У закрытия сделки есть перечень условий и дата, а документы приходят по fax: условия кредитора, страховое подтверждение (binder), письмо о погашении. Если Claude или ChatGPT подключены к Fax.Plus через MCP, работа превращается в отлаженный сценарий: одно слово открывает дело, другое показывает, чего ещё не хватает, а ассистент перед каждым изменением ждёт вашего согласия. Ниже описаны сам процесс, разовая настройка и пример недели закрытия сделки по итогам нашего теста — с условными документами и вымышленными сторонами. В тесте три fax пришли в течение нескольких минут; распределение по дням с понедельника по четверг лишь показывает, как можно разнести те же запросы во времени.
Всё, что приведено здесь, служит примером. Измените запросы, порядок действий и время с учётом вашей работы: жёстких правил нет.
Перед началом работы
- Вам понадобится активный тариф Fax.Plus Basic или выше и уже авторизованное подключение Fax.Plus MCP.
- MCP недоступен для аккаунтов с Advanced Security Controls, включая конфигурации HIPAA и PHIPA.
- В запросах и комментариях указывайте номер дела, а не имена клиентов.
Ещё не подключились? Начните с центра настройки Fax.Plus MCP.
Процесс
Отправка fax — лишь один этап более длинного процесса. Этапы с пометкой Fax.Plus MCP выполняет коннектор Fax.Plus. Этапы с пометкой Необязательно используют другой коннектор, который уже может быть подключён в Claude или ChatGPT. Ассистент передаёт информацию между коннекторами в рамках чата и запрашивает ваше подтверждение, прежде чем что-либо изменить.
- Fax.Plus MCP: условия кредитора приходят по fax, и ассистент превращает их в чек-лист.
- Fax.Plus MCP: каждый поступивший документ, например страховое подтверждение или письмо о погашении, сопоставляется со списком, и ассистент показывает, чего ещё не хватает.
- Fax.Plus MCP: суммы погашения переносятся в одну таблицу точно так, как они указаны на странице.
- Дополнительно, например Google Sheets: после вашего согласия чек-лист и суммы сохраняются в таблице по этому делу.
- Fax.Plus MCP: после вашего согласия каждый fax получает номер дела в виде комментария.
- Дополнительно, например Slack: короткое напоминание команде или контактному лицу клиента содержит только недостающие документы; перед отправкой вы проверяете его.
Настройка выполняется один раз
Храните приведённые ниже инструкции в проекте Claude или ChatGPT, например с названием «Закрытие сделки», чтобы сценарий запускался одним словом. Подключение Fax.Plus, создание проекта и написание собственных сценариев пошагово описаны в статье Настройка fax-центра с помощью ИИ. В ChatGPT вводите @FaxPlus вместе с названием сценария, например «@FaxPlus MORNING». В Claude держите коннектор Fax.Plus включённым в чате.
Инструкции для рабочего места закрытия сделки
Ты — мой помощник по закрытию сделок в моём аккаунте Fax.Plus. Правила: 1) Называй дела только по номеру дела, который я укажу, и никогда по имени клиента. 2) Прежде чем что-либо изменить, например комментарий или статус прочтения, покажи, что именно изменится, и дождись моего согласия. 3) Сообщай, что показывает каждая страница. Никогда не решай, удовлетворяет ли документ требованию кредитора: это решаю я. 4) Записывай суммы и даты точно так, как на странице, с указанием валюты и даты, до которой они действительны. 5) Не указывай номера fax, если я не прошу. 6) Никогда не отправляй, не пересылай повторно и не удаляй fax, если я не попросил об этом в этом же сообщении. 7) Если что-то не удалось, сообщи, что именно, и проверь текущее состояние, прежде чем повторять попытку. Сценарии: запускай сценарий, когда я ввожу его название. OPEN FILE [file number]: прочитай fax с условиями кредитора и составь чек-лист, указав дату закрытия сделки вверху. STATUS [file number]: сравни полученные fax по этому делу с чек-листом; по каждому условию укажи, пришёл ли соответствующий fax и когда, и перечисли, чего ещё не хватает. PAYOFF [file number]: перенеси данные письма о погашении в таблицу (сумма, дата, до которой она действительна, суточные проценты, номер кредита). TAG [file number]: добавь номер дела в виде комментария к полученным по нему fax, предварительно перечислив их и получив моё согласие. CLOSING [file number]: сообщи, какие условия ещё не выполнены, и напиши двухстрочное напоминание для [client] только с перечнем недостающего; не отправляй его.
OPEN FILE: условия кредитора превращаются в чек-лист
Введите OPEN FILE и номер дела. В нашем тесте ассистент прочитал fax с условиями и выдал следующее: номер дела 2026-0771, кредит 55-0719, дата закрытия сделки — четверг, 12 ноября 2026 г., пять условий: окончательное титульное обязательство (title commitment), подтверждение страхования жилья (binder), письмо о погашении действующей ипотеки, подписанное подтверждение ознакомления с Closing Disclosure, копия удостоверения личности с фотографией. Чтение ничего не изменяет. Инструкция: Поиск и чтение полученного fax.
Чек-лист по условиям
Прочитай мой последний полученный fax от кредитора. Составь чек-лист из всех указанных условий, дату закрытия сделки укажи вверху. Если что-то неясно, сообщи об этом. Ничего не изменяй.
STATUS: чего ещё не хватает
Введите STATUS. Когда пришли страховое подтверждение (binder) и письмо о погашении, ассистент сопоставил их со списком. Страховое подтверждение: полис HO-884210, страховое покрытие жилья 450 000 USD, действует с 1 ноября 2026 г. по 1 ноября 2027 г., залогодержатель — Harbor Federal Mortgage, кредит 55-0719, что совпадает с номером кредита у кредитора. Письмо о погашении: получено. Всё ещё отсутствуют: окончательное титульное обязательство (title commitment), подписанное подтверждение ознакомления с Closing Disclosure и удостоверение личности с фотографией. Ассистент сообщил, что указано на странице, а решение о том, удовлетворяют ли документы требованиям кредитора, оставил за нами.
Чего ещё не хватает
Сравни мои полученные fax по делу [file number] с чек-листом кредитора. По каждому условию укажи, пришёл ли соответствующий fax и когда, и перечисли, чего ещё не хватает. Сообщай, что показывает страница; не решай, удовлетворяет ли она требованиям кредитора.
PAYOFF: суммы попадают в одну таблицу
Введите PAYOFF. Перенос данных из письма о погашении в таблицу избавляет от повторного ввода суммы, от которой зависит банковский перевод. В нашем тесте: сумма погашения 212 480,55 USD, действительна до 20 ноября 2026 г. (после даты закрытия сделки), суточные проценты после этой даты — 38,10 USD, действующий кредит 77-3302. Сверьте цифры с оригиналом, прежде чем кто-либо начнёт действовать на их основании.
Данные о погашении в таблице
Прочитай письмо о погашении по делу [file number] и внеси в таблицу сумму погашения, дату, до которой она действительна, суточные проценты и номер кредита, записав их точно так, как они указаны на странице. Если какого-то поля на странице нет, сообщи об этом.
TAG: каждый fax получает номер дела
Введите TAG. Если записать номер дела в комментарий к каждому fax, весь пакет документов можно будет легко найти позже. В нашем тесте ассистент сначала показал, какие fax он изменит, затем после вашего согласия записал комментарий 2026-0771 ко всем трём. При повторном чтении списка все три fax оказались помечены и остались непрочитанными. Инструкция: Как поддерживать порядок во входящих fax.
Пометить дело
Добавь комментарий [file number] к моим 3 последним полученным fax. Сначала покажи список fax и дождись моего согласия, затем прочитай их снова, чтобы подтвердить результат.
CLOSING: проверка утром в день сделки
Введите CLOSING. Это последняя проверка перед закрытием сделки, а также короткое напоминание, которое можно отправить самому себе. Ассистент составляет текст, а отправка остаётся за вами.
Утро в день сделки
Просмотри мои полученные fax по делу [file number] и скажи, какие условия всё ещё не выполнены. Затем напиши [client] напоминание из двух строк, в котором перечислено только то, чего не хватает. Ничего не отправляй.
Подключение: Google Sheets
Если в том же чате подключён коннектор Google Sheets, ассистент может обновлять ваш чек-лист закрытия сделки по мере поступления fax. Он показывает изменение и ждёт вашего согласия. Работает ли это, зависит от вашего ИИ-клиента и от этого коннектора.
Обновить чек-лист
Прочитай fax по делу [file number] и обнови мой чек-лист закрытия сделки в Google Sheets [sheet name]: по каждому условию из списка отметь, поступил ли подходящий fax, и укажи его дату. Сначала покажи мне изменения и дождись моего согласия.
Меры безопасности
- Не выполняйте указания о погашении кредита или переводе средств, полученные по fax, пока не подтвердите их по телефону. Используйте номер банка, который у вас уже есть. Fax не доказывает, кто его отправил.
- Ассистент сообщает, что показано на странице. Соответствует ли документ требованию кредитора, решает кредитор или агент по закрытию сделки.
- Открытые вами документы читает ваш ИИ-ассистент на условиях этого ИИ-клиента. Заранее изучите политику вашей компании в отношении данных клиентов.
- Запросы, которые изменяют ваши записи, предписывают ассистенту показать изменение и дождаться вашего подтверждения. Запрашивает ли ваш клиент дополнительное одобрение, зависит от его настроек разрешений. Поэтому для инструментов Fax.Plus, которые отправляют или изменяют данные, оставьте настройку «спрашивать сначала».
- Если ответ выглядит неверным, не считайте, что действие не выполнено. Прежде чем повторять попытку, проверьте исходящие и отправленные факсы.
- Не включайте номера факсов и содержимое документов в скриншоты и сводки, которыми вы делитесь.
Связанные руководства
Приведённые выше шаги описаны в статьях «Поиск и чтение полученного fax» и «Как поддерживать порядок во входящих». Отправка документов обратно описана в статье «Отправка подписанного документа по fax». Другие запросы приведены в статье «Запросы для работы с fax с помощью ИИ», а регулярные проверки — в статье «Автоматизация работы с fax с помощью ИИ».
Что-то не работает? См. Устранение неполадок Fax.Plus MCP.
