클로징에는 조건 목록과 날짜가 있고, 서류는 fax로 도착합니다. 대출기관의 조건, 보험 바인더, 상환 확인서가 그 예입니다. MCP를 통해 Claude 또는 ChatGPT를 Fax.Plus에 연결하면 이 과정이 하나의 루틴이 됩니다. 단어 하나로 파일을 열고, 다른 단어 하나로 아직 누락된 항목을 확인하며, 에이전트는 변경이 있을 때마다 멈추고 사용자의 승인을 기다립니다. 아래에서는 전체 프로세스, 한 번만 설정하는 방법, 그리고 가상의 문서와 허구의 당사자로 진행한 테스트를 바탕으로 한 클로징 주간 예시를 소개합니다. 테스트에서는 fax 세 건이 몇 분 안에 도착했으며, 월요일부터 목요일까지의 일정은 같은 요청을 어떻게 나누어 진행할 수 있는지를 보여 주기 위한 예시일 뿐입니다.
여기에 나오는 모든 내용은 예시입니다. 업무 방식에 맞게 프롬프트, 순서, 시간을 자유롭게 바꾸세요. 정해진 규칙은 없습니다.
시작하기 전에
- 활성 상태의 Fax.Plus Basic 요금제 이상과, 이미 승인된 Fax.Plus MCP 연결이 필요합니다.
- HIPAA 및 PHIPA 구성을 포함해 Advanced Security Controls가 적용된 계정에서는 MCP를 사용할 수 없습니다.
- 프롬프트와 코멘트에는 고객 이름 대신 파일 번호를 사용하세요.
아직 연결하지 않으셨나요? Fax.Plus MCP 설정 허브에서 시작하세요.
프로세스
fax 전송은 더 긴 프로세스의 한 단계입니다. Fax.Plus MCP로 표시된 단계는 Fax.Plus 커넥터가 수행합니다. 선택 사항으로 표시된 단계는 Claude 또는 ChatGPT에 이미 연결해 두었을 수 있는 다른 커넥터를 사용합니다. 에이전트가 채팅 안에서 커넥터 간에 정보를 전달하며, 무언가를 변경하기 전에 먼저 사용자의 승인을 요청합니다.
- Fax.Plus MCP: 대출기관의 조건이 fax로 도착하면 에이전트가 이를 체크리스트로 만듭니다.
- Fax.Plus MCP: 바인더와 상환 확인서처럼 도착하는 각 문서가 목록과 대조되고, 아직 누락된 항목이 표시됩니다.
- Fax.Plus MCP: 상환 금액이 페이지에 적힌 그대로 하나의 표에 읽혀 들어갑니다.
- 선택 사항, 예: Google Sheets: 사용자의 승인 후 체크리스트와 금액이 해당 파일의 시트에 보관됩니다.
- Fax.Plus MCP: 사용자의 승인 후 모든 fax에 파일 번호가 코멘트로 추가됩니다.
- 선택 사항, 예: Slack: 팀이나 고객 담당자에게 보내는 짧은 알림에 누락된 항목만 나열되며, 발송 전에 사용자가 검토합니다.
한 번만 설정하기
아래 지침을 Claude 또는 ChatGPT 프로젝트(예: "Closing desk"라는 이름의 프로젝트)에 보관하면 단어 하나로 루틴을 시작할 수 있습니다. Fax.Plus 연결, 프로젝트 만들기, 나만의 루틴 작성 방법은 AI로 fax 데스크 설정하기에서 단계별로 설명합니다. ChatGPT에서는 각 루틴 단어와 함께 @FaxPlus를 입력하세요(예: "@FaxPlus MORNING"). Claude에서는 채팅에서 Fax.Plus 커넥터를 켜 두세요.
클로징 데스크 지침
당신은 내 Fax.Plus 계정의 클로징 데스크입니다. 규칙: 1) 파일은 내가 알려 주는 파일 번호로만 지칭하고, 고객 이름은 절대 사용하지 마세요. 2) 코멘트나 읽음 상태 등 무엇이든 변경하기 전에 정확히 무엇이 바뀌는지 보여 주고 내 승인을 기다리세요. 3) 각 페이지에 무엇이 나와 있는지만 설명하세요. 문서가 대출기관의 요건을 충족하는지는 절대 판단하지 마세요. 그 판단은 내가 합니다. 4) 금액과 날짜는 페이지에 적힌 그대로 통화 및 유효 기한(good-through 날짜)과 함께 쓰세요. 5) 내가 요청하지 않는 한 fax 번호는 제외하세요. 6) 해당 메시지에서 내가 요청하지 않는 한 fax를 절대 보내거나 다시 보내거나 삭제하지 마세요. 7) 문제가 생기면 무엇이 실패했는지 알려 주고, 다시 시도하기 전에 현재 상태를 확인하세요. 루틴은 내가 이름을 입력하면 실행하세요. OPEN FILE [file number]: 대출기관의 조건 fax를 읽고 맨 위에 클로징 날짜를 넣은 체크리스트를 만드세요. STATUS [file number]: 해당 파일에 관해 수신한 fax를 체크리스트와 비교하세요. 각 조건마다 일치하는 fax가 도착했는지 날짜와 함께 알려 주고, 아직 누락된 항목을 나열하세요. PAYOFF [file number]: 대출 상환 확인서를 표(금액, 유효 기한, 일일 이자, 대출 번호)로 정리하세요. TAG [file number]: 해당 파일에 관한 수신 fax를 먼저 나열하고 내 승인을 받은 후, 파일 번호를 코멘트로 추가하세요. CLOSING [file number]: 아직 열려 있는 조건을 알려 주고, 누락된 항목만 나열한 두 줄짜리 알림 메시지를 [client]에게 보낼 용도로 작성하세요. 보내지는 마세요.
OPEN FILE: 대출기관의 조건이 체크리스트가 됩니다
OPEN FILE과 파일 번호를 입력하세요. 테스트에서 에이전트는 조건 fax를 읽고 다음과 같이 정리했습니다. 파일 참조번호 2026-0771, 대출 번호 55-0719, 클로징 날짜 2026년 11월 12일 목요일, 그리고 다섯 가지 조건: 최종 권원 확약서, 주택 보험 증빙(바인더), 기존 모기지 상환 확인서, 서명된 Closing Disclosure 확인서, 사진이 있는 신분증 사본. 읽기 작업은 아무것도 변경하지 않습니다. 가이드: 수신한 fax 찾아서 읽기.
조건을 바탕으로 한 체크리스트
대출기관에서 가장 최근에 받은 fax를 읽어 주세요. 나열된 모든 조건으로 체크리스트를 만들고, 맨 위에 클로징 날짜를 적어 주세요. 불분명한 부분이 있으면 그렇다고 알려 주세요. 아무것도 변경하지 마세요.
STATUS: 아직 누락된 항목
STATUS를 입력하세요. 보험 바인더와 상환 확인서가 도착한 뒤 에이전트는 이를 목록과 대조했습니다. 보험 바인더: 보험증권 HO-884210, 주택 보장금액 USD 450,000, 유효 기간 2026년 11월 1일부터 2027년 11월 1일까지, 저당권자 Harbor Federal Mortgage, 대출 번호 55-0719로 대출기관의 대출 번호와 일치합니다. 상환 확인서: 도착함. 아직 누락된 항목: 최종 권원 확약서, 서명된 Closing Disclosure 확인서, 사진이 있는 신분증. 에이전트는 페이지에 적힌 내용만 보고했으며, 해당 서류가 대출기관의 요건을 충족하는지에 대한 판단은 우리에게 맡겼습니다.
아직 누락된 항목
파일 [file number]에 관해 받은 fax를 대출기관의 체크리스트와 비교해 주세요. 각 조건마다 일치하는 fax가 도착했는지 날짜와 함께 알려 주고, 아직 누락된 항목을 나열해 주세요. 페이지에 적힌 내용만 말하고, 그것이 대출기관의 요건을 충족하는지는 판단하지 마세요.
PAYOFF: 금액이 하나의 표로 정리됩니다
PAYOFF를 입력하세요. 상환 확인서를 표로 읽어 들이면 송금에 영향을 주는 숫자를 다시 입력하지 않아도 됩니다. 테스트 결과: 상환 금액 USD 212,480.55, 2026년 11월 20일까지 유효(클로징 날짜 이후), 해당 날짜 이후 일일 이자(per diem) USD 38.10, 기존 대출 번호 77-3302. 누군가 이 금액을 근거로 진행하기 전에 반드시 원본과 대조해 확인하세요.
상환 금액을 표로 정리
파일 [file number]의 상환 확인서를 읽고, 상환 금액, 유효 기한 날짜, 일일 이자(per diem), 대출 번호를 페이지에 적힌 그대로 표에 넣어 주세요. 페이지에 없는 항목이 있으면 그렇다고 알려 주세요.
TAG: 모든 fax에 파일 번호 지정
TAG를 입력하세요. 각 fax의 코멘트에 파일 번호를 기록해 두면 나중에 파일 전체를 쉽게 찾을 수 있습니다. 테스트에서 에이전트는 변경할 fax를 먼저 보여 주었고, 확인(OK) 후 3건 모두에 2026-0771 코멘트를 작성했습니다. 목록을 다시 읽어 보니 3건 모두 태그가 지정되었고 읽지 않음 상태로 남아 있었습니다. 가이드: fax 받은 편지함을 깔끔하게 정리하기.
파일 태그 지정
최근에 수신한 fax 3건에 코멘트 [file number]를 추가해 주세요. 먼저 fax 목록을 보여 주고 내가 OK할 때까지 기다린 다음, 다시 읽어서 확인해 주세요.
CLOSING: 클로징 당일 아침 점검
CLOSING을 입력하세요. 클로징 전 마지막 점검이며, 스스로에게 보낼 수 있는 짧은 알림도 함께 제공합니다. 에이전트는 문구를 작성하고, 전송은 직접 합니다.
클로징 당일 아침
파일 [file number]에 관해 수신한 fax를 확인하고 아직 충족되지 않은 조건이 무엇인지 알려 주세요. 그런 다음 [client]에게 보낼, 누락된 항목만 나열한 두 줄짜리 알림 메시지를 작성해 주세요. 아무것도 보내지 마세요.
연결하기: Google Sheets
같은 채팅에서 Google Sheets 커넥터를 활성화해 두었다면, 에이전트가 도착하는 fax를 바탕으로 클로징 체크리스트를 최신 상태로 유지할 수 있습니다. 변경 내용을 먼저 보여 주고 확인(OK)을 기다립니다. 작동 여부는 사용 중인 AI 클라이언트와 해당 커넥터에 따라 달라집니다.
체크리스트 업데이트
파일 [file number]의 fax를 읽고 내 Google Sheets 클로징 체크리스트 [sheet name]를 업데이트해 주세요. 목록의 각 조건마다 일치하는 fax가 도착했는지와 도착 날짜를 표시해 주세요. 변경 내용을 먼저 보여 주고 내가 OK할 때까지 기다려 주세요.
안전하게 사용하기
- fax로 도착한 상환 또는 송금 지침은 해당 은행에 대해 이미 알고 있는 번호로 전화해 확인하기 전에는 따르지 마세요. fax는 발신자가 누구인지 증명해 주지 않습니다.
- 에이전트는 페이지에 나타난 내용을 보고합니다. 문서가 대출기관의 요건을 충족하는지는 대출기관 또는 클로징 담당자가 결정합니다.
- 열어 보는 문서는 해당 클라이언트의 약관에 따라 AI 어시스턴트가 읽게 됩니다. 먼저 고객 데이터에 관한 회사 정책을 확인하세요.
- 기록을 변경하는 프롬프트는 에이전트가 변경 내용을 보여 주고 사용자의 승인을 기다리도록 요청합니다. 클라이언트가 별도로 승인을 요구하는지는 권한 설정에 따라 다르므로, 데이터를 보내거나 변경하는 Fax.Plus 도구는 먼저 확인을 요청하는 설정으로 유지하세요.
- 응답이 이상해 보이더라도 아무 일도 일어나지 않았다고 단정하지 마세요. 다시 시도하기 전에 발신함과 보낸 fax를 확인하세요.
- 공유하는 스크린샷과 요약에 fax 번호와 문서 내용이 포함되지 않도록 하세요.
관련 가이드
위 단계는 수신한 fax 찾기 및 읽기와 받은 편지함 깔끔하게 정리하기에서 다룹니다. 문서를 다시 보내는 방법은 서명한 문서 fax로 보내기에 있습니다. 더 많은 프롬프트는 AI로 fax 프롬프트 활용하기에, 반복 점검은 AI로 fax 자동화하기에 있습니다.
작동하지 않는 부분이 있나요? Fax.Plus MCP 문제 해결을 참고하세요.
