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Integrazione fax con Salesforce

L'app Fax.Plus per Salesforce consente ai team Enterprise di inviare e ricevere fax direttamente da qualsiasi record, con i contenuti dei fax custoditi in modo sicuro in Fax.Plus e non archiviati in Salesforce.

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Prototipo

Invia un contratto via fax da qualsiasi record

  • Numero del destinatario compilato automaticamente dal record
  • Carica un file o scegli tra i documenti del record
  • Segui lo stato di consegna in tempo reale senza uscire da Salesforce
  • Funziona da Lead, Contact, Account, Opportunity o oggetti personalizzati

Ogni fax sul record

  • I fax inviati e ricevuti compaiono nelle schede del record
  • Destinatario / Data e ora / Pagine / Note a colpo d'occhio
  • Indicatori di stato in tempo reale: In invio, Inviato, Non riuscito
  • La cronologia dei fax è accanto alla trattativa, non in un sistema separato
fax ricevuto in Salesforce

Prototipo

Sicuro per impostazione predefinita, pronto per HIPAA con Enterprise

Icona di protezione

Conforme per impostazione predefinita

La conformità a SOC 2, ISO 27001 e GDPR è integrata in ogni piano Fax.Plus, fin dal primo giorno.
Icona blu di due server su sfondo bianco

Tenuti fuori da Salesforce

I contenuti dei fax vanno direttamente a Fax.Plus, vengono mostrati sul record e non sono mai archiviati in Salesforce.
Mantieni i tuoi attuali numeri fax

Pronto per HIPAA con Enterprise

Un BAA firmato con Enterprise copre end-to-end i tuoi flussi di lavoro di invio fax in ambito sanitario e con PHI.

Configura Fax.Plus in Salesforce in 4 passaggi

1
Installa Fax.Plus da Salesforce AppExchange (amministratore).
2
Collega il tuo account Fax.Plus.
3
Se hai un livello Fax.Plus idoneo, potrai aggiungere il componente Fax.Plus ai layout delle pagine dei record.
4
Invia un fax di prova da un record per verificare che tutto funzioni.

FAQ

È possibile inviare un fax da Salesforce?

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Sì. Con l'app Fax.Plus di Salesforce AppExchange puoi inviare e ricevere fax da qualsiasi Lead, Contact, Account, Opportunity o oggetto personalizzato, senza uscire da Salesforce.

Come si invia un fax da un record di Salesforce?

Freccia della barra di navigazione

Apri il componente Fax.Plus sul record. Il numero del destinatario è precompilato dal record. Carica un documento o scegline uno dal record, quindi invia e segui lo stato di consegna in tempo reale.

Quale piano Fax.Plus include l'integrazione con Salesforce?

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L'integrazione con Salesforce è inclusa in Fax.Plus Enterprise, senza costi aggiuntivi per l'integrazione.

L'integrazione fax con Salesforce è conforme a HIPAA?

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La conformità a HIPAA con un Business Associate Agreement (BAA) firmato è disponibile con Fax.Plus Enterprise. Enterprise è la soluzione per i flussi di lavoro sanitari e con PHI.

L'integrazione funziona su Salesforce Mobile?

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La prima versione supporta Salesforce Lightning e Classic su desktop. Salesforce Mobile non è supportato nella v1.

I fax sono archiviati in Salesforce?

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No. I contenuti dei fax vanno direttamente a Fax.Plus e vengono mostrati sul record tramite il componente. Non sono archiviati all'interno di Salesforce.

Posso vedere i fax ricevuti in un record?

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Sì. I fax inviati e ricevuti compaiono nelle schede del record, con lo stato in tempo reale (In invio, Inviato, Non riuscito) e dettagli come destinatario, ora e numero di pagine.

In cosa si differenzia Fax.Plus da Concord Cloud Fax o eFax per Salesforce?

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Fax.Plus è incluso a partire dal piano Enterprise, senza conteggio per pagina e senza un secondo account presso un altro fornitore, e funziona su Sales Cloud standard senza bisogno di una licenza Health Cloud. Concord applica una tariffa per pagina su un account separato; eFax Connector richiede Health Cloud e livelli per utente.

Supporta più org Salesforce?

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La prima versione collega un'organizzazione Fax.Plus a un'org Salesforce.

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Invia fax dagli strumenti che il tuo team già usa, collega il fax ai tuoi sistemi e mantieni ogni documento sicuro e conforme.

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