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Salesforce-Fax-Integration

Mit der Fax.Plus-App für Salesforce können Enterprise-Teams Faxe direkt aus jedem Datensatz senden und empfangen. Die Faxinhalte bleiben sicher in Fax.Plus und werden nicht in Salesforce gespeichert.

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Salesforce-Fax-Integration
Fax aus Salesforce senden

Prototyp

Faxen Sie einen Vertrag aus jedem Datensatz

  • Empfängernummer wird automatisch aus dem Datensatz übernommen
  • Eine Datei hochladen oder aus den Dokumenten des Datensatzes auswählen
  • Den Zustellstatus live verfolgen, ohne Salesforce zu verlassen
  • Funktioniert mit Lead, Kontakt, Account, Opportunity oder benutzerdefinierten Objekten

Jedes Fax im Datensatz

  • Gesendete und empfangene Faxe erscheinen in Tabs am Datensatz
  • An / Wann / Seiten / Notizen auf einen Blick
  • Live-Statusanzeigen: Wird gesendet, Gesendet, Fehlgeschlagen
  • Der Faxverlauf steht direkt beim Deal – nicht in einem separaten System
in Salesforce empfangenes Fax

Prototyp

Standardmäßig sicher, HIPAA-bereit mit Enterprise

Schutz-Symbol

Standardmäßig konform

Die Konformität mit SOC 2, ISO 27001 und DSGVO ist vom ersten Tag an in jedem Fax.Plus-Tarif enthalten.
ein blaues Symbol zweier Server auf weißem Hintergrund

Nicht in Salesforce gespeichert

Faxinhalte gehen direkt an Fax.Plus, werden im Datensatz angezeigt und niemals in Salesforce gespeichert.
Behalten Sie Ihre aktuellen Faxnummern

HIPAA-bereit mit Enterprise

Ein unterzeichnetes BAA im Enterprise-Tarif deckt Ihre Faxabläufe im Gesundheitswesen und mit PHI durchgängig ab.

Fax.Plus in Salesforce in 4 Schritten einrichten

1
Installieren Sie Fax.Plus über den Salesforce AppExchange (Admin).
2
Verbinden Sie Ihr Fax.Plus-Konto.
3
Wenn Sie einen dafür geeigneten Fax.Plus-Tarif nutzen, können Sie die Fax.Plus-Komponente zu Ihren Datensatzseiten-Layouts hinzufügen.
4
Senden Sie ein Testfax aus einem Datensatz, um die Funktion zu überprüfen.

FAQ

Kann man aus Salesforce ein Fax senden?

Pfeil in der Navigationsleiste

Ja. Mit der Fax.Plus-App aus dem Salesforce AppExchange können Sie Faxe aus jedem Lead, Kontakt, Account, jeder Opportunity oder jedem benutzerdefinierten Objekt senden und empfangen, ohne Salesforce zu verlassen.

Wie sende ich ein Fax aus einem Salesforce-Datensatz?

Pfeil in der Navigationsleiste

Öffnen Sie die Fax.Plus-Komponente im Datensatz. Die Empfängernummer wird automatisch aus dem Datensatz übernommen. Laden Sie ein Dokument hoch oder wählen Sie eines aus dem Datensatz aus, senden Sie das Fax und verfolgen Sie den Zustellstatus live.

Welcher Fax.Plus-Tarif enthält die Salesforce-Integration?

Pfeil in der Navigationsleiste

Die Salesforce-Integration ist in Fax.Plus Enterprise enthalten, ohne separate Integrationsgebühr.

Ist die Salesforce-Fax-Integration HIPAA-konform?

Pfeil in der Navigationsleiste

Die HIPAA-Konformität mit einem unterzeichneten Business Associate Agreement (BAA) ist mit Fax.Plus Enterprise verfügbar. Enterprise ist die richtige Wahl für Abläufe im Gesundheitswesen und mit PHI.

Funktioniert die Integration in Salesforce Mobile?

Pfeil in der Navigationsleiste

Die erste Version unterstützt Salesforce Lightning und Classic auf dem Desktop. Salesforce Mobile wird in v1 nicht unterstützt.

Werden Faxe in Salesforce gespeichert?

Pfeil in der Navigationsleiste

Nein. Faxinhalte gehen direkt an Fax.Plus und werden über die Komponente im Datensatz angezeigt. Sie werden nicht in Salesforce gespeichert.

Kann ich empfangene Faxe in einem Datensatz sehen?

Pfeil in der Navigationsleiste

Ja. Gesendete und empfangene Faxe erscheinen in Tabs am Datensatz, mit Live-Status (Wird gesendet, Gesendet, Fehlgeschlagen) und Details wie Empfänger, Uhrzeit und Seitenanzahl.

Wie unterscheidet sich Fax.Plus von Concord Cloud Fax oder eFax für Salesforce?

Pfeil in der Navigationsleiste

Fax.Plus ist ab dem Enterprise-Tarif enthalten, ohne seitenbasierte Abrechnung und ohne zweites Anbieterkonto. Es läuft auf der Standardversion von Sales Cloud ohne Health-Cloud-Lizenz. Concord rechnet pro Seite über ein separates Konto ab; eFax Connector erfordert Health Cloud und nutzerbasierte Stufen.

Werden mehrere Salesforce-Orgs unterstützt?

Pfeil in der Navigationsleiste

Die erste Version verbindet eine Fax.Plus-Organisation mit einer Salesforce-Org.

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