近日公開

Salesforce ファックス連携

Salesforce 向け Fax.Plus アプリを使えば、Enterprise チームは任意のレコードから直接ファックスを送受信できます。ファックスの内容は Salesforce には保存されず、Fax.Plus 内で安全に保管されます。

営業担当に問い合わせる

^{プロトタイプ}

任意のレコードから契約書をファックス

宛先番号はレコードから自動入力
ファイルをアップロードするか、レコードのドキュメントから選択
Salesforceを離れずに、リアルタイムの送信状況を確認
リード、取引先責任者、取引先、商談、カスタムオブジェクトで利用可能

レコード上のすべてのファックス

送受信したfaxはレコード上のタブに表示
宛先・日時・ページ数・メモをひと目で確認
リアルタイムのステータス表示：送信中、送信済み、失敗
ファックスの履歴は別のシステムではなく、案件の隣に表示されます

^{プロトタイプ}

標準で安全、EnterpriseならHIPAAにも対応

標準でコンプライアンスに対応

SOC 2、ISO 27001、GDPR への準拠は、すべての Fax.Plus プランに初日から組み込まれています。

Salesforceには保存されません

ファックスの内容は Fax.Plus に直接送られ、レコード上に表示されます。Salesforce には保存されません。

EnterpriseプランはHIPAAに対応

Enterpriseプランで締結するBAAにより、医療やPHIを扱うfaxワークフロー全体をカバーします。

4ステップで Salesforce に Fax.Plus を設定

Salesforce AppExchange から Fax.Plus をインストールします（管理者）。

Fax.Plus アカウントを接続します。

対象となる Fax.Plus のプランをご利用の場合は、レコードページレイアウトに Fax.Plus コンポーネントを追加できます。

レコードからテストファックスを送信して、動作を確認します。

よくある質問

Salesforce からファックスを送信できますか？

はい。Salesforce AppExchange の Fax.Plus アプリを使えば、リード、取引先責任者、取引先、商談、またはカスタムオブジェクトから、Salesforce を離れることなくファックスを送受信できます。

Salesforce のレコードからファックスを送信するにはどうすればよいですか？

レコード上の Fax.Plus コンポーネントを開きます。宛先の番号はレコードから自動入力されます。ドキュメントをアップロードするか、レコードから選択して送信すると、配信状況をリアルタイムで確認できます。

Salesforce 連携を含む Fax.Plus のプランはどれですか？

Salesforce 連携は Fax.Plus Enterprise に含まれており、連携のための別途料金は不要です。

Salesforce のファックス連携は HIPAA に準拠していますか？

Business Associate Agreement（BAA）の締結による HIPAA 準拠は、Fax.Plus Enterprise で利用できます。医療や PHI を扱うワークフローには Enterprise をご利用ください。

この連携はSalesforce Mobileでも使えますか？

初期バージョンでは、デスクトップ版のSalesforce LightningとClassicに対応しています。v1ではSalesforce Mobileには対応していません。

faxはSalesforceに保存されますか？

いいえ。ファックスの内容は Fax.Plus に直接送られ、コンポーネントを通じてレコード上に表示されます。Salesforce 内には保存されません。

受信したfaxをレコード上で確認できますか？

はい。送受信したfaxはレコード上のタブに表示され、リアルタイムのステータス（送信中、送信済み、失敗）に加え、宛先、日時、ページ数などの詳細も確認できます。

Fax.Plus は Salesforce 向けの Concord Cloud Fax や eFax とどう違いますか？

Fax.Plus は Enterprise プランから含まれており、ページ単位の従量課金も、別のベンダーアカウントも不要です。Health Cloud ライセンスなしで標準の Sales Cloud 上で動作します。Concord は別アカウントでページ単位の従量課金となり、eFax Connector には Health Cloud とユーザー単位の料金体系が必要です。