携号转网请求、账户变更和服务表单,至今仍通过 fax 在电信运营商、公用事业公司及其客服团队之间往来,每个请求都必须发送、跟踪,并与回复对应:回复要么表示请求已完成,要么说明需要修正的地方。通过 MCP 将 Claude 或 ChatGPT 连接到 Fax.Plus 后,这一切就成了例行流程:一个指令可在你核对号码后发送表单并保留其报告,另一个指令读取回复并列出原因和日期,第三个指令则显示每个请求的进展。下文介绍整个流程、如何一次性完成设置,以及使用模拟文档和虚构各方的示例结果。
这里的一切都只是示例。你可以根据自己的工作方式调整提示词、顺序和时间,没有任何固定的规定。
开始之前
- 使用有效的 Fax.Plus Basic 或更高级别套餐，并已有一个经过授权的 Fax.Plus MCP 连接。
- 启用了 Advanced Security Controls 的账户（包括 HIPAA 和 PHIPA 配置）无法使用 MCP。
- 将你发送 fax 的运营商和服务商保存为联系人(参见联系人指南),并为每个请求设置一个请求代码。
- 请使用请求代码而不是客户姓名,并且不要在提示词中包含账号和身份证件号码。
还没有连接?请从 Fax.Plus MCP 设置中心开始。
流程
发 fax 只是较长流程中的一步。标有 Fax.Plus MCP 的步骤由 Fax.Plus 连接器完成。标有 可选 的步骤使用你可能已在 Claude 或 ChatGPT 中配置的其他连接器;助手会在对话中在它们之间传递信息,并在更改任何内容之前征求你的同意。
- Fax.Plus MCP:你在 Fax.Plus 上传窗口中选择表单,助手会向你显示收件人、发送线路和页数;在你批准之前不会发出任何内容。
- Fax.Plus MCP:系统会收集该次传输的确认报告,因此每个请求都有自己的发送时间记录。
- Fax.Plus MCP:收到运营商或服务商的回复后,助手会按原文列出处理结果、任何拒绝原因以及所有日期。
- Fax.Plus MCP:你批准后,请求代码会被写入该回复的备注中。
- Fax.Plus MCP:状态视图显示哪些请求已发送、哪些已有回复、哪些仍在等待。
- 可选,例如 Jira:需要更正的请求会在你同意后变成团队的工单。
只需设置一次
将下面的指令保存在 Claude 或 ChatGPT 的 Project 中,例如命名为“服务请求台”的 Project,这样输入一个词即可启动一个例行流程。连接 Fax.Plus、创建 Project 以及编写你自己的例行流程,都在用 AI 设置 fax 工作台中有分步说明。在 ChatGPT 中,请在每个例行流程词前输入 @FaxPlus,例如“@FaxPlus MORNING”。在 Claude 中,请在该对话中保持 Fax.Plus 连接器处于开启状态。
服务请求台指令
你是我的 Fax.Plus 账户的服务请求台。规则:1)只使用我提供的请求代码来指代请求,绝不使用客户姓名,也绝不重复页面上的账号、身份证件号码或地址。2)在更改任何内容(例如备注)之前,先向我展示具体将更改什么,并等待我的同意。3)读取回复时,按原文列出处理结果、任何拒绝原因以及所有日期。如果页面上没有相关内容,请直接说明。绝不要自行推算截止日期或监管时限。4)除非我要求,否则摘要中不要包含 fax 号码。5)只有在我于该条消息中明确要求时才发送或重新发送 fax,并且要先逐位向我显示收件人号码、发送线路和页数,然后等待我的同意。6)如果出现失败,请告诉我哪里失败,并在重试之前检查发件箱和已发送的 fax。例行流程:当我输入某个例行流程的名称时,运行该流程。SEND [request code]:向我显示我在 Fax.Plus 上传窗口中所选表单的号码、发送线路和页数,仅在我同意后才发送;然后获取确认报告,并告诉我报告是否显示成功。STATUS:列出我最近 14 天内已发送的 fax,包含日期、页数和状态,并说明哪些已收到带有相同请求代码标记的回复。REPLY [request code]:读取我最新收到的来自运营商或服务商的 fax;按原文列出处理结果、任何拒绝原因、任何参考编号以及所有日期;在向我展示更改并获得我的同意后,将请求代码作为备注添加。TAG [request code]:在向我展示更改并获得我的同意后,将请求代码作为备注添加到我指定的已收到 fax 上。
SEND:发送表单并保留其报告
输入 SEND 和请求代码,并在 Fax.Plus 上传窗口中选择表单。请逐位核对号码;含有客户信息的表单一旦发到错误的号码就无法撤回。发送后,确认报告会记录传输的日期和时间、号码、页数以及传输结果。这并不意味着运营商已接受该请求。指南:用 fax 发送已签署文档介绍了发送流程。
发送表单
请帮我用我的 Fax.Plus 号码向 [carrier fax number] 发送一份文档。我会在 Fax.Plus 上传窗口中选择文件。请逐位向我显示号码、发送线路和页数,并在发送前等待我的同意。然后获取确认报告,并告诉我报告是否显示成功。
REPLY:读取处理结果和原因
输入 REPLY。模拟回复的示例结果:请求 P-3091,运营商因账号不匹配而拒绝该请求,并要求在页面所列日期前提交更正后的表单。助手会列出原因和日期,不会自行推算任何时间线。读取为只读操作。指南:查找并阅读收到的 fax。
阅读回复
阅读我最新收到的来自运营商的 fax。请按原文列出处理结果、任何拒绝原因、任何参考编号以及所有日期。如果页面上没有某项内容,请说明。不要更改任何内容。
TAG:将回复归档到对应请求下
助手会显示它将更改哪份 fax,在你同意后将请求代码写入备注,然后再读取一遍进行核对。指南:保持 fax 收件箱整洁。
标记回复
为我最新收到的来自运营商的 fax 添加备注 [request code]。请先告诉我你将更改哪份 fax,并等待我的同意,然后再读取一遍以确认。
STATUS:每个请求进展如何
输入 STATUS 可查看最近两周的概览:你发送了什么、状态如何,以及哪些请求已有带标记的回复。指南:检查 fax 送达情况。
请求状态
显示我最近 14 天发送的 fax,包括日期、页数和状态。并说明其中哪些已有备注中带有相同请求代码的已接收 fax。
将运营商保存为联系人
为每个运营商或服务商建立一个联系人,可以避免重复输入号码和输入错误。助手会显示它将保存的内容,并等待你同意。指南:管理 fax 联系人。
添加运营商
添加一个名为 [carrier or provider name] 的联系人,fax 号码为 [fax number]。请先显示你将保存的内容,并等待我同意。
连接:Jira
如果你在同一个对话中启用了 Jira 连接器,助手可以为每份运营商回复创建一个工单。它会向你显示更改内容并等待你同意。此功能能否使用取决于你的 AI 客户端和该连接器。
回复工单
阅读运营商针对请求 [request code] 的最新回复,并在 [project] 中创建一个 Jira 问题,写入请求代码、处理结果、任何拒绝原因以及所有按原文记录的日期。请先向我显示该问题,并等待我同意。
确保安全
- 确认之前请逐位核对每个号码。含有客户信息的表单一旦发到错误的号码,就无法撤回。
- 送达报告只记录传输情况,并不表示运营商或服务商已接受或完成该请求。
- 助手只会列出页面上的日期和原因,绝不会为你推算截止日期或监管时间线。
- 客户文件由你的 AI 助手按照该客户端的条款读取。使用前请查阅贵公司的政策以及适用于你的规定,并避免在提示词中包含账号和身份证件号码。
- 凡是会更改你的记录或发送 fax 的提示词,都会要求助手先向你显示更改内容,并等待你同意。你的客户端是否还会要求批准,取决于其权限设置,因此请将会发送或更改数据的 Fax.Plus 工具保持在“先询问”的设置上。
- 如果回复看起来不对,请不要认为什么都没有发生。重试之前,请先检查发件箱和已发送的 fax。
- 在你分享的截图和摘要中,请不要包含 fax 号码和文档内容。
相关指南
用 fax 发送已签署文档、检查 fax 送达情况、管理 fax 联系人以及查找并阅读收到的 fax涵盖了上述步骤。更多提示词请见 借助 AI 的 Fax 提示词,定期检查请见 借助 AI 的 Fax 自动化。
遇到问题?请参阅 Fax.Plus MCP 故障排除。
