인 만료일을 나열하고, 조건이 충족되었는지는 판단하지 마세요. TAG [deal code]: 내가 지정한 수신 fax에 딜 코드를 코멘트로 추가하되, 변경 내용을 보여 주고 내 확인을 받은 후에 진행하세요.
PACKET: 펀딩 패킷 보내기
딜 코드와 함께 PACKET을 입력하고 Fax.Plus 업로드 창에서 패킷을 선택하세요. 어시스턴트가 대출 기관, 발신 번호, 페이지 수를 보여 주고 사용자의 확인을 기다립니다. 각 번호를 한 자리씩 꼼꼼히 확인하세요. 고객 서류가 담긴 패킷이 잘못된 번호로 전송되면 되돌릴 수 없습니다. 가이드: 발송 절차는 서명한 문서를 fax로 보내기에서 다룹니다.
펀딩 패킷 보내기
[lender and fax number], [lender and fax number]에 문서를 보낼 수 있도록 도와주세요. 파일은 Fax.Plus 업로드 창에서 제가 직접 선택하겠습니다. 전체 수신자 목록, 발신 번호, 페이지 수를 보여 주고, 어느 수신자에게든 보내기 전에 제 확인을 기다려 주세요. 발송 후에는 각 발송의 상태를 확인해 주세요.
APPROVALS: 승인 내용을 행으로 정리
APPROVALS를 입력하세요. 가상의 승인에 대한 예시 결과: 딜 D-5521, Lakeside Auto Finance(가상), 승인 금액 USD 18,400, 기간 60개월, 조건: 소득 증빙 및 보험 가입 증빙, 유효 기한 2026년 10월 30일. 수치는 문서에 적힌 그대로 기재되며, 어시스턴트는 승인을 수락할지 여부를 결정하지 않습니다. 읽기 전용 작업입니다. 가이드: 수신한 fax 찾아서 읽기.
승인 내용을 행으로 정리
최근 수신한 fax 중 대출 기관 승인 내용을 하나의 표로 읽어 정리해 주세요. 항목은 딜 코드, 대출 기관, 통화가 포함된 승인 금액, 기간, 조건, 만료일이며 문서에 적힌 그대로 기재하세요. 누락된 항목이 있으면 그렇다고 알려 주세요. 아무것도 변경하지 마세요.
STIPS: 아직 남은 조건
딜 코드와 함께 STIPS를 입력하세요. 어시스턴트가 승인에 명시된 모든 조건을 나열하고, 해당 딜에 관해 수신한 fax 중 각 조건에 대한 답변으로 보이는 것을 보여 주며, 아직 남은 조건을 만료일과 함께 정리합니다. 조건이 충족되었는지는 대출 기관이 판단합니다.
남은 조건
딜 [deal code]에 대해 대출 기관의 승인서에 명시된 모든 조건을 나열해 주세요. 각 조건마다 해당 딜과 관련해 제가 받은 fax 중 어떤 것이 그 조건에 대한 답이 되는 것으로 보이는지 날짜와 함께 알려 주세요. 아직 충족되지 않은 조건과 승인 만료일도 나열해 주세요. 조건이 충족되었는지는 판단하지 마세요. 아무것도 변경하지 마세요.
TAG: 딜별로 fax 분류하기
어시스턴트는 변경할 fax를 보여 주고, 사용자가 확인하면 코멘트에 딜 코드를 기록한 다음 다시 읽어 줍니다. 가이드: fax 받은 편지함 깔끔하게 정리하기.
딜 코드로 태그 지정
가장 최근에 받은 fax에 [deal code]라는 코멘트를 추가해 주세요. 변경할 fax를 먼저 보여 주고 제가 확인할 때까지 기다린 다음, 확인할 수 있도록 다시 읽어 주세요.
연결하기: HubSpot
같은 채팅에서 HubSpot 커넥터를 사용하도록 설정해 두면, 어시스턴트가 대출 기관의 승인 내용을 딜에 메모로 추가할 수 있습니다. 변경 내용을 보여 주고 사용자의 확인을 기다립니다. 이 기능이 작동하는지 여부는 사용 중인 AI 클라이언트와 해당 커넥터에 따라 달라집니다.
딜에 승인 내용 추가
딜 [deal code]의 대출 기관 승인서를 읽고, HubSpot 딜 [deal name]에 대출 기관, 승인 금액, 기간, 조건, 만료일을 있는 그대로 적어 메모로 추가해 주세요. 먼저 메모를 보여 주고 제가 확인할 때까지 기다려 주세요.
안전하게 사용하기
- 확인하기 전에 대출 기관의 번호를 한 자리씩 꼼꼼히 확인하세요. 고객 서류가 담긴 패킷을 잘못된 번호로 보내면 되돌릴 수 없습니다.
- 어시스턴트는 승인서에 적힌 내용을 읽을 뿐입니다. 자금 지급, 승인 수락, 조건 협상은 사용자가 결정합니다.
- fax로 도착한 대출 기관의 송금 계좌나 결제 정보 변경 요청은, 이미 알고 있는 번호로 전화해 확인하기 전에는 절대 따르지 마세요.
- 고객 서류는 해당 클라이언트의 약관에 따라 AI 어시스턴트가 읽게 됩니다. 사용하기 전에 회사 정책과 적용되는 규정을 확인하고, 신원 번호와 계좌 번호는 프롬프트에 넣지 마세요.
- 기록을 변경하거나 fax를 보내는 프롬프트는 에이전트가 변경 내용을 보여 주고 사용자의 승인을 기다리도록 요청합니다. 클라이언트에서도 승인을 요구하는지는 해당 클라이언트의 권한 설정에 따라 다르므로, 데이터를 보내거나 변경하는 Fax.Plus 도구는 먼저 확인을 요청하는 설정으로 유지하세요.
- 응답이 이상해 보이더라도 아무 일도 일어나지 않았다고 단정하지 마세요. 다시 시도하기 전에 발신함과 보낸 fax를 확인하세요.
- 공유하는 스크린샷과 요약에 fax 번호와 문서 내용이 포함되지 않도록 하세요.
관련 가이드
위 단계는 서명한 문서를 fax로 보내기, fax 전송 확인하기, 수신한 fax 찾아서 읽기, 받은 편지함 깔끔하게 정리하기에서 다룹니다. 더 많은 프롬프트는 AI로 fax 프롬프트 활용하기에, 반복 점검은 AI로 fax 자동화하기에 있습니다.
작동하지 않는 부분이 있나요? Fax.Plus MCP 문제 해결을 참고하세요.
