Bir kapanışın koşullardan oluşan bir listesi ve bir tarihi vardır; belgeler de fax ile gelir: kredi veren kuruluşun koşulları, sigorta bildirimi, ipotek kapatma mektubu. Fax.Plus'a MCP aracılığıyla bağlı Claude veya ChatGPT ile bu iş bir rutine dönüşür: bir sözcük dosyayı açar, bir diğeri nelerin hâlâ eksik olduğunu gösterir ve asistan, her değişiklikte onayınızı almak için durur. Aşağıda süreci, bir kez nasıl kurulacağını ve testimizden oluşturulmuş, simüle edilmiş belgeler ve kurgusal taraflar içeren örnek bir kapanış haftasını bulabilirsiniz. Testte üç fax birkaç dakika içinde ulaştı; Pazartesi-Perşembe zamanlaması yalnızca aynı istekleri nasıl yayabileceğinizi gösterir.
Buradaki her şey bir örnektir. İstemleri, sırayı ve zamanlamayı çalışma biçiminize göre değiştirin; hiçbir şey kesin değildir.
Başlamadan önce
- Etkin bir Fax.Plus Basic planına veya daha üst bir plana ve yetkilendirilmiş mevcut bir Fax.Plus MCP bağlantısına sahip olun.
- MCP, HIPAA ve PHIPA yapılandırmaları dahil Advanced Security Controls kullanan hesaplarda kullanılamaz.
- Komutlarda ve yorumlarda müşteri adları yerine dosya numaranızı kullanın.
Henüz bağlanmadınız mı? Fax.Plus MCP kurulum merkezi ile başlayın.
Süreç
Faks göndermek, daha uzun bir sürecin yalnızca bir adımıdır. Fax.Plus MCP olarak işaretlenen adımlar Fax.Plus bağlayıcısı tarafından yapılır. İsteğe bağlı olarak işaretlenen adımlar, Claude veya ChatGPT'de zaten kullanıyor olabileceğiniz başka bir bağlayıcıyı kullanır; asistan bilgiyi sohbet içinde bunlar arasında taşır ve herhangi bir şeyi değiştirmeden önce onayınızı ister.
- Fax.Plus MCP: kredi veren kuruluşun koşulları fax ile gelir ve asistan bunları bir kontrol listesine dönüştürür.
- Fax.Plus MCP: sigorta bildirimi ve ipotek kapatma mektubu gibi gelen her belge listeyle eşleştirilir ve nelerin hâlâ eksik olduğu gösterilir.
- Fax.Plus MCP: ipotek kapatma rakamları, sayfada yazdığı şekliyle tek bir tabloya okunur.
- İsteğe bağlı, örneğin Google Sheets: kontrol listesi ve rakamlar, onayınızdan sonra dosya için bir e-tabloda tutulur.
- Fax.Plus MCP: her faxa, onayınızdan sonra dosya numarası yorum olarak eklenir.
- İsteğe bağlı, örneğin Slack: ekibinize veya müşteri irtibat kişisine gönderilen kısa bir hatırlatma yalnızca eksik olanları listeler; gönderilmeden önce siz gözden geçirirsiniz.
Bir kez kurun
Aşağıdaki talimatları bir Claude veya ChatGPT Projesinde, örneğin “Kapanış masası” adlı bir projede tutun; böylece tek bir sözcük bir rutini başlatır. Fax.Plus'ı bağlama, Projeyi oluşturma ve kendi rutinlerinizi yazma adım adım YZ ile faks masası kurma bölümünde anlatılır. ChatGPT'de her rutin sözcüğüyle birlikte @FaxPlus yazın, örneğin “@FaxPlus MORNING”. Claude'da sohbet için Fax.Plus bağlayıcısını açık tutun.
Kapanış masası talimatları
Fax.Plus hesabım için kapanış masamsınız. Kurallar: 1) Dosyalara yalnızca size verdiğim dosya numarasıyla atıfta bulunun, asla müşteri adıyla değil. 2) Yorum veya okunma durumu gibi herhangi bir şeyi değiştirmeden önce, tam olarak neyin değişeceğini bana gösterin ve onayımı bekleyin. 3) Her sayfanın ne gösterdiğini söyleyin. Bir belgenin kredi veren kuruluşun bir şartını karşılayıp karşılamadığına asla siz karar vermeyin; buna ben karar veririm. 4) Tutarları ve tarihleri, para birimi ve geçerli oldukları tarihle birlikte, sayfada yazdığı şekliyle yazın. 5) Ben istemedikçe fax numaralarını dahil etmeyin. 6) Aynı mesajda istemedikçe asla bir faxı göndermeyin, yeniden göndermeyin veya silmeyin. 7) Bir şey başarısız olursa neyin başarısız olduğunu söyleyin ve yeniden denemeden önce güncel durumu kontrol edin. Rutinler; adını yazdığımda birini çalıştırın. OPEN FILE [file number]: kredi veren kuruluşun koşullar faksını okuyun ve en üstte kapanış tarihi olacak şekilde bir kontrol listesi hazırlayın. STATUS [file number]: dosyayla ilgili aldığım faksları kontrol listesiyle karşılaştırın; her koşul için eşleşen bir faksın gelip gelmediğini tarihiyle birlikte söyleyin ve hâlâ eksik olanları listeleyin. PAYOFF [file number]: ipotek kapatma mektubunu bir tabloya okuyun (tutar, geçerlilik tarihi, günlük faiz, kredi numarası). TAG [file number]: dosyayla ilgili alınan faksları listeledikten ve onayımı aldıktan sonra, dosya numarasını bu faksların yorumuna ekleyin. CLOSING [file number]: hangi koşulların hâlâ açık olduğunu söyleyin ve [client] için yalnızca eksik olanları listeleyen iki satırlık bir hatırlatma yazın; göndermeyin.
OPEN FILE: kredi veren kuruluşun koşulları bir kontrol listesine dönüşür
Dosya numarasıyla birlikte OPEN FILE yazın. Testimizde asistan, koşullar faksını okudu ve şunları sundu: dosya ref. 2026-0771, kredi 55-0719, kapanış tarihi 12 Kasım 2026 Perşembe ve beş koşul: nihai tapu taahhüdü, konut sigortası kanıtı (bildirim), mevcut ipotek için kapatma mektubu, imzalı Closing Disclosure onayı, fotoğraflı kimlik kopyası. Okuma salt okunurdur. Kılavuz: Alınan bir faxı bulma ve okuma.
Koşullardan kontrol listesi
Kredi veren kuruluştan aldığım en yeni faksı okuyun. Listelenen her koşul için en üstte kapanış tarihi olacak şekilde bir kontrol listesi hazırlayın. Belirsiz bir şey varsa bunu belirtin. Hiçbir şeyi değiştirmeyin.
STATUS: nelerin hâlâ eksik olduğu
STATUS yazın. Sigorta bildirimi ve ipotek kapatma mektubu geldikten sonra asistan bunları listeyle eşleştirdi. Sigorta bildirimi: poliçe HO-884210, konut teminatı 450.000 USD, 1 Kasım 2026 ile 1 Kasım 2027 arasında geçerli, ipotek alacaklısı Harbor Federal Mortgage, kredi 55-0719; bu, kredi veren kuruluşun kredi numarasıyla eşleşiyor. İpotek kapatma mektubu: geldi. Hâlâ eksik olanlar: nihai tapu taahhüdü, imzalı Closing Disclosure onayı ve fotoğraflı kimlik. Asistan sayfada olanı bildirdi ve bunların kredi veren kuruluşu tatmin edip etmediği kararını bize bıraktı.
Nelerin hâlâ eksik olduğu
[file number] dosyasıyla ilgili aldığım faksları kredi veren kuruluşun kontrol listesiyle karşılaştırın. Her koşul için eşleşen bir faksın gelip gelmediğini tarihiyle birlikte söyleyin ve hâlâ eksik olanları listeleyin. Sayfanın ne gösterdiğini söyleyin; kredi veren kuruluşu tatmin edip etmediğine karar vermeyin.
PAYOFF: rakamlar tek bir tabloya girer
PAYOFF yazın. İpotek kapatma mektubunu bir tabloya okumak, bir havalenin dayandığı bir rakamı yeniden yazmaktan kaçınmanızı sağlar. Testimizde: kapatma tutarı 212.480,55 USD, 20 Kasım 2026'ya kadar geçerli (kapanış tarihinden sonra), bu tarihten sonra günlük faiz 38,10 USD, mevcut kredi 77-3302. Rakamlara göre işlem yapılmadan önce bunları aslıyla karşılaştırın.
İpotek kapatma bilgilerini tabloya aktarma
[file number] dosyasının ipotek kapatma mektubunu okuyun; kapatma tutarını, geçerlilik tarihini, günlük faizi ve kredi numarasını, sayfada yazdığı şekliyle bir tabloya yerleştirin. Bir alan sayfada yoksa bunu belirtin.
TAG: her faxa dosya numarası eklenir
TAG yazın. Dosya numarasını her faksın yorumuna yazmak, tüm dosyanın daha sonra bulunabilmesini sağlar. Testimizde asistan hangi faksları değiştireceğini gösterdi, onayınızdan sonra üçünün de yorum alanına 2026-0771 yazdı ve listeyi tekrar okuduğunda üçünün de etiketlendiğini ve hâlâ okunmamış olduğunu gösterdi. Kılavuz: Gelen kutunuzu düzenli tutma.
Dosyayı etiketleyin
Aldığım en yeni 3 faksa [file number] yorumunu ekleyin. Önce faksları listeleyin ve onayımı bekleyin, ardından doğrulamak için bunları bana tekrar okuyun.
CLOSING: kapanış sabahı kontrolü
CLOSING yazın. Kapanıştan önce son bir kontrol yapılır ve kendinize gönderebileceğiniz kısa bir hatırlatma hazırlanır. Metni asistan yazar; göndermek ise size kalmıştır.
Kapanış sabahı
[file number] numaralı dosyayla ilgili aldığım fakslara bakın ve hangi koşulların hâlâ açık olduğunu söyleyin. Ardından [client] için yalnızca eksik olanları sıralayan iki satırlık bir hatırlatma yazın. Hiçbir şey göndermeyin.
Bağlayın: Google Sheets
Aynı sohbette Google Sheets bağlayıcısı etkinse asistan, gelen faksları esas alarak kapanış kontrol listenizi güncel tutabilir. Değişikliği size gösterir ve onayınızı bekler. Bunun çalışıp çalışmaması, YZ istemcinize ve söz konusu bağlayıcıya bağlıdır.
Kontrol listesini güncelleyin
[file number] numaralı dosyaya ait faksları okuyun ve Google Sheets'teki [sheet name] kapanış kontrol listemi güncelleyin: listedeki her koşul için eşleşen bir faksın gelip gelmediğini ve tarihini işaretleyin. Değişiklikleri önce bana gösterin ve onayımı bekleyin.
Güvende tutun
- Faksla gelen ipotek kapatma veya havale talimatlarını, ilgili bankaya ait elinizde bulunan bir numaradan telefonla doğrulamadan işleme koymayın. Faks, gönderenin kim olduğunun kanıtı değildir.
- Asistan, bir sayfanın ne gösterdiğini bildirir; bir belgenin kredi veren kuruluşun şartını karşılayıp karşılamadığı ise kredi veren kuruluşun veya kapanış görevlisinin kararıdır.
- Açtığınız belgeler, YZ asistanınız tarafından ilgili istemcinin koşulları kapsamında okunur. Önce şirketinizin müşteri verilerine ilişkin politikasını kontrol edin.
- Kayıtlarınızı değiştiren istemler, asistandan değişikliği size göstermesini ve onayınızı beklemesini ister. İstemcinizin de onay isteyip istemeyeceği izin ayarlarına bağlıdır; bu nedenle veri gönderen veya değiştiren Fax.Plus araçlarını önce sormaya ayarlı tutun.
- Bir yanıt yanlış görünüyorsa hiçbir şey olmadığını varsaymayın. Yeniden denemeden önce giden kutusunu ve gönderilen faksları kontrol edin.
- Faks numaralarını ve belge içeriklerini paylaştığınız ekran görüntülerinin ve özetlerin dışında tutun.
İlgili kılavuzlar
Yukarıdaki adımlar Alınan bir faksı bulma ve okuma ile gelen kutunuzu düzenli tutma kılavuzlarında ele alınmıştır. Belgeleri geri göndermek için İmzalı bir belgeyi faksla kılavuzuna bakın. Daha fazla komut için YZ ile Faks Komutları, yinelenen kontroller için YZ ile Faks Otomasyonu sayfasına göz atın.
Bir şey mi çalışmıyor? Fax.Plus MCP sorun giderme sayfasına bakın.
