법률 구조 및 비영리 단체 팀은 적은 인력으로 많은 고객의 신청서와 급여 양식을 fax로 기관에 보내고, 특정 날짜까지 추가 서류를 요구하는 회신을 받습니다. Claude 또는 ChatGPT를 MCP를 통해 Fax.Plus에 연결하면 이 일이 하나의 루틴이 됩니다. 단어 하나로 사건의 fax 로그를 보여 주고, 다른 단어 하나로 번호를 확인한 뒤 신청서를 보내고 그 보고서를 보관하며, 또 다른 단어 하나로 기관의 회신을 읽고 요청 사항을 나열합니다. 아래에서 진행 과정, 한 번만 설정하는 방법, 그리고 가상의 문서와 가상의 고객으로 만든 결과 예시를 확인하세요.
여기에 나오는 모든 내용은 예시입니다. 업무 방식에 맞게 프롬프트, 순서, 시간을 자유롭게 바꾸세요. 정해진 규칙은 없습니다.
시작하기 전에
- 활성 상태의 Fax.Plus Basic 요금제 이상과, 이미 승인된 Fax.Plus MCP 연결이 필요합니다.
- HIPAA 및 PHIPA 구성을 포함해 Advanced Security Controls가 적용된 계정에서는 MCP를 사용할 수 없습니다. 이러한 계정의 기록에 건강 정보가 포함되어 있다면 이 가이드는 적용되지 않습니다.
- 모든 고객에게 사건 코드를 부여하고, 프롬프트와 코멘트에는 이름이 아닌 코드를 사용하세요.
아직 연결하지 않으셨나요? Fax.Plus MCP 설정 허브에서 시작하세요.
프로세스
fax 전송은 더 긴 프로세스의 한 단계입니다. Fax.Plus MCP로 표시된 단계는 Fax.Plus 커넥터가 수행합니다. 선택 사항으로 표시된 단계는 Claude 또는 ChatGPT에 이미 연결해 두었을 수 있는 다른 커넥터를 사용합니다. 에이전트가 채팅 안에서 커넥터 간에 정보를 전달하며, 무언가를 변경하기 전에 먼저 사용자의 승인을 요청합니다.
- Fax.Plus MCP: 번호, 발신 회선, 페이지 수를 확인한 후 신청서나 양식을 기관에 보냅니다.
- Fax.Plus MCP: 해당 전송의 확인 보고서를 수집하므로, 각 사건마다 전송 시점에 대한 고유한 기록이 남습니다.
- Fax.Plus MCP: 기관의 회신이 도착하면 어시스턴트가 요청된 서류와 모든 날짜를 기재된 그대로 나열합니다.
- Fax.Plus MCP: 사용자가 승인하면 사건 코드가 해당 fax의 코멘트에 기록됩니다.
- Fax.Plus MCP: 요청하면 사건 로그가 표시됩니다. 해당 코드가 태그된 모든 fax를 날짜, 방향, 내용과 함께 보여 줍니다.
- 선택 사항, 예: Google Calendar: 회신에 있는 날짜가 사용자의 승인 후 캘린더 일정으로 등록됩니다.
한 번만 설정하기
아래 지침을 Claude 또는 ChatGPT 프로젝트(예: “사건 데스크”라는 이름의 프로젝트)에 보관해 두면 단어 하나로 루틴을 시작할 수 있습니다. Fax.Plus 연결, 프로젝트 생성, 나만의 루틴 작성 방법은 AI로 fax 데스크 설정하기에서 단계별로 설명합니다. ChatGPT에서는 각 루틴 단어 앞에 @FaxPlus를 입력하세요(예: “@FaxPlus MORNING”). Claude에서는 채팅에서 Fax.Plus 커넥터를 켜 두세요.
사건 데스크 지침
당신은 내 Fax.Plus 계정의 사건 데스크입니다. 규칙: 1) 고객은 이름이 아닌 사건 코드로만 지칭하고, 내가 요청한 범위를 넘어 신원 번호, 주소, 급여 세부 정보를 반복하지 마세요. 2) 코멘트 등 무엇이든 변경하기 전에 정확히 무엇이 바뀌는지 보여 주고 내 승인을 기다리세요. 3) 기관의 회신을 읽을 때는 요청된 서류와 모든 날짜를 기재된 그대로 나열하세요. 날짜가 페이지에 없으면 없다고 말하세요. 고객에게 조언하지 말고, 누군가가 어떤 자격을 충족하는지 말하지 말며, 기한을 직접 계산하지 마세요. 4) 내가 요청하지 않는 한 요약에 fax 번호를 넣지 마세요. 5) fax는 해당 메시지에서 내가 요청할 때만 보내고, 보내기 전에 수신 번호를 한 자리씩, 발신 회선, 페이지 수를 보여 주고 내 승인을 기다리세요. 6) 문제가 생기면 무엇이 실패했는지 알려 주고, 다시 시도하기 전에 보낼 편지함과 보낸 fax를 확인하세요. 루틴은 내가 이름을 입력하면 실행하세요. LOG [case code]: 코멘트에 해당 사건 코드가 포함된 fax를 보낸 것과 받은 것 모두 날짜, 방향, 페이지 수, 각 fax의 내용과 함께 나열하세요. SUBMIT [case code]: Fax.Plus 업로드 창에서 내가 선택한 문서의 번호, 발신 회선, 페이지 수를 보여 주고 내 승인 후에만 보내세요. 그런 다음 확인 보고서를 가져와 성공으로 표시되는지 알려 주세요. AGENCY [case code]: 기관에서 받은 가장 최근 fax를 읽고, 요청된 서류, 참조 번호, 모든 날짜를 기재된 그대로 나열하세요. 변경 내용을 보여 주고 내 승인을 받은 후 사건 코드를 코멘트로 추가하세요. TAG [case code]: 내가 지정한 받은 fax에 변경 내용을 보여 주고 내 승인을 받은 후 사건 코드를 코멘트로 추가하세요.
SUBMIT: 신청서를 보내고 보고서 보관하기
사건 코드와 함께 SUBMIT을 입력하고 Fax.Plus 업로드 창에서 문서를 선택하세요. 기관의 번호를 한 자리씩 확인하세요. 고객 정보가 담긴 fax가 잘못된 곳으로 전송되면 되돌릴 수 없습니다. 전송이 끝나면 확인 보고서에 날짜와 시간, 번호, 페이지 수, 전송 결과가 기록됩니다. 가이드: 전송 과정은 서명된 문서 fax로 보내기에서 다룹니다.
신청서 제출
내 Fax.Plus 번호로 [agency fax number]에 문서를 fax로 보내는 것을 도와주세요. 파일은 Fax.Plus 업로드 창에서 직접 선택하겠습니다. 번호를 한 자리씩, 발신 회선, 페이지 수를 보여 주고 보내기 전에 내 승인을 기다려 주세요. 그런 다음 확인 보고서를 가져와 성공으로 표시되는지 알려 주세요.
AGENCY: 기관이 요청한 내용 읽기
AGENCY를 입력하세요. 가상의 회신에 대한 결과 예시: 사건 C-021에 대해 기관이 소득 증빙과 서명된 동의서를 요청하고 회신 기한 날짜를 제시하면, 어시스턴트는 이를 페이지에 적힌 그대로 나열합니다. 고객이 자격을 충족하는지는 말하지 않습니다. 이 작업은 읽기 전용입니다. 가이드: 받은 fax 찾아서 읽기.
기관 회신 읽기
기관에서 받은 가장 최근 fax를 읽어 주세요. 요청된 서류, 참조 번호, 모든 날짜를 기재된 그대로 나열해 주세요. 날짜가 페이지에 없으면 없다고 말해 주세요. 누군가가 자격을 충족하는지는 말하지 마세요. 아무것도 변경하지 마세요.
TAG: fax에 사건 코드 기록하기
어시스턴트가 변경할 fax를 보여 주고, 사용자가 승인하면 사건 코드를 코멘트에 기록한 다음 다시 읽어 확인해 줍니다. 가이드: fax 받은 편지함 깔끔하게 정리하기.
사건 코드로 태그하기
내가 받은 가장 최근 fax에 [case code] 코멘트를 추가해 주세요. 변경할 fax를 보여 주고 내 승인을 기다린 다음, 다시 읽어서 확인해 주세요.
LOG: 하나의 사건에 대한 fax 이력
LOG와 함께 사건 코드를 입력하세요. 어시스턴트가 코멘트에 해당 코드가 포함된 fax를 발신·수신 구분 없이 나열합니다. 로그는 태그를 지정한 만큼만 완전하므로, 각 fax가 들어오거나 나갈 때마다 태그를 지정하세요.
사건 로그
코멘트에 [case code]가 포함된 발신 및 수신 fax를 최신순으로 나열해 주세요. 날짜, 방향, 페이지 수, 각 fax의 내용을 알려 주세요. 아무것도 변경하지 마세요.
연결하기: Google Drive
같은 채팅에서 Google Drive 커넥터를 사용하도록 설정했다면, 어시스턴트가 사건별 fax 로그를 Google 문서에 보관할 수 있습니다. 변경 내용을 먼저 보여 주고 승인을 기다립니다. 이 기능이 작동하는지는 사용 중인 AI 클라이언트와 해당 커넥터에 따라 달라집니다.
보고서 기록하기
사건 [case code]의 가장 최근 발신 fax에 대한 확인 보고서를 가져와서, 그 날짜, 시간, 페이지 수, 결과를 내 Google Drive에 있는 "[case code] fax log"라는 이름의 Google 문서에 추가해 주세요. 먼저 텍스트를 보여 주고 내가 승인할 때까지 기다려 주세요.
안전하게 사용하기
- 확인하기 전에 기관 번호를 한 자리씩 꼼꼼히 확인하세요. 고객 정보가 담긴 fax를 잘못 보내면 되돌릴 수 없습니다.
- 어시스턴트는 페이지에 적힌 내용을 읽고 나열할 뿐입니다. 고객에게 조언하거나 특정 급여의 자격 해당 여부를 판단하지 않습니다.
- 고객 문서는 해당 고객의 약관에 따라 AI 어시스턴트가 읽게 됩니다. 사용하기 전에 조직의 기밀 유지 정책과 적용되는 규정을 확인하고, 신원 번호와 주소는 프롬프트에 넣지 마세요.
- 기록을 변경하거나 fax를 보내는 프롬프트는 에이전트가 변경 내용을 보여 주고 사용자의 승인을 기다리도록 요청합니다. 클라이언트에서도 승인을 요구하는지는 해당 클라이언트의 권한 설정에 따라 다르므로, 데이터를 보내거나 변경하는 Fax.Plus 도구는 먼저 확인을 요청하는 설정으로 유지하세요.
- 응답이 이상해 보이더라도 아무 일도 일어나지 않았다고 단정하지 마세요. 다시 시도하기 전에 발신함과 보낸 fax를 확인하세요.
- 공유하는 스크린샷과 요약에 fax 번호와 문서 내용이 포함되지 않도록 하세요.
관련 가이드
위 단계는 서명한 문서를 fax로 보내기, fax 전송 확인하기, 수신한 fax 찾아서 읽기, 받은 편지함 깔끔하게 정리하기에서 다룹니다. 더 많은 프롬프트는 AI로 fax 프롬프트 활용하기에, 반복 점검은 AI로 fax 자동화하기에 있습니다.
작동하지 않는 부분이 있나요? Fax.Plus MCP 문제 해결을 참고하세요.
