周一上午 9:00。一份开庭通知在夜间通过 fax 送达,必须归入正确的案件并设置两个日期,以免这一周手忙脚乱。通过 MCP 将 Claude 或 ChatGPT 连接到 Fax.Plus 后,这就成了一套例行流程:您输入一个词,助手便会读取收到的内容、建议所属案件、列出日期,并在添加标记或安排日程之前等待您确认。下面介绍整个流程、如何一次性完成设置,以及我们测试中的一次运行示例(使用的是虚构当事人的模拟通知)。
这里的一切都只是示例。你可以根据自己的工作方式调整提示词、顺序和时间,没有任何固定的规定。
开始之前
- 使用有效的 Fax.Plus Basic 或更高级别套餐，并已有一个经过授权的 Fax.Plus MCP 连接。
- 启用了 Advanced Security Controls 的账户（包括 HIPAA 和 PHIPA 配置）无法使用 MCP。
- 日历步骤需要在同一对话中启用日历连接器。否则,助手只会列出这些日期,由您自行添加。
- 在提示词和备注中请使用案件编号,而不是客户姓名。
还没有连接?请从 Fax.Plus MCP 设置中心开始。
流程
发 fax 只是较长流程中的一步。标有 Fax.Plus MCP 的步骤由 Fax.Plus 连接器完成。标有 可选 的步骤使用你可能已在 Claude 或 ChatGPT 中配置的其他连接器;助手会在对话中在它们之间传递信息,并在更改任何内容之前征求你的同意。
- Fax.Plus MCP:一份开庭通知通过 fax 送达,助手读取该通知。
- Fax.Plus MCP:助手按原文列出页面上的每个日期,并建议其所属案件。
- Fax.Plus MCP:您确认后,案件编号会写入该 fax 的备注。
- 可选,例如 Google Calendar:经您确认后,答辩期限和开庭日期会成为日历事件。
- 可选,例如 Google Drive:经您确认后,副本或简短摘要会归档到相应案件中。
- Fax.Plus MCP:当您回传 fax 时,会收集该次传输的确认报告。
只需设置一次
请将下面的指令保存在 Claude 或 ChatGPT 的 Project 中,例如命名为“Fax desk”的 Project,这样输入一个词即可启动一套例行流程。连接 Fax.Plus、创建 Project 以及编写您自己的例行流程,都在借助 AI 设置 fax 工作台中有分步说明。在 ChatGPT 中,请在每个例行流程词前输入 @FaxPlus,例如“@FaxPlus MORNING”。在 Claude 中,请在该对话中保持 Fax.Plus 连接器开启。
fax 工作台指令
你是我的 Fax.Plus 账户的 fax 文员。我的案件:[list your matter numbers]。规则:1)只使用案件编号指代案件,绝不使用客户姓名。2)在更改任何内容(例如备注、已读状态或联系人)之前,先向我展示具体将更改什么,并等待我确认。3)读取通知时,按原文列出其中的日期。如果页面上没有日期,请如实说明。绝不要计算法定期限,也绝不要说明某个期限在法律上意味着什么。4)除非我要求,否则不要列出 fax 号码。5)除非我在该条消息中明确要求,否则绝不要发送、重发或删除 fax。6)如果出现失败,请告诉我哪里失败,并在重试之前检查当前状态。例行流程,当我输入其名称时运行。MORNING:显示我过去 24 小时内收到的 fax;逐份读取,并给出日期、页数、文件类型以及页面上的每个日期;从我的列表中建议一个案件;在添加任何备注之前等待我确认;如果有可用的日历连接器,为每个日期提议一个事件,并等待我确认。EVENING:获取我今天发送的 fax 的确认报告,并说明哪些显示成功;然后列出过去 24 小时内发送失败的 fax,或说明没有失败的;不要重发任何内容。
早晨:读取收到的内容
输入 MORNING。在我们的测试中,该 fax 是一份一页的通知,助手返回的内容是:开庭通知(Notice of Hearing),案号 2026-CV-0412,案件编号 2026-0412,Harlow Supply Co. 诉 Brightwater Logistics LLC(虚构)。关于被告强制令申请(Motion to Compel)的开庭定于 2026 年 11 月 17 日(星期二)上午 9:30,4B 法庭。书面答辩应于 2026 年 11 月 3 日(星期二)前提交。申请远程出庭的请求必须在开庭前至少 5 个法院工作日送达书记员;通知中没有给出该项的具体日历日期,因此助手只列出了这一规则,并未推算出日期。读取操作是只读的。指南:查找并阅读收到的 fax。
读取通知
读取我最新收到的 fax。如果它是带有日期或截止期限的通知,请列出每个日期、其用途以及发送方。如果页面上没有日期,请如实说明。不要更改任何内容。
早晨,下一步:用案件编号标记
随后助手会请求您确认。在我们的测试中,它先显示了将要更改的 fax,并在确认后写入备注 2026-0412;回读该 fax 显示备注已保存,且该 fax 仍为未读。指南:保持 fax 收件箱整洁。
按案件标记
为我最新收到的 fax 添加备注 [matter number],然后回读以确认已保存。请先告诉我你将更改哪份 fax,并等待我确认。
早晨,下一步:日期
启用日历连接器后,助手会根据上述日期提议两个事件。我们没有运行此步骤;请在确认之前,对照原始通知核对日期和标题。
添加截止日期
在 [date] 添加一个日历事件,标题为 [matter number] opposition due。请先向我展示该事件,并等待我确认。
添加开庭日期
在 [date] 的 [time] 添加一个日历事件,标题为 [matter number] hearing,地点 [courtroom]。请先向我展示该事件,并等待我确认。
傍晚:传输报告
输入 EVENING。确认报告会记录传输结果。在我们的测试中,它显示了日期和时间(UTC)、发送号码和接收号码、1 页、1 秒,以及状态 Successfully Sent。指南:检查 fax 送达情况。
传输报告
获取我最新发送的 fax 的确认报告,并告诉我它是否显示成功。
发送失败排查
显示我过去 7 天内发送失败的 fax 及失败原因。不要重新发送任何内容。请列出清单,并询问我要查看哪一份。
确保安全
- 传输报告记录的是 fax 传输的结果。它是否可用于法院提交或满足送达规则,属于贵所需要判断的法律问题,Fax.Plus 不提供法律意见。
- 您打开的文档将由您的 AI 助手按照该客户端的条款读取。在对受特权保护的材料使用之前,请先查看贵所关于客户数据的政策。
- 凡是会更改你的记录或发送 fax 的提示词,都会要求助手先向你显示更改内容,并等待你同意。你的客户端是否还会要求批准,取决于其权限设置,因此请将会发送或更改数据的 Fax.Plus 工具保持在“先询问”的设置上。
- 如果回复看起来不对,请不要认为什么都没有发生。重试之前,请先检查发件箱和已发送的 fax。
- 在你分享的截图和摘要中,请不要包含 fax 号码和文档内容。
相关指南
用 fax 发送已签署文档涵盖发送环节。检查 fax 送达情况、保持收件箱整洁和联系人群组涵盖上述步骤。更多提示词见 借助 AI 使用 Fax 提示词,定期检查的思路见 借助 AI 实现 Fax 自动化。
遇到问题?请参阅 Fax.Plus MCP 故障排除。
