一次交割包含一份条件清单和一个日期，文件则通过 fax 送达：贷款方的条件、保险暂保单、结清函。当 Claude 或 ChatGPT 通过 MCP 连接到 Fax.Plus 后，这就成了一套固定流程：一个词打开文件，另一个词显示还缺少什么，而助手在每次变更前都会停下来等待你的确认。下面介绍整个流程、如何一次性完成设置，以及根据我们的测试整理的一个交割周示例，其中的文件为模拟文件，各方均为虚构。在测试中，三份 fax 在几分钟内就全部送达；周一至周四的时间安排仅用于说明你可以如何分配同样的请求。
这里的一切都只是示例。你可以根据自己的工作方式调整提示词、顺序和时间,没有任何固定的规定。
开始之前
- 使用有效的 Fax.Plus Basic 或更高级别套餐，并已有一个经过授权的 Fax.Plus MCP 连接。
- 启用了 Advanced Security Controls 的账户（包括 HIPAA 和 PHIPA 配置）无法使用 MCP。
- 在提示词和备注中请使用文件编号，而不是客户姓名。
还没有连接?请从 Fax.Plus MCP 设置中心开始。
流程
发 fax 只是较长流程中的一步。标有 Fax.Plus MCP 的步骤由 Fax.Plus 连接器完成。标有 可选 的步骤使用你可能已在 Claude 或 ChatGPT 中配置的其他连接器;助手会在对话中在它们之间传递信息,并在更改任何内容之前征求你的同意。
- Fax.Plus MCP：贷款方的条件通过 fax 送达，助手将其转换为清单。
- Fax.Plus MCP：每份送达的文件（例如暂保单和结清函）都会与清单匹配，并显示还缺少哪些文件。
- Fax.Plus MCP：结清数据会按页面上的原样读取到一张表中。
- 可选，例如 Google Sheets：经你确认后，清单和数据会保存在该文件对应的一张表格中。
- Fax.Plus MCP：经你确认后，每份 fax 都会添加文件编号作为备注。
- 可选，例如 Slack：向你的团队或客户联系人发送一条简短提醒，只列出缺少的内容；发送前由你审阅。
只需设置一次
请将下面的指令保存在 Claude 或 ChatGPT 的项目中，例如命名为“交割办理台”的项目，这样一个词就能启动一套流程。连接 Fax.Plus、创建项目以及编写你自己的流程，均在使用 AI 设置 fax 办理台中有分步说明。在 ChatGPT 中，请在每个流程词前输入 @FaxPlus，例如“@FaxPlus MORNING”。在 Claude 中，请在该对话中保持 Fax.Plus 连接器开启。
交割办理台指令
你是我的 Fax.Plus 账户的交割办理助手。规则：1）只使用我提供的文件编号来指代文件，绝不使用客户姓名。2）在更改任何内容（例如备注或已读状态）之前，先准确告诉我将更改什么，并等待我的确认。3）说明每一页显示的内容。绝不要判断某份文件是否满足贷款方的要求；由我来判断。4）金额和日期要与页面上完全一致，包括币种和有效截止日期。5）除非我要求，否则不要包含 fax 号码。6）除非我在该条消息中要求，否则绝不要发送、重发或删除 fax。7）如果出现失败，告诉我哪里失败，并在重试之前检查当前状态。流程：当我输入其名称时运行。OPEN FILE [file number]：读取贷款方的条件 fax，并制作一份清单，将交割日期放在最上方。STATUS [file number]：将我收到的与该文件相关的 fax 与清单进行比对；针对每项条件，说明是否已收到匹配的 fax 及其日期，并列出仍然缺少的内容。PAYOFF [file number]：将结清函读取到一张表中（金额、有效截止日期、每日利息、贷款编号）。TAG [file number]：在列出相关的已收 fax 并获得我的确认后，将文件编号作为备注添加到这些 fax 上。CLOSING [file number]：告诉我哪些条件仍未完成，并写一条两行的提醒给 [client]，只列出缺少的内容；不要发送。
OPEN FILE：贷款方的条件变成清单
输入 OPEN FILE 和文件编号。在我们的测试中，助手读取了条件 fax，并返回：文件编号 2026-0771，贷款 55-0719，交割日期为 2026 年 11 月 12 日星期四，共五项条件：最终产权承诺书、房主保险证明（暂保单）、现有抵押贷款的结清函、已签署的 Closing Disclosure 确认书、身份证件照片副本。读取是只读操作。指南：查找并阅读收到的 fax。
根据条件生成清单
读取我最新收到的来自贷款方的 fax。将列出的每项条件制作成清单，并将交割日期放在最上方。如有不清楚之处请说明。不要更改任何内容。
STATUS：还缺少什么
输入 STATUS。在保险暂保单和结清函送达后，助手将它们与清单进行了匹配。保险暂保单：保单 HO-884210，房屋保额 450,000 美元，有效期为 2026 年 11 月 1 日至 2027 年 11 月 1 日，抵押权人为 Harbor Federal Mortgage，贷款编号 55-0719，与贷款方的贷款编号一致。结清函：已送达。仍然缺少：最终产权承诺书、已签署的 Closing Disclosure 确认书和身份证件照片。助手只报告页面上的内容，是否满足贷款方的要求则由我们来决定。
还缺少什么
将我收到的与文件 [file number] 相关的 fax 与贷款方的清单进行比对。针对每项条件，说明是否已收到匹配的 fax 及其日期，并列出仍然缺少的内容。说明页面上显示的内容；不要判断它是否满足贷款方的要求。
PAYOFF：数据汇总到一张表中
输入 PAYOFF。将结清函读取到表中，可以避免重新键入电汇所依赖的数字。在我们的测试中：结清金额 212,480.55 美元，有效至 2026 年 11 月 20 日（晚于交割日期），此日期之后的每日利息为 38.10 美元，现有贷款 77-3302。在任何人据此操作之前，请将数据与原件核对。
将结清数据整理成表
读取文件 [file number] 的结清函，并将结清金额、有效截止日期、每日利息和贷款编号整理到一张表中，按页面上的原样书写。如果某个字段不在页面上，请说明。
TAG：每份 fax 都标记文件编号
输入 TAG。将文件编号写入每份 fax 的备注，以后即可查找整个文件。在我们的测试中，助手先列出它将要修改的 fax，在你确认后，为全部三份 fax 写入备注 2026-0771，随后回读列表，显示三份均已标记且仍为未读状态。指南：保持 fax 收件箱整洁。
标记文件
为我最新收到的 3 份 fax 添加备注 [file number]。请先列出这些 fax 并等待我确认，然后回读以确认。
CLOSING：交割当天早晨的检查
输入 CLOSING。在交割前做最后一次核对，并附上一条可发给自己的简短提醒。助手负责撰写文字，是否发送由你决定。
交割当天早晨
查看我收到的与文件 [file number] 相关的 fax，告诉我哪些条件仍未完成。然后给 [client] 写一条两行的提醒，只列出缺少的内容。不要发送任何内容。
连接 Google Sheets
如果你在同一个对话中启用了 Google Sheets 连接器，助手可以根据收到的 fax 随时更新你的交割清单。它会先向你展示改动，并等待你的确认。能否实现取决于你使用的 AI 客户端及该连接器。
更新清单
阅读文件 [file number] 的 fax，并更新我的 Google Sheets 交割清单 [sheet name]：针对清单上的每项条件，标明是否已收到匹配的 fax 及其日期。请先向我展示改动，并等待我确认。
确保安全
- 对于通过 fax 收到的贷款结清或电汇指示，切勿在未通过电话确认的情况下采取行动，并且要使用你已掌握的该银行的号码。fax 不能证明发送者的身份。
- 助手只会如实报告页面所显示的内容；文件是否满足贷款方的要求，由贷款方或交割代理人决定。
- 你打开的文档会由你的 AI 助手按该客户端的条款读取。请先查看贵公司关于客户数据的政策。
- 会更改你记录的提示词,会要求助手先向你展示改动并等待你确认。你的客户端是否还会另外要求批准,取决于其权限设置,因此请将会发送或更改数据的 Fax.Plus 工具保持为“先询问”的设置。
- 如果回复看起来不对,请不要认为什么都没有发生。重试之前,请先检查发件箱和已发送的 fax。
- 在你分享的截图和摘要中,请不要包含 fax 号码和文档内容。
相关指南
上述步骤请参阅查找并阅读收到的 fax和保持收件箱整洁。回传文档的方法见fax 已签署的文档。更多提示词见使用 AI 的 Fax 提示词，定期检查见使用 AI 的 Fax 自动化。
遇到问题?请参阅 Fax.Plus MCP 故障排除。
